大廠造芯已經(jīng)逐漸進入第二階段。

5月以來，阿里巴巴旗下芯片業(yè)務平頭哥多次被傳將被拆分獨立融資。11月3日，阿里智能云總裁張建峰在2022年云棲大會上再次回應，對拆分平頭哥仍持開放態(tài)度，“我們今天沒有說不融資，也沒有說一定要怎么樣，我們在探討一定的可能性。”

繼百度將昆侖獨立之后，阿里是第二家計劃將芯片業(yè)務獨立的互聯(lián)網(wǎng)公司。

芯片業(yè)務獨立背后，有幾個主要的推動力。

推動力之一，來自于芯片業(yè)務的逐步成熟。

在今年云棲大會上，平頭哥公布了許多重要的成果。比如，將Android 10移植到RISC-V芯片上，并開源了全部相關(guān)代碼；倚天710成為中國首個云上大規(guī)模應用的自研CPU，以及發(fā)布全新RISC-V高能效處理器玄鐵C908等等。

推動力之二，在于內(nèi)部人才的激勵。

據(jù)晚點報道，自去年10月平頭哥發(fā)布倚天710以來，市場上就突然涌現(xiàn)出十幾家CPU創(chuàng)業(yè)公司，其中多數(shù)都擁有平頭哥背景。

例如去年下半年成立，今年5月獲得6億A輪融資的啟靈芯，其核心技術(shù)人員林葳（Wei.L）就來自阿里平頭哥美研，為前阿里P10。

去年8月成立的鴻鈞微，在今年5月完成近8億人民幣Pre-A輪融資，其CTO Daniel Chen曾擔任平頭哥SoC研發(fā)總監(jiān)，參與倚天710的研發(fā)。尚未浮出水面的還有西芯，其核心人員也參與了倚天710的研發(fā)，如今也在接觸投資人。

這些人員的流失，一方面是因為目前正處于創(chuàng)業(yè)熱潮的芯片行業(yè)并不缺少熱錢。另一方面也來自于芯片從業(yè)者并不適應阿里互聯(lián)網(wǎng)式的管理方式。

此外，獨立融資之后，可以大量獲得外部資金，緩解芯片研發(fā)的高額成本。

幾大驅(qū)動力在前，獨立似乎應該箭在弦上。但平頭哥獨立融資一直未定，阿里巴巴在猶豫的究竟是什么？

    阿里造芯，自用優(yōu)先

平頭哥借助阿里云業(yè)務興起，人們一直將其與華為海思相提并論。

兩者都是母公司的重要戰(zhàn)略補充，產(chǎn)品都主要圍繞著母公司的業(yè)務需求展開。

在海思的產(chǎn)品陣列中，除了因為智能手機被人們所熟知的麒麟系列之外，還有以巴龍系列為代表的基帶芯片，以天罡系列為代表的通信基站芯片，以昇騰系列為代表的AI芯片；以鯤鵬系列為代表的PC及服務器芯片等等。

而平頭哥的首要目的也是為滿足阿里自用。截至目前，阿里平頭哥已經(jīng)形成了玄鐵、倚天、含光、羽陣四大系列。

首先是玄鐵系列，這是平頭哥最早推出的CPU芯片，其第一款芯片是玄鐵E902。從成立到發(fā)布，這款芯片只用了9個月，但更重要的是，它是一款基于RISC-V構(gòu)架的芯片。

作為第一款芯片，玄鐵E902性能并不高，能夠拿得出手的只有基于RISC-V構(gòu)架的低功耗特性。但正是E902，開啟了平頭哥在RISC-V的大門。

在剛過去不久的云棲大會上，平頭哥發(fā)布了最新的RISC-V處理器玄鐵C908。相比上一代C906，玄鐵C908在圖像分類任務中性能提升了3.5倍；典型神經(jīng)網(wǎng)絡計算性能提升50%以上，較業(yè)界同性能處理器能效提升超20%。

玄鐵C908的發(fā)布，意味著玄鐵RISC-V處理器已經(jīng)形成了分別面向高端復雜計算場景、低功耗低成本場景以及高可靠、實時處理場景的體系化產(chǎn)品矩陣。

當然，這一次更重要的信息，還在于平頭哥將RISC-V架構(gòu)引入安卓開源生態(tài)體系，這意味著RISC-V正式與全球主流移動操作系統(tǒng)生態(tài)接軌。目前為止，從端到云，平頭哥完成了RISC-V與RTOS、Yocto Linux、Android、龍蜥、統(tǒng)信等國際主流和國產(chǎn)操作系統(tǒng)的深度適配。

通過平頭哥依靠玄鐵系列在RISC-V架構(gòu)上的布局，我們其實也能明顯地看到，平頭哥并不想一直只為阿里一家公司服務，而是已經(jīng)將目光放到了更廣闊的半導體市場。

倚天系列目前只有倚天710一款芯片，發(fā)布于去年10月，這是一款應用于數(shù)據(jù)中心的Arm架構(gòu)的服務器CPU。

要知道，過去CPU市場一直涇渭分明，在手機等移動設備上，CPU追求低功耗，并一直被Arm架構(gòu)主導；而在服務器和電腦CPU上，要求的則是多核心和高性能，應用的一直是英特爾的x86架構(gòu)。過去20年里，云服務器CPU市場一直被英特爾的x86架構(gòu)統(tǒng)治，市場份額甚至一度超過90%

在國內(nèi)，服務器CPU是最后空缺的一塊，一直也沒有大廠在這方面有所作為。所以倚天710的發(fā)布，其實是補齊了國產(chǎn)CPU在云服務器領(lǐng)域的最后一塊拼圖。甚至于，以倚天710發(fā)布為起點，國內(nèi)半導體還掀起了一波CPU的創(chuàng)業(yè)熱潮。比如前面提到的鴻鈞微、啟靈芯，西芯，都是在這個節(jié)點前后出現(xiàn)的。

在2022云棲大會上，張建峰表示倚天710已經(jīng)在阿里云的數(shù)據(jù)中心上大規(guī)模部署，成為中國首個云上大規(guī)模應用的自研CPU。相比同類產(chǎn)品，倚天710算力性價比提升超30%，單位算力功耗降低60%，未來2年，阿里云20%的新增算力將使用自研CPU。

相比玄鐵，發(fā)布于2019年9月的含光800受到的關(guān)注要多很多，因為這是平頭哥發(fā)布的第一款通用AI推理芯片。湊巧的是，華為在同月發(fā)布了AI訓練芯片昇騰910。

平頭哥和海思，作為很長一段時間里中國半導體最具代表性的公司，在這一刻有過一個短暫的交集，他們站在同一個起跑線上，向AI芯片進發(fā)。

但相比沉淀已久的海思，平頭哥更像一個不折不扣的新手。

“2018年四五月份，阿里內(nèi)部設立做芯片的目標并開始做PR的時候，我們實際上一行代碼都還沒寫，壓力非常大。”談及首款AI芯片的誕生，平頭哥研究員驕旸在接受媒體采訪時這樣說道。

但實際上，含光800的研發(fā)效率非常高，僅用了7個月的時間就完成了前端設計，之后又用3個月成功流片，這個速度甚至比英特爾、英偉達這些芯片大廠還要快。

到2021年雙11期間，含光800就已經(jīng)作為淘寶搜索推薦等場景的算力主力，支持全球規(guī)模最大的電商搜索任務，這也意味著含光800已進入規(guī)?；瘧秒A段。

含光800的設計也具有許多創(chuàng)造性，比如采用了自研的芯片架構(gòu)，通過軟硬件的協(xié)同設計實現(xiàn)性能突破，在當時創(chuàng)造了性能和能效比兩項紀錄，相比傳統(tǒng)GPU，含光800運行的算法效率最高可提升近2倍，單位算力能耗降低58%。

平頭哥市場副總裁高慧表示：“得益于軟硬協(xié)同設計帶來的性能提升，含光800在特定AI場景里的優(yōu)勢明顯，在吞吐量和時延等核心指標上表現(xiàn)都很優(yōu)秀，這是含光800能大規(guī)模應用的基礎(chǔ)?！?/span>

除此之外，平頭哥還有羽陣RFID電子標簽芯片，這是一款面向物聯(lián)網(wǎng)場景的感知芯片，用于智慧物流、智慧倉儲、智慧零售、資產(chǎn)管理等場景。

整體上看，玄鐵系列為AIoT終端芯片提供高性價比IP；AI芯片含光800通過阿里云為人工智能場景提供極致AI算力；通用服務器芯片倚天710則通過阿里云為云上客戶提供差異化的頂級算力。

而從玄鐵910、含光800，到倚天710，平頭哥實現(xiàn)了從專用到通用芯片的跨越。但回過頭來，無論是云端計算、推理，還是云端AI訓練，平頭哥的產(chǎn)品矩陣都是以阿里云為核心，再輔以阿里擅長的智慧零售業(yè)務作為補充。

用起來，用自身業(yè)務場景打磨產(chǎn)品，阿里巴巴造芯算是走完了第一階段。

    向外求，平頭哥需要市場化

滿足自用，是國內(nèi)大廠造芯走的基本路徑。

除了平頭哥和海思，在今年7月份確認造芯的字節(jié)跳動，下場的一個重要原因就是云業(yè)務無法找到能夠滿足需求的供應商。字節(jié)方面也同時強調(diào)，芯片將僅供內(nèi)部使用，不會向其他公司銷售。

更早一些入局的百度，擁有“昆侖”和“鴻鵠”兩大主打芯片。其中昆侖作為一款AI芯片，除了常用深度學習算法等云端需求，還能適配諸如自然言語處置、大規(guī)模語音辨認、自動駕駛、大規(guī)模引薦等詳細終端場景的計算需求。鴻鵠是一款遠場語音交互芯片，主要應用在車載語音交互、智能家居等場景，都與百度的業(yè)務協(xié)同。

阿里想要將平頭哥拆分也不是個例，早在去年三月份，百度宣布將旗下昆侖芯片拆分，并完成獨立融資，投后估值約130億人民幣。

百度拆分昆侖的原因有很多，比如戰(zhàn)略層面，百度最近幾年一直在分拆非核心的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。但最重要的一個原因還是芯片的發(fā)展問題，百度內(nèi)部的市場已經(jīng)很難支持昆侖進一步發(fā)展。

有業(yè)內(nèi)人士表示，“一方面，受限于在云計算、人工智能等場景體量問題，昆侖芯片在百度內(nèi)部應用到一兩萬片可能就進入了一個相對瓶頸期；另一方面，人工智能芯片是隨服務器一起更新的，現(xiàn)在服務器更新周期有些從過去的3年延長到5年，這也給昆侖芯片的發(fā)展帶來了阻力。”

因此，在這樣的情況下，昆侖獨立之后，其實可以服務更多百度之外的客戶，這有利于昆侖擴大市場，獲得更多經(jīng)濟效益。而更重要的是，造芯片非常燒錢，大量的外部融資有助于減少母公司投入。

雖然阿里的現(xiàn)金流更加充沛，阿里云的內(nèi)部需求也更大，但一家的需求畢竟有限。

但無論是百度還是阿里，要打開外部的市場上并不容易。

縱觀過去50年，芯片半導體的發(fā)展跟硬件市場的趨勢息息相關(guān)。

在國外，英特爾的崛起伴隨著PC行業(yè)的繁榮，高通的發(fā)展依托于智能手機的擴張，即使英偉達的后來居上，也是乘上了游戲、加密貨幣和AI的東風。

在國內(nèi)，華為海思的第一筆訂單是大華股份的安防監(jiān)控，然后依托華為在通信領(lǐng)域的市場，研發(fā)基站、基帶芯片，再然后就是大眾所熟知的麒麟系列，依靠華為的智能手機，面向千萬消費者。

而目前為止，平頭哥還在尋找能夠幫助它從服務阿里，到服務整個市場的新增長點。

從目前平頭哥的產(chǎn)品矩陣來看，云計算只是阿里自用，而且在這個市場中，英特爾x86的CPU構(gòu)架仍然占據(jù)絕對的優(yōu)勢。AI芯片主要用途是云上訓練，這一塊英偉達占據(jù)了大部分市場，2021年市場份額大約在90%左右。

除此之外，今年7月份，平頭哥和愛普特達成合作，要一起研發(fā)RISC-V構(gòu)架的MCU芯片。但MCU市場情況卻比較復雜，高端MCU被英飛凌、恩智浦等國際巨頭把控，而低端MCU則差異化較大，毛利率低，這一塊市場被中小企業(yè)占據(jù)，他們具有極高的市場敏銳度，能夠更快地調(diào)整產(chǎn)品。

所以對現(xiàn)在的平頭哥來說，最重要的其實是找到一個屬于自己的應用場景，無論是云計算、AI訓練、還是MCU，有沒有競爭力，能不能打，都需要在市場中去嘗試。而從阿里分拆出來，獨立融資，可能是平頭哥市場化的必經(jīng)之路。

這些年來，對于外部增長點，平頭哥其實一直也有一些探索。比如前面提到基于RISC-V構(gòu)架的玄鐵系列芯片。

目前，玄鐵系列可廣泛應用于智能交互、多媒體終端、AR/VR、無線通訊等場景，且出貨量已經(jīng)超過30億顆，是國內(nèi)應用規(guī)模最大的國產(chǎn)CPU。

而對于一款芯片來說，性能好不好只是決定這款芯片能不能用，而真正決定好不好，以及能不能留住用戶的，還在于芯片的開發(fā)工具和生態(tài)。

平頭哥在玄鐵系列上，從端到云打通各個操作系統(tǒng)的生態(tài)，根本上是在擴展玄鐵、甚至整個RISC-V架構(gòu)芯片的使用場景和范圍。而在這之前，平頭哥還提供了HHB的編譯工具，使用這個工具，不僅能很好地使用玄鐵CPU的AI能力，也能很好地支持第三方的AI IP。

平頭哥半導體副總裁孟建熠表示，平頭哥不僅自身提供完備的開發(fā)工具，還與越來越多的生態(tài)公司合作，讓越來越多的第三方商用和開源工具支持平頭哥處理器的特點。

當然，目前RISC-V構(gòu)架的芯片也還存在許多問題。比如開發(fā)者關(guān)心的外設IP授權(quán)問題依然在短期內(nèi)難以突破，以RISC-V構(gòu)架為基礎(chǔ)的處理器性能和穩(wěn)定性還待提升等等。畢竟有處理器的性能得到提升，才能適配各種各樣的軟件，而穩(wěn)定性則是應對復雜應用場景中軟件移植的基礎(chǔ)。

中國科學院軟件研究所總工程師武延軍直言，雖然中科院軟件所在國際上游開源社區(qū)、國內(nèi)開源歐拉社區(qū)、平頭哥等做了大量RISC-V基礎(chǔ)軟件適配工作，但依然有很多核心基礎(chǔ)軟件無法在RISC-V平臺上流暢運行。

這是因為之前許多軟件都是在x86或者在Arm上運行的，遷移到RISC-V之后，很多指令集規(guī)范都不夠成熟。

總而言之，以RISC-V構(gòu)架為基礎(chǔ)的芯片生態(tài)還處在早期階段，要期待RISC-V能與x86和Arm有一戰(zhàn)之力，并非一朝一夕之功，也并非平頭哥一家企業(yè)能夠建設的，它需要更多的玩家，更多的生態(tài)協(xié)作者共同努力。

    結(jié)語

平頭哥，大名也叫蜜獾，因為它頭頂扁平，還帶有一層白色毛發(fā)一直延伸到整個背部，所以也被網(wǎng)友親切稱為平頭哥，他們?nèi)粘３鰶]在非洲的熱帶雨林，或者西亞的開闊草原之中。

國家地理頻道曾專門為這種動物拍攝過一部紀錄片，記錄了蜜獾抓老鼠、攻蜂巢，捕長蛇的過程。在紀錄片中，平頭哥幾乎有什么吃什么，并且?guī)缀醪缓ε氯魏翁鞌常鼈儾皇窃诖蚣?，就是在去打架的路上，所以獲得了一個“生死看淡，不服就干”的標簽，并被吉尼斯世界紀錄以“世界上最無所畏懼的動物”收錄數(shù)年。

阿里的平頭哥誕生在中國半導體最艱難的年代，取這樣一個名字顯然也有一些對待半導體艱難險阻的態(tài)度在其中。

而如今，當平頭哥走過了最初的創(chuàng)業(yè)階段，拆分、還是不拆分成為了一個新的選擇。在阿里的襁褓中固然安逸，但這顯然不符合平頭哥不服就干的性格。

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