來(lái)源 | IT桔子（ID：itjuzi521）
作者 | 吳梅梅

“打折的價(jià)格，不打折的快樂(lè)”

“大牌的商品，3折的價(jià)格”

“花小錢(qián)買(mǎi)個(gè)新鮮”

自2020年以來(lái)，線下臨期食品折扣店這種很接地氣的生意巧妙地?fù)糁辛?a href="http://www.quanfeilong.cn/project/daxiaofei">消費(fèi)者的小心思，一時(shí)間人群蜂擁而至，門(mén)店紅紅火火，連高大上的資本也來(lái)“光顧”了。

據(jù)IT桔子統(tǒng)計(jì)，真正出錢(qián)參與了這一消費(fèi)潮流投資的國(guó)內(nèi)風(fēng)投機(jī)構(gòu)就有35家，其中包括紅杉中國(guó)（紅杉種子基金）、真格基金、創(chuàng)新工場(chǎng)、金沙江創(chuàng)投、五源資本等一線資本。

有的機(jī)構(gòu)甚至在臨期食品賽道接連出手投了兩個(gè)同類項(xiàng)目，比如惟一資本（微影資本）在2021年分別投了愛(ài)折扣（原名食惠邦）的天使輪和嗨購(gòu)貓HeyGoMall的A輪。

那么，兩年多過(guò)去了，整個(gè)賽道、行業(yè)出現(xiàn)了哪些變化？那些得到融資的公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀又如何呢？

    “臨期食品”潮水退去，硬折扣連鎖興起

“臨期食品這個(gè)行業(yè)早在一年前就不存在了，怎么到現(xiàn)在還有人要進(jìn)入呢？ 真是人傻錢(qián)多啊。 ”今年年初，曾從事臨期食品創(chuàng)業(yè)的老炮婁春彬在抖音感嘆。

資本瘋狂出手臨期零食賽道是在2021年，當(dāng)年已經(jīng)公開(kāi)的融資事件就有9起，包括好特賣(mài)、嗨特購(gòu)、繁榮集市、食惠邦（現(xiàn)名愛(ài)折扣）、小象生活、嗨購(gòu)貓?jiān)趦?nèi)的不少臨期食品商店品牌受到資本青睞。

數(shù)據(jù)顯示，到2021年底，我國(guó)臨期食品相關(guān)企業(yè)總注冊(cè)量達(dá)到了94家。

在今年，截止到10月底，臨期商品行業(yè)融資事件數(shù)僅有5筆，比上年減少了一半。

臨期食品出現(xiàn)的主要原因，是食品市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的庫(kù)存積壓。但，隨著入局者增多，貨源沒(méi)有以前那么充足。不同于傳統(tǒng)商超，臨期食品的貨源具有明確的不穩(wěn)定性，因此供應(yīng)鏈?zhǔn)菙[在臨期食品店面前的核心問(wèn)題。

長(zhǎng)三角一家PE機(jī)構(gòu)的消費(fèi)投資人李星透露，2020年賽道開(kāi)始火熱之時(shí)，他也曾調(diào)研過(guò)不少臨期食品店的項(xiàng)目，但最終都沒(méi)有出手，“我實(shí)在沒(méi)看懂臨期店為什么火，零售生意要做起來(lái)并不容易，更別說(shuō)尾貨零售了，行業(yè)供應(yīng)鏈本來(lái)就不穩(wěn)定，同時(shí)也存在著一定程度的合規(guī)問(wèn)題?！?/span>

上海證券數(shù)據(jù)顯示，2021年，臨期食品的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)快速增長(zhǎng)至318億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)401億元。而2021年，我國(guó)折扣零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了1.62萬(wàn)億元，折扣零售行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模顯然大得多。

此前，在折扣零售賽道，國(guó)內(nèi)比較盛行的業(yè)態(tài)是線下奧特萊斯或服裝尾貨折扣店、線上唯品會(huì)APP，而像食品、雜貨這類有明確保質(zhì)期的商品很少進(jìn)入集中銷售的渠道?，F(xiàn)在，臨期食品/商品的火熱，將進(jìn)一步帶動(dòng)折扣零售行業(yè)的發(fā)展。

“美國(guó)最大的臨期品零售商Dollar Tree擁有10000萬(wàn)多家門(mén)店，門(mén)店內(nèi)的臨期產(chǎn)品僅占20%。其余商品都是自有品牌+與品牌商合作的專供產(chǎn)品?！睕V鑫資本創(chuàng)始合伙人齊新宇認(rèn)為，臨期只是早期建立“好貨便宜”的心智入口，隨著門(mén)店規(guī)模擴(kuò)大，企業(yè)擴(kuò)大品類和向上游整合供應(yīng)鏈?zhǔn)潜厝坏内厔?shì)。

現(xiàn)在好特賣(mài)、嗨特購(gòu)等行業(yè)頭部玩家不再講臨期食品的故事，而是豐富了日用百貨品類，將食品的品類占比減少到了70%，向“連鎖折扣店”轉(zhuǎn)型。畢竟，對(duì)于消費(fèi)者而言，除了臨期食品外，發(fā)現(xiàn)更多便宜、性價(jià)比高的商品，選購(gòu)的概率也是大幅增加。

    轉(zhuǎn)型探索：大店模型、下沉市場(chǎng)的社區(qū)消費(fèi)、24h營(yíng)業(yè)

在這個(gè)賽道，一些玩家?guī)е欢ǖ霓D(zhuǎn)型探索，比如針對(duì)家庭社區(qū)消費(fèi)、主攻下沉市場(chǎng)、做大店模型、24小時(shí)營(yíng)業(yè)等差異化運(yùn)營(yíng)。

折扣連鎖超市小象生活以南京為據(jù)點(diǎn)，在今年6月完成數(shù)千萬(wàn)元的A輪融資，并計(jì)劃向南京周邊的城市滲透，但始終堅(jiān)持在江蘇省這一個(gè)區(qū)域范圍內(nèi)。

小象生活初期以80-100平米“折扣超市”為單店模型，主切社區(qū)超市場(chǎng)景，突出餐桌調(diào)料、糧油米面等品類的配置。

近期，小象生活推出了1000平米大店新業(yè)態(tài)“惠買(mǎi)喵超級(jí)折扣倉(cāng)”。去年九月份到現(xiàn)在，已在江蘇多個(gè)縣市開(kāi)出8家門(mén)店。

小象生活創(chuàng)始人海輝之所以看好大店模型，主要有兩方面原因：①引流能力強(qiáng)，更大的店鋪面積得以承載更為豐富的品類結(jié)構(gòu)，從而可以把店鋪輻射范圍延伸至周邊3-5公里。②選址機(jī)會(huì)多，惠買(mǎi)喵通過(guò)豐富品類結(jié)構(gòu)和極致低價(jià)引流，通常把店鋪開(kāi)在較為偏僻的位置。

惠買(mǎi)喵多開(kāi)在類似鎮(zhèn)江、江陰等低線城市，目標(biāo)打造“下沉市場(chǎng)版Costco”，并計(jì)劃將大店模式帶到南京。

無(wú)獨(dú)有偶，嗨特購(gòu)母公司開(kāi)發(fā)了新的品牌“失重寶藏”，首家門(mén)店開(kāi)業(yè)于2021年12月31日，位于北京崇文門(mén)新世界百貨，總占地面積2000平，有超6000個(gè)SKU。

相比嗨特購(gòu)，失重寶藏新增了眾多零食、日化、酒水的折扣新品，另外還增加了水果果切、凍品、日用品、面膜等新品類。此外，失重寶藏推出了“會(huì)員價(jià)”，形態(tài)上接近于一家大型倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員折扣店。

目前，失重寶藏在北京的第二家店也已開(kāi)業(yè)（豐臺(tái)南三環(huán)店）。

此外，今年8月，社區(qū)硬折扣連鎖超市“折扣牛”完成千萬(wàn)美元級(jí)A+輪融資，由XVC領(lǐng)投，紅杉中國(guó)種子基金及真格基金跟投。這也是紅杉中國(guó)首次公開(kāi)出手的折扣零售項(xiàng)目。

折扣牛成立于2019年，定位臨期食品折扣店。2019年4~10月，折扣牛在京開(kāi)出10家店，但門(mén)店平均日商（日營(yíng)業(yè)額）一直在5000元左右徘徊，毛利雖有30%，也能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，但始終無(wú)法進(jìn)一步盈利。2019年底，創(chuàng)始人馬昕彤經(jīng)過(guò)和團(tuán)隊(duì)溝通，決定關(guān)閉北京所有門(mén)店。

2020年，升級(jí)后的“折扣牛硬折扣集市”落地河南開(kāi)封，聚焦社區(qū)零售場(chǎng)景，融合了硬折扣超市、果鋪、菜市、肉鋪及熟食鋪業(yè)態(tài)。折扣牛目前已推出24小時(shí)硬折扣超市、社區(qū)會(huì)員生鮮店兩大店型；主要以“甩貨+倉(cāng)儲(chǔ)式商超”為主。

面積在150-180平米、24小時(shí)全時(shí)段營(yíng)業(yè)的硬折扣社區(qū)超市，是“折扣牛”的主力店型。折扣牛以河南鄭州為據(jù)點(diǎn)，主要在河南省內(nèi)布局，并計(jì)劃逐步向中原地區(qū)滲透。

    頭部玩家紛紛做自有品牌，強(qiáng)化供應(yīng)鏈能力

“好特賣(mài)”品牌的前身是面向B端、專門(mén)運(yùn)營(yíng)線上臨期食品批發(fā)零售的“推推購(gòu)”。

2015年，曾任阿里巴巴零售通項(xiàng)目開(kāi)發(fā)主管的顧曉健創(chuàng)辦了芯果科技，推出了專注效期過(guò)半商品的批發(fā)零售業(yè)務(wù)的推推購(gòu)。推推購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)撮合達(dá)人、微商等小B端，并為其提供游戲等分銷工具進(jìn)行拉新裂變。

芯果科技之后遇到的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“好食期”。2016年6月，“好食期”正式上線，開(kāi)創(chuàng)了以“倒計(jì)時(shí)”的方式進(jìn)行商品的動(dòng)態(tài)定價(jià)，將食品保質(zhì)期透明化。并且，阿里巴巴在2015~2018年間曾多次戰(zhàn)略投資了好食期項(xiàng)目背后的公司。

2016年后，推推購(gòu)開(kāi)始走向線下，吸引了200萬(wàn)微商參與分銷。2019年，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)從日本折扣超市王者“堂吉訶德”中獲得靈感，決定將項(xiàng)目轉(zhuǎn)型為好特賣(mài)，開(kāi)始品牌化運(yùn)作。目前好特賣(mài)拿下了5輪融資，投資方包括五源資本、金沙江創(chuàng)投等頭部機(jī)構(gòu)。

原先好特賣(mài)線下門(mén)店的加盟模式是“整店托管”，且加盟費(fèi)用一度水漲船高到達(dá)88萬(wàn)元。2021年，好特賣(mài)加盟模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤皢蔚昙用恕?，具體的店面運(yùn)營(yíng)交給了加盟商，公司只負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈部分。

在供應(yīng)鏈端，芯果科技在2022年3月投資設(shè)立好特賣(mài)供應(yīng)鏈有限公司，注冊(cè)資本1億元。據(jù)悉，好特賣(mài)目前已經(jīng)與旺旺、費(fèi)列羅、漢高等200余個(gè)品牌建立尾貨合作關(guān)系，并推出了自有零食品牌“開(kāi)小差”。

而嗨特購(gòu)品牌母公司北京優(yōu)品酷賣(mài)科技有限公司則注冊(cè)了自有品牌“木頭奇奇”“強(qiáng)小魯”“逸口樂(lè)”“KASUREOO”“初本笙”“小食萬(wàn)象”等數(shù)個(gè)食品、日化、辦公用品等相關(guān)商標(biāo)。

    獲挑戰(zhàn)者創(chuàng)投投資的品牌“繁榮集市”瀕臨破產(chǎn)

從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，已經(jīng)出現(xiàn)了破產(chǎn)、整合，行業(yè)洗牌期正在加速來(lái)臨。

2020年8月，前好特賣(mài)聯(lián)合創(chuàng)始人范智峯創(chuàng)立了自己的品牌繁榮集市Boom Boom Mart。

在創(chuàng)業(yè)前，范智峯職業(yè)經(jīng)歷豐富。從公開(kāi)資料看，2010年，范智峯從同濟(jì)大學(xué)工商管理專業(yè)畢業(yè)，第一份工作進(jìn)入了汽車(chē)美容行業(yè)。此后的十多年間，范智峯分別任職于美車(chē)堂、東方匯等五家不同的公司，接觸過(guò)汽車(chē)、物流、電商零售和供應(yīng)鏈、O2O運(yùn)營(yíng)等行業(yè)。

繁榮集市門(mén)店將臨期消費(fèi)品折扣與“國(guó)潮”結(jié)合，頗具二次元風(fēng)格，范透露，基本上一家店每月有4萬(wàn)元左右的營(yíng)銷費(fèi)用。短短一年，繁榮集市迅速開(kāi)出超20家門(mén)店。

2021年初，繁榮集市還官宣了一筆融資，投資方是元?dú)馍謩?chuàng)始人唐彬森的挑戰(zhàn)者資本，融資金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)人民幣。

據(jù)了解，在繁榮集市門(mén)店可以看到不少新零食品牌的身影，比如好望水、拉面說(shuō)、元?dú)馍?，這些品牌都獲得過(guò)挑戰(zhàn)者創(chuàng)投的投資——資本投資、資源置換成為一種雙贏合作。

企查查顯示，自今年3月份以來(lái)，繁榮集市涉及20多起民事案件，包括買(mǎi)賣(mài)合同糾紛、倉(cāng)儲(chǔ)合同糾紛、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)糾紛等，案由系公司拖欠供應(yīng)商貨款。

2022年8月，繁榮集市母公司上海嘣嘣喵科技有限公司在今年與供應(yīng)商的一場(chǎng)合同糾紛訴訟中表示，因業(yè)務(wù)已停頓，沒(méi)有現(xiàn)金流，準(zhǔn)備申請(qǐng)破產(chǎn)。

在近期的一次播客節(jié)目中，創(chuàng)始人范智峯表示，繁榮集市門(mén)店資產(chǎn)盤(pán)給了好特賣(mài)，品牌交給了投資人挑戰(zhàn)者創(chuàng)投。

嗨特購(gòu)聯(lián)合創(chuàng)始人趙蓬曾公開(kāi)表示，折扣品牌絕對(duì)不是一時(shí)的風(fēng)口行業(yè)，而是一個(gè)長(zhǎng)期可持續(xù)的行業(yè)。在他看來(lái)，這個(gè)行業(yè)的消費(fèi)具有年輕性、廣泛性以及潛力性。

最后，用一張圖片整理盤(pán)點(diǎn)臨期商品及折扣零售賽道的主要玩家們。

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