企業(yè)自動(dòng)化的興起

過(guò)去二十年，全球和中國(guó)的企業(yè)經(jīng)歷了數(shù)字化的大規(guī)模浪潮，各行各業(yè)在工作的方方面面都在發(fā)生巨變，傳真、信件、傳達(dá)室、固話、幻燈片都已經(jīng)離我們十分遙遠(yuǎn)；通過(guò)會(huì)議、檔案、紙質(zhì)通知、規(guī)章制度、看板等進(jìn)行的管理，早已被System of Record、Enterprise IT、Saas、低代碼等一代又一代的數(shù)字化工具替代。

在業(yè)務(wù)流程上，企業(yè)也一直在不斷演進(jìn)管理方式以提高效率；從60-70年代的日本企業(yè)5s和“Kaizen改善”方法論，到80-90年代的流程再造/BPR，到2000年的BPM為核心，數(shù)字化的不斷深入，以及企業(yè)對(duì)流程效率的不斷追求，這兩個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)的交織，推動(dòng)了過(guò)去5-10年間“企業(yè)自動(dòng)化”領(lǐng)域的快速發(fā)展。沒(méi)有各業(yè)務(wù)單元（銷(xiāo)售、訂單、生產(chǎn)、庫(kù)存、供應(yīng)鏈等）和職能（人力、財(cái)務(wù)、法務(wù)、IT資源）的數(shù)字化作為基礎(chǔ)，企業(yè)自動(dòng)化便難以實(shí)現(xiàn)。

而自動(dòng)化的發(fā)展，也將極大延展企業(yè)軟件的應(yīng)用空間和價(jià)值，正在成為企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的下一波浪潮。

    企業(yè)自動(dòng)化能夠?qū)崿F(xiàn)什么？

在田間地頭的農(nóng)業(yè)，在工廠車(chē)間的制造業(yè)，通過(guò)現(xiàn)代機(jī)器與設(shè)備的普及，農(nóng)業(yè)自動(dòng)化和工業(yè)自動(dòng)化滲透已經(jīng)不低；而在企業(yè)、政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位，仍然有著數(shù)以億計(jì)的白領(lǐng)員工在進(jìn)行著流程性和重復(fù)性的工作，其中不乏對(duì)于各類系統(tǒng)、軟件的操作。企業(yè)自動(dòng)化今天最主要的應(yīng)用，就是基于軟件、規(guī)則和AI等，將此類工作與流程，完全或部分交由系統(tǒng)完成。

以企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)最常見(jiàn)的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)流程為例，企業(yè)自動(dòng)化能夠極大地財(cái)務(wù)人員效率。

根據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局和麥肯錫的統(tǒng)計(jì)分析，各類企業(yè)員工51%的工作時(shí)間，實(shí)際上都用于數(shù)據(jù)收集、信息處理、流程操作、常規(guī)業(yè)務(wù)動(dòng)作等重復(fù)性事務(wù)。這意味著巨大的潛在空間供企業(yè)自動(dòng)化替代。

企業(yè)自動(dòng)化的可應(yīng)用范圍極為廣泛，雖然目前部署滲透率尚處于早期，但幾乎絕大多數(shù)行業(yè)和職能部門(mén)都包括了大量適合自動(dòng)化的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

因此，企業(yè)自動(dòng)化正在海內(nèi)外各行各業(yè)快速的滲透，即使是傳統(tǒng)上對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型動(dòng)作較慢的政府部門(mén)，也在快速的應(yīng)用RPA等工具提高人效。

    企業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素

企業(yè)自動(dòng)化在近年來(lái)的快速發(fā)展，除了數(shù)字化打下的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，從需求角度也有多方面的驅(qū)動(dòng)因素。

從管理角度：后疫情時(shí)代，業(yè)務(wù)韌性和連續(xù)性的重要性提升到了一個(gè)前所未有的高度，結(jié)合數(shù)字自動(dòng)化來(lái)替代傳統(tǒng)流程，有效保證了業(yè)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行。自動(dòng)化流程和數(shù)字員工，不僅能從準(zhǔn)確性角度保證大規(guī)模重復(fù)工作的質(zhì)量和時(shí)效，也將人力從這些繁復(fù)工作中解放出來(lái)，專注于更需要?jiǎng)?chuàng)造力判斷力的任務(wù)，能夠顯著提升員工的滿意度和表現(xiàn)。

從生產(chǎn)力/效率角度：各類型的自動(dòng)化可直接代替人力任務(wù)，結(jié)果和成本節(jié)約可以量化；以RPA項(xiàng)目為例，常見(jiàn)的項(xiàng)目往往可以達(dá)到2-4x甚至更高的ROI,且對(duì)于各類場(chǎng)景均有普適性。這在如今勞動(dòng)人口短缺，招聘困難，人力成本升高的背景下，對(duì)企業(yè)具有直接的吸引力。

從業(yè)務(wù)賦能角度：當(dāng)今各行各業(yè)的企業(yè)均在不斷提升業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)以面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。各類自動(dòng)化工具不但能提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)效率，還能使企業(yè)擁有以前用人工無(wú)法完成的業(yè)務(wù)能力。比如：海量信息抓取，業(yè)務(wù)信息的實(shí)時(shí)處理與反饋，跨平臺(tái)數(shù)據(jù)整合分析，用戶一站式業(yè)務(wù)辦理等等，這些新能力都可能通過(guò)自動(dòng)化工具賦能實(shí)現(xiàn)。

企業(yè)自動(dòng)化的這些優(yōu)勢(shì)使得其在中國(guó)和海外均廣受歡迎，根據(jù)IDC的測(cè)算，2025年全球企業(yè)自動(dòng)化的潛在市場(chǎng)空間將達(dá)到400億美元，在基礎(chǔ)軟件行業(yè)的幾個(gè)主要賽道中發(fā)展最快。

    企業(yè)自動(dòng)化的技術(shù)路徑與格局

企業(yè)自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)，實(shí)際上存在著諸多不同的工具，其技術(shù)路徑和側(cè)重解決的問(wèn)題各有不同，也往往可以搭配或整合使用。 這里面的概念和核心工具主要包括： 

RPA ：模仿人工操作過(guò)程（鍵盤(pán)鼠標(biāo)等），通過(guò)UI界面完成自動(dòng)化；

iPaaS/Workflow Automation ：通過(guò)API和消息作為連接方式完成不同軟件之間的觸發(fā)與自動(dòng)化；

API平臺(tái) ：同樣是通過(guò)API作為接口，但相比于Workflow Automation，往往供成熟的開(kāi)發(fā)者/開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)使用；

iBPM ： 基于傳統(tǒng)的BPM流程平臺(tái)，增加了自動(dòng)化和AI的能力，來(lái)實(shí)現(xiàn)部分流程的自動(dòng)化；

數(shù)據(jù)管道與平臺(tái) ：主要適用于大數(shù)據(jù)相關(guān)的自動(dòng)化場(chǎng)景；

低代碼/無(wú)代碼平臺(tái) ：主要用于靈活搭建軟件和應(yīng)用，能夠與RPA、iPaas等搭配使用，完善自動(dòng)化流程中缺少的環(huán)節(jié)和應(yīng)用；

AI能力與組件 ：通過(guò)OCR, NLP, Chatbot等技術(shù)完善自動(dòng)化流程中需要的環(huán)節(jié)和應(yīng)用流程挖掘：通過(guò)對(duì)流程數(shù)據(jù)的挖掘分析，找出可供提效和自動(dòng)化的環(huán)節(jié)，可以作為自動(dòng)化項(xiàng)目的前置工作。

隨著廠商的技術(shù)與能力半徑不斷擴(kuò)張，各細(xì)分市場(chǎng)的定義和邊界已經(jīng)模糊，比如不少RPA廠商已經(jīng)整合了AI方面的能力，而一些iPaas平臺(tái)也開(kāi)始提供數(shù)據(jù)管道/ETL的工具，流程挖掘與RPA之間的聯(lián)動(dòng)也越來(lái)越常見(jiàn)。

但在目前階段，企業(yè)進(jìn)行自動(dòng)化改造的核心往往還是先落腳于RPA或iPaaS的應(yīng)用上。企業(yè)往往根據(jù)企業(yè)目前數(shù)字應(yīng)用和IT架構(gòu)的現(xiàn)實(shí)情況來(lái)在二者間進(jìn)行選擇，比如有較多傳統(tǒng)定制化IT應(yīng)用或無(wú)法開(kāi)放api接口，則只能以RPA為主。在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行其他能力和工具的搭配與補(bǔ)充。 

    企業(yè)自動(dòng)化的未來(lái)演化方向

一. 不同自動(dòng)化技術(shù)的整合與平臺(tái)化

如前所述，不同企業(yè)的復(fù)雜現(xiàn)實(shí)情況和自動(dòng)化需求，很難只用一套工具解決。

從客戶角度，有較強(qiáng)的動(dòng)力推動(dòng)自動(dòng)化工具的整合：1) IT部門(mén)希望管理盡可能少的系統(tǒng)和應(yīng)用，在運(yùn)維、安全和管理方面更加簡(jiǎn)單；2)企業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用逐漸從不同部門(mén)的零散需求上升為整個(gè)企業(yè)級(jí)別的應(yīng)用，需要更加統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)化，便于降低使用者的學(xué)習(xí)成本和售后服務(wù)的繁瑣程度；3) 同一廠商的不同自動(dòng)化應(yīng)用之間天然打通，易于配合，實(shí)現(xiàn)最佳的應(yīng)用效果。

因此，有實(shí)力的公司正通過(guò)自建、并購(gòu)和戰(zhàn)略合作等方式，擴(kuò)張自己的武器庫(kù)，為客戶（尤其是大型客戶）提供更完善的解決方案，同時(shí)也通過(guò)“Land & expand”的策略擴(kuò)大單客戶的收入。從商業(yè)模式的角度，企業(yè)自動(dòng)化的特性決定了其對(duì)于企業(yè)內(nèi)部流程和工作習(xí)慣的改變是一個(gè)不小的決策，因此往往營(yíng)銷(xiāo)周期較長(zhǎng)、獲客成本不低（尤其是中大型企業(yè)），但粘性較強(qiáng)、潛在增購(gòu)空間很大（企業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的Net Dollar Retention Rate往往在120%-130%以上），長(zhǎng)期盈利能力可觀；而這一特性的發(fā)揮的前提條件是企業(yè)擁有一定廣度和深度的產(chǎn)品線以覆蓋到潛在的自動(dòng)化項(xiàng)目及預(yù)算中。

以國(guó)外廠商Workato為例，該企業(yè)以iPaas平臺(tái)為基礎(chǔ)，規(guī)劃的版圖里囊括RPA、工作流自動(dòng)化、AL/ML平臺(tái)、數(shù)據(jù)管理等絕大多數(shù)的自動(dòng)化工具和能力，可謂雄心勃勃。

隨著企業(yè)對(duì)自動(dòng)化應(yīng)用的越來(lái)越深入和系統(tǒng)化，以及企業(yè)自動(dòng)化廠商的不斷發(fā)展和投入，相信未來(lái)將有能力和架構(gòu)越來(lái)越齊備的平臺(tái)出現(xiàn)。

二. 不同應(yīng)用場(chǎng)景的垂直化

這一趨勢(shì)看似和前一趨勢(shì)有些矛盾，但市場(chǎng)上通用平臺(tái)做大做全和垂直平臺(tái)做深做透確實(shí)在同步發(fā)生。這背后一方面表明自動(dòng)化市場(chǎng)的需求空間足夠廣闊，能夠容納足夠多的不同定位的玩家，另一方面也說(shuō)明了企業(yè)自動(dòng)化的成功落地往往需要對(duì)于垂直行業(yè)或場(chǎng)景深刻的理解。

近年來(lái)專門(mén)針對(duì)垂直行業(yè)和場(chǎng)景的自動(dòng)化應(yīng)用層出不窮。以下我們僅列舉了過(guò)去1-2年融資的部分廠商，其中不乏過(guò)億甚至數(shù)億美元融資。

從另一個(gè)角度來(lái)看，傳統(tǒng)的軟件廠商也開(kāi)始重視自動(dòng)化的能力，以增強(qiáng)原有SaaS/軟件的功能和應(yīng)用場(chǎng)景，并進(jìn)行長(zhǎng)期布局。他們或是在其標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品中附帶自動(dòng)化功能（例如用友的YonBuilder和YonBIP），或是直接收購(gòu)企業(yè)自動(dòng)化廠商（例如SAP收購(gòu)Signavio和AppGyver，ServiceNow收購(gòu)Intellibot，Salesforce收購(gòu)Servicetrace、微軟收購(gòu)Softomotive和Clear）。其中微軟在這方面更是深度布局，還基于Office發(fā)展Power Automate，建立服務(wù)于自己生態(tài)的自動(dòng)化平臺(tái)。

三. 繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)的迭代和發(fā)展

企業(yè)自動(dòng)化從原始狀態(tài)（比如“按鍵精靈”和類IFTTT的API觸發(fā)器）到今天，已經(jīng)有了非常深度的迭代，比如： 

AI能力越走越深 。對(duì)于復(fù)雜手寫(xiě)文檔的識(shí)別，客服方面的多輪對(duì)話能力等，已經(jīng)能解決很多原本無(wú)法實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)門(mén)檻。未來(lái)甚至可能在決策模型等方面有所突破。AI的發(fā)展毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)不斷加強(qiáng)自動(dòng)化應(yīng)用的能力。 

和數(shù)據(jù)棧的深度配合 。原先企業(yè)在數(shù)據(jù)方面的架構(gòu)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立且對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)而言難以直接運(yùn)用的領(lǐng)域。隨著數(shù)據(jù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)軟件和工具越來(lái)越完備和易用，業(yè)務(wù)和分析數(shù)據(jù)未來(lái)也能夠被很好的融合到企業(yè)自動(dòng)化的應(yīng)用中來(lái)。無(wú)論是基于日志和數(shù)據(jù)的流程挖掘，還是基于event streaming的事件觸發(fā)，包括在自動(dòng)化過(guò)程中調(diào)用實(shí)時(shí)查詢和分析以完成關(guān)鍵步驟。數(shù)據(jù)棧的融入將極大拓寬企業(yè)自動(dòng)化的應(yīng)用范圍。 

和物理世界的連接。目前我們已經(jīng)看到一些企業(yè)自動(dòng)化的項(xiàng)目基于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的信息（如智能電表等）。期待未來(lái)更深度的融合，看到更多企業(yè)自動(dòng)化和工業(yè)自動(dòng)化、軟件世界和物理世界的聯(lián)動(dòng)。四.  從“超級(jí)自動(dòng)化”到“原生自動(dòng)化”

“超級(jí)自動(dòng)化”(Hyper Automation)是Gartner近年提出的概念。這一概念實(shí)際上沒(méi)有一個(gè)嚴(yán)格的定義，但確實(shí)指出了一種長(zhǎng)期的愿景：自動(dòng)化在企業(yè)中不斷滲透和深入，從單一自動(dòng)化工具和單點(diǎn)實(shí)施，到完整自動(dòng)化平臺(tái)和全公司整體設(shè)計(jì)，且具有高度的智能化。

我們推演這一路徑，企業(yè)自動(dòng)化未來(lái)可能會(huì)面臨自己的“奇點(diǎn)時(shí)刻”，即當(dāng)其滲透了企業(yè)30%甚至50%的日常工作時(shí)，其戰(zhàn)略意義以及影響會(huì)提升到一個(gè)前所未有的高度。業(yè)內(nèi)已經(jīng)有專家開(kāi)始暢想 “原生自動(dòng)化”的概念，即一些新業(yè)務(wù)和新部門(mén)從第一天設(shè)計(jì)和啟動(dòng)開(kāi)始，就以自動(dòng)化流程/數(shù)字員工為主，僅有少數(shù)必須環(huán)節(jié)由人工介入。 

    企業(yè)自動(dòng)化的“中國(guó)特色實(shí)踐”

和大多企業(yè)服務(wù)與基礎(chǔ)軟件類似，企業(yè)自動(dòng)化在中國(guó)的落地，需要充分結(jié)合中國(guó)企業(yè)的需求特點(diǎn)和現(xiàn)實(shí)環(huán)境。我們與中大型企業(yè)關(guān)于企業(yè)自動(dòng)化實(shí)踐的對(duì)話中，往往發(fā)現(xiàn)了以下幾個(gè)特點(diǎn)：

一. 整體對(duì)企業(yè)自動(dòng)化較為歡迎和看重

首先，相比于投入較大的其他數(shù)字化和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，企業(yè)自動(dòng)化往往具有非常可衡量的KPI（不管是成本節(jié)約還是外包人力替代）。

其次，由于業(yè)務(wù)復(fù)雜度和較為龐大的人員數(shù)量，大型企業(yè)的組織彈性、管理復(fù)雜度等等方面一直是個(gè)問(wèn)題，對(duì)企業(yè)自動(dòng)化延伸出的“數(shù)字員工”等概念也較為歡迎。

同時(shí)，企業(yè)自動(dòng)化往往面向清晰的問(wèn)題和場(chǎng)景，比起簡(jiǎn)單的“上一套系統(tǒng)”，往往更容易被接受作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的起點(diǎn)來(lái)切入。

二. 企業(yè)IT基礎(chǔ)較為薄弱或陳舊，定制化程度較高，不同系統(tǒng)的孤島效應(yīng)嚴(yán)重

相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)不少企業(yè)還處在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，部分業(yè)務(wù)和職能模塊尚未或正在進(jìn)行數(shù)字化。已經(jīng)數(shù)字化的模塊也往往是定制化的系統(tǒng)而非標(biāo)準(zhǔn)的Saas系統(tǒng)。

同時(shí)，中大型企業(yè)出于業(yè)務(wù)穩(wěn)定和安全等方面的考慮，比較歡迎先從更輕量級(jí)、非侵入（無(wú)需改變?cè)邢到y(tǒng)）方式入手來(lái)實(shí)施自動(dòng)化。

這兩個(gè)現(xiàn)實(shí)往往導(dǎo)致海外較常見(jiàn)的、通過(guò)API接口連接標(biāo)準(zhǔn)/常見(jiàn)SaaS系統(tǒng)的自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)方式，在中國(guó)不容易成立。目前客戶往往以RPA等方式進(jìn)行自動(dòng)化應(yīng)用。

此外，客戶往往也意識(shí)到不同IT系統(tǒng)間未能實(shí)現(xiàn)打通的“煙囪問(wèn)題”，往往寄希望于RPA等工具來(lái)幫助完成協(xié)作和流轉(zhuǎn)。 

三.  重視治理管控

不少企業(yè)在實(shí)施企業(yè)自動(dòng)化項(xiàng)目的過(guò)程中，期望對(duì)于各種自動(dòng)化的工具及進(jìn)程有全局的把控，反映出對(duì)于企業(yè)自動(dòng)化中臺(tái)以及對(duì)編排、監(jiān)測(cè)、治理、安全等功能的重視。在這些企業(yè)級(jí)功能下功夫的公司更易受到大型企業(yè)的歡迎。

值得一提的是，由于企業(yè)自動(dòng)化等涉及到企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心流程，不少國(guó)內(nèi)企業(yè)尤其國(guó)央企明顯優(yōu)先選擇甚至只能選擇國(guó)產(chǎn)軟件。這對(duì)有志于在企業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域深耕的本土企業(yè)是一個(gè)切實(shí)的利好。 

企業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的發(fā)展速度和長(zhǎng)遠(yuǎn)愿景是激動(dòng)人心的，而國(guó)內(nèi)政企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和自動(dòng)化落地仍然有現(xiàn)實(shí)的雄關(guān)漫道。本文僅僅開(kāi)了個(gè)頭，未來(lái)我們還希望能與大家分享更多對(duì)具體細(xì)分賽道的觀察。

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