花樣年加速債務化解,境外債務重組獲逾76%債權人支持

5月5日晚,花樣年控股集團有限公司(以下簡稱“花樣年”)發(fā)布關于境外債務重組建議的最新消息。公告顯示,截止目前,占公司現(xiàn)有債務工具76.44%的持有人已簽署重組支持協(xié)議。
根據(jù)花樣年在1月13日發(fā)布的公告,花樣年已經(jīng)與發(fā)行本金總額為40.18億美元的美元計價優(yōu)先票據(jù)(“現(xiàn)有票據(jù)”)的部分主要持有人取得了進展。截至1月13日,花樣年與現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約24.5%的債券持有人小組簽署了帶有附件條款的重組支持協(xié)議,有效日期為2023年3月9日。
經(jīng)過3月9日、3月31日和4月25日的多輪補充公告,這次重組方案已經(jīng)獲得了76.44%持有人的支持。這表明,經(jīng)過三個多月的努力,花樣年境外債務重組方案已經(jīng)得到了債權人和市場的充分認可,境外債務重組取得了重大的實質性進展。
花樣年內部人士表示,在過去的幾個月里,花樣年及其顧問與各利益相關方進行了多輪建設性對話,最終與現(xiàn)有票據(jù)持有人特別小組成員(“債權人特別小組”)達成了關于重組核心條款的具有約束力的協(xié)議,并得到了76.44%持有人的支持。這不僅是對本次重組的認可,也是對花樣年未來可持續(xù)發(fā)展的信心表現(xiàn)。盡管投票期間遇到了清明、五一等假期,花樣年境外債務重組團隊還是多次現(xiàn)場溝通,通過公告多輪爭取更多債權人的支持,展示了花樣年積極自救、走出困境的決心。
據(jù)了解,重組完成后,曾寶寶仍將是公司最大控股股東。作為重組的一部分,債權人將獲得八個系列的新美元計價票據(jù),到期日為2024年12月至2029年6月,初始實物支付到期后,新票據(jù)的現(xiàn)金利率將在5%至8%之間?;幽陜炔咳耸勘硎?,自今年開始,花樣年化解風險的步伐已經(jīng)在不斷加快,5月5日達成76.44%的廣泛債權人支持,這也符合創(chuàng)始人曾寶寶的預期。花樣年對于境外債權人的廣泛支持表示由衷的感激。
關于境內債務的進展以及股票復牌,花樣年內部人士表示,這次境外債務重組取得重大實質性進展,為恢復正常運營創(chuàng)造了有利條件。同時,復牌工作已在有序推進,公司將努力盡快達到復牌要求。花樣年在未來將繼續(xù)努力,不斷優(yōu)化其業(yè)務結構,為投資者和市場帶來更好的業(yè)績表現(xiàn)。
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