每年召開(kāi)的“地方兩會(huì)”，都被業(yè)界視為觀察地方經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策的重要窗口。

那么今年各?。▍^(qū)、市）兩會(huì)都設(shè)定了怎樣的目標(biāo)任務(wù)？接下來(lái)將從哪幾個(gè)方面重點(diǎn)發(fā)力？又有哪些值得業(yè)界關(guān)注的產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)呢？

2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“志愿表”比拼：

海南以9.5%獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷

進(jìn)入2023年，各?。▍^(qū)、市）兩會(huì)陸續(xù)召開(kāi)，2022年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)成績(jī)單與2023年GDP增速目標(biāo)也陸續(xù)公布。相比2022年，2023年各地方制定的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)更加穩(wěn)健，平均值是5.9%。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院于2022年12月發(fā)布的《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書(shū)：2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》則預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.1%左右。

具體來(lái)看，在召開(kāi)地方兩會(huì)的全國(guó)31?。▍^(qū)、市）中，22個(gè)?。▍^(qū)、市）設(shè)定的2023年GDP增速目標(biāo)整體下調(diào)，其中5個(gè)?。▍^(qū)、市）GDP目標(biāo)保持不變，只有4個(gè)省（區(qū)、市）的GDP目標(biāo)上調(diào)，分別為重慶、黑龍江、海南以及新疆，其中天津市設(shè)置的最低，為4%左右，而海南則以9.5%的GDP增速目標(biāo)，位居第一。

在GDP增速目標(biāo)既定的基礎(chǔ)上，各地需要通過(guò)哪些抓手來(lái)落實(shí)工作目標(biāo)？主要體現(xiàn)在以下4個(gè)方面：

一是通過(guò)擴(kuò)大內(nèi)需來(lái)推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)。多地政府工作報(bào)告把擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)放在了優(yōu)先位置。

二是通過(guò)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)來(lái)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。地方政府工作報(bào)告把數(shù)字經(jīng)濟(jì)放在了突出位置。比如：江蘇、山東、湖北等省份首次出現(xiàn)了“數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重”這一新指標(biāo)。

三是通過(guò)支持剛性和改善性住房來(lái)穩(wěn)固存量。2023年，各省普遍強(qiáng)調(diào)“因城施策，支持剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)回暖、 防范化解地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”，整體來(lái)看，政策傾向比較積極。

四是通過(guò)新舊組合來(lái)調(diào)節(jié)能耗，應(yīng)對(duì)碳達(dá)峰。2023年，地方兩會(huì)對(duì)“雙碳”工作的部署，都強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定傳統(tǒng)能源供給，加大新能源開(kāi)發(fā)利用，處理好發(fā)展和減排、短期和中長(zhǎng)期的關(guān)系。

如何把握地方兩會(huì)下具體的行業(yè)機(jī)會(huì)

1. 先進(jìn)制造依然存在“卡脖子”問(wèn)題，關(guān)注專(zhuān)精特新這類(lèi)高附加值企業(yè)

首先，我們來(lái)聊聊制造業(yè)。

①行業(yè)標(biāo)簽：

作為中國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)占2022年全國(guó)GDP的比重達(dá)到27.7%，制造業(yè)增加值已連續(xù)12年世界第一。

②地方聚焦：

今年各地兩會(huì)對(duì)制造業(yè)的重視到了什么地步呢？

在各地政府工作報(bào)告中，可以看到不少對(duì)先進(jìn)制造的描述——“加強(qiáng)原材料、關(guān)鍵零部件等供給保障”“實(shí)施龍頭企業(yè)保鏈穩(wěn)鏈工程”“加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群”“著力培育‘專(zhuān)精特新’企業(yè)”。

在經(jīng)歷了被西方國(guó)家利用技術(shù)“卡脖子”后，推動(dòng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主可控，是我國(guó)制造業(yè)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

但這些信息只給出了大方向，沒(méi)有提供更為具體、實(shí)操的信息。結(jié)合券商研報(bào)以及數(shù)據(jù)報(bào)告，我們發(fā)現(xiàn)了這些值得關(guān)注的信息。

③參與方式：

針對(duì)先進(jìn)制造業(yè)的投資方向，從我國(guó)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，先進(jìn)制造依然存在“卡脖子”問(wèn)題。但優(yōu)質(zhì)的專(zhuān)精特新這類(lèi)附加值高的企業(yè)將會(huì)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。

以浙江省為例，浙江政府工作報(bào)告在“畝均論英雄”的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提出“項(xiàng)目論英雄”。“畝均論英雄”，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)：就是用最小的資源環(huán)境獲得最大的產(chǎn)出效益。運(yùn)用到項(xiàng)目上，也是同樣的道理：誰(shuí)能招引好項(xiàng)目、大項(xiàng)目，誰(shuí)能最大程度集聚發(fā)展要素，誰(shuí)就是地方發(fā)展的功臣。預(yù)計(jì)2023年會(huì)有更多區(qū)域推進(jìn)“畝均論英雄”的探索，將為招商引資帶去更多增長(zhǎng)動(dòng)力。

另外，我們?cè)谡闵套C券的報(bào)告里找到了這張圖。在浙江省制造業(yè)的一眾細(xì)分行業(yè)中，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)是最大的，整個(gè)行業(yè)不僅工業(yè)增加值高，增速還快。

值得關(guān)注的是，汽車(chē)制造業(yè)2021年的工業(yè)增加值超過(guò)6000億元，但這個(gè)如日中天的行業(yè)投資增速卻趨于0。而食品制造業(yè)的工業(yè)增加值雖然低，但看好這個(gè)行業(yè)的投資者，拿出了真金白銀下注未來(lái)，所以才出現(xiàn)了接近40%的投資增速。

而發(fā)現(xiàn)合乎情理但卻在意料之外的信息，是曉報(bào)告提供的價(jià)值之一。

2. 中長(zhǎng)期內(nèi)，新能源相關(guān)會(huì)維持較高市場(chǎng)需求

報(bào)告中重點(diǎn)講解的另一個(gè)領(lǐng)域，是新能源。放眼國(guó)際，能源發(fā)展呈現(xiàn)出低碳化、電力化、智能化趨勢(shì)。

①行業(yè)標(biāo)簽：

當(dāng)前，我國(guó)的可再生能源已經(jīng)迎來(lái)新的發(fā)展，截至2022年底，我國(guó)可再生能源裝機(jī)突破12億千瓦，比2021年提高了2.5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，光伏發(fā)電也在同步建設(shè)運(yùn)行，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)容量392.04GW。

②地方聚焦：

盤(pán)點(diǎn)地方的政府工作報(bào)告，發(fā)現(xiàn)各地紛紛從能源安全角度出發(fā)，同時(shí)提出要穩(wěn)定傳統(tǒng)能源的供給能力，加大對(duì)新能源的開(kāi)發(fā)和利用，平衡好“發(fā)展和減排”“短期和中長(zhǎng)期”的關(guān)系。

這意味著，中國(guó)要想應(yīng)對(duì)新能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，還是要持續(xù)推動(dòng)綠色低碳發(fā)展和碳達(dá)峰工作。

③參與方式：

既然各地的工作報(bào)告已經(jīng)給我們劃重點(diǎn)了，在此轉(zhuǎn)型發(fā)展之下，值得關(guān)注的是，新能源金屬，比如鋰、稀土、釹鐵硼，在中長(zhǎng)期內(nèi)會(huì)維持比較高的市場(chǎng)需求。

首先是鋰資源，需求方面，新能源汽車(chē)用戶(hù)購(gòu)車(chē)成本下降帶動(dòng)電車(chē)鋰需求繼續(xù)高增；儲(chǔ)能鋰電崛起有望帶來(lái)增量。供給方面，預(yù)計(jì)2022—2024年鋰行業(yè)或維持緊平衡，支撐鋰價(jià)延續(xù)高位。

接著是稀土行業(yè)，稀土是新能源的上游材料，需求較大。同時(shí)政策的把控以及行業(yè)的集中度高，稀土價(jià)格比較可觀。

最后是釹鐵硼，中國(guó)市場(chǎng)的供需格局比較好，頭部廠商能夠維持盈利水平。預(yù)計(jì)2021—2025年的新能源車(chē)、風(fēng)電、節(jié)能電機(jī)這些領(lǐng)域的復(fù)合增長(zhǎng)率大概達(dá)到23%，釹鐵硼具有較大的市場(chǎng)需求。同時(shí)，具有原料、技術(shù)、客戶(hù)壁壘的頭部公司市占率將會(huì)進(jìn)一步提高。

3. 2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可能出現(xiàn)7.6%的漲幅

①行業(yè)標(biāo)簽：

當(dāng)前，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展處在起步探索轉(zhuǎn)向規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。2018年到2022年之間，中國(guó)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值出現(xiàn)了比較明顯的規(guī)模增長(zhǎng)，而且預(yù)計(jì)在2023年依然可能出現(xiàn)7.6%的漲幅。

②地方聚焦：

從今年各地政府工作報(bào)告發(fā)現(xiàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已取得顯著成效，而繼續(xù)建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，促進(jìn)傳統(tǒng)工業(yè)、制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與融合發(fā)展將成為今年各地工作的重點(diǎn)。

③參與方式：

通過(guò)報(bào)告可以發(fā)現(xiàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將進(jìn)一步向區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模化下沉。頭部企業(yè)經(jīng)過(guò)了多年的先行先試，通過(guò)提供全流程、全場(chǎng)景的咨詢(xún)服務(wù)，構(gòu)建“平臺(tái)+服務(wù)”的發(fā)展模式，由點(diǎn)到線乃至到面，帶動(dòng)更多的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行協(xié)同轉(zhuǎn)型。比如，阿里云supET，打通全價(jià)值鏈協(xié)作，結(jié)合工業(yè)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的特性，提出了“1+N”模式的平臺(tái)生態(tài)。

4. 關(guān)注政策引導(dǎo)，職業(yè)教育迎來(lái)新機(jī)遇

最后一個(gè)要談到的領(lǐng)域是教育。

①行業(yè)標(biāo)簽：

在我國(guó)，居民教育需求增加、供給端多元化發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了教育產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。教育部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政部近日發(fā)布了《2022年全國(guó)教育經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)公告》。公告顯示，2022年全國(guó)教育經(jīng)費(fèi)總投入比上年增長(zhǎng)5.7%。

②地方聚焦：

今年地方兩會(huì)上，教育公平與質(zhì)量的話題主要集中在普惠性學(xué)前教育、教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、鄉(xiāng)村教育等方面。

③參與方式：

首先是職業(yè)教育，受到了穩(wěn)就業(yè)和職業(yè)教育鼓勵(lì)政策的支持。在我國(guó)升學(xué)路徑下，職業(yè)教育群體龐大。從義務(wù)教育過(guò)渡到高中階段教育，需要進(jìn)行普通教育和職業(yè)教育的分流。以2020年數(shù)據(jù)為例，職業(yè)教育和普通教育的比值達(dá)到了4.2∶5.8。在職業(yè)教育中，技能培訓(xùn)和招錄培訓(xùn)保持增長(zhǎng)。

以提供技能培訓(xùn)的傳智教育為例，傳智教育和超過(guò)1200家IT及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)保持深度合作，培養(yǎng)實(shí)戰(zhàn)型數(shù)字化人才，為學(xué)生就業(yè)提供了便利。

最后，在課外教育領(lǐng)域，學(xué)科類(lèi)培訓(xùn)繼續(xù)轉(zhuǎn)型，素質(zhì)教育業(yè)務(wù)迎來(lái)發(fā)展空間?！半p減”后多項(xiàng)配套政策陸續(xù)落地，相關(guān)上市公司開(kāi)啟了轉(zhuǎn)型之路。

以新東方在線為例，旗下東方甄選布局直播帶貨業(yè)務(wù)，取得了亮眼的進(jìn)展，其他上市公司仍在轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，主要方向包括素質(zhì)教育、職業(yè)教育、教育硬件產(chǎn)品以及To B等等。

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