2023年下半年，全球電子半導(dǎo)體行業(yè)仍處于低迷狀態(tài)，大部分應(yīng)用需求不足導(dǎo)致上游芯片元器件市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。但在整個(gè)低迷的背景下，仍有少數(shù)芯片細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)出供需兩旺的狀態(tài)。典型的代表是AI芯片、功率半導(dǎo)體和顯示面板驅(qū)動(dòng)芯片，用于高性能計(jì)算。（Display Driver IC，DDIC）。本論文主要討論DDIC的市場(chǎng)情況。

DDIC是顯示面板的主要控制裝置。它向顯示面板發(fā)送驅(qū)動(dòng)信號(hào)和信息，完成對(duì)屏幕亮度和顏色的控制，使屏幕上可以顯示字母、圖片等圖像信息。

 

當(dāng)前，LCD和OLED是顯示技術(shù)的主流，Micro LED正在興起。根據(jù)顯示技術(shù)，DDIC可以分為L(zhǎng)CD。 DDIC、OLED DDIC、Mini LED DDIC和Micro LED DDIC等。

LCD DDIC集成了電阻、調(diào)節(jié)器、比較器和功率晶體管，為L(zhǎng)CD顯示屏提供了一個(gè)穩(wěn)定的電壓驅(qū)動(dòng)信號(hào)，以控制每個(gè)像素的光線(xiàn)強(qiáng)度和顏色，然后在LCD顯示屏上顯示不同顏色的組合圖像，保證顯示圖像的對(duì)稱(chēng)性和穩(wěn)定性，這也是區(qū)分芯片質(zhì)量和等級(jí)的關(guān)鍵。OLED DDIC通過(guò)薄膜晶體管，通過(guò)向OLED模塊背后的薄膜晶體管。（TFT）發(fā)送指令，完成對(duì)有機(jī)發(fā)光二極管發(fā)光單元的開(kāi)關(guān)控制，不同于LCD電壓驅(qū)動(dòng)形式，有機(jī)發(fā)光二極管的亮度由通過(guò)的電流決定。因此，在有機(jī)發(fā)光二極管像素驅(qū)動(dòng)中，電壓信號(hào)必須轉(zhuǎn)換為電流信號(hào)。

DDIC也可以根據(jù)集成功能進(jìn)行劃分，可以分為觸摸 顯示（Touch Display），TDDI（Touch and Display Driver Integration）等等，TDDI在同一芯片中集成了觸摸和顯示驅(qū)動(dòng)功能。

 

除上述兩種類(lèi)型外，DDIC類(lèi)型也可以按其他方式進(jìn)行劃分，這里就不一一介紹了。

以下是DDIC所采用的工藝工藝。

因?yàn)轱@示面板產(chǎn)品種類(lèi)繁多，所以DDIC使用的工藝節(jié)點(diǎn)覆蓋范圍也比較廣，大概在28nm~300nm之間。

一般而言，大尺寸HD DDICLCD顯示屏的制造工藝為200nm~300nm，大尺寸 FHD LCD DDIC為110nm~160nm，大尺寸UHD LCD 55nm~90nm是DDIC。超小LCD 55nm~90nm是TDDI，超小HDDI， LCD TDDI為55nm~110nm，超小FHDI。 LCD 40nm~55nm是TDDI。HD OLED DDIC為28~40nm。

 

01 DDIC已經(jīng)成為芯片市場(chǎng)復(fù)蘇的先鋒。

據(jù) JW Insight 統(tǒng)計(jì)， 2021 年，全球 DDIC 大約是市場(chǎng)規(guī)模 135 億美元，同比增長(zhǎng) 57.0% 。

因?yàn)?2021 當(dāng)時(shí)，全球芯片行業(yè)供不應(yīng)求， DDIC 價(jià)格上漲是市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。到?2022 2008年，由于終端需求不足，導(dǎo)致全球 DDIC 大約減少了市場(chǎng)規(guī)模 5.9% 。預(yù)估 2023 年，全球 DDIC 市場(chǎng)規(guī)模將反彈 4.7% ，達(dá)到 133 十億美元，就目前的情況來(lái)看，這個(gè)預(yù)測(cè)還是相當(dāng)準(zhǔn)確的，因?yàn)樵谡麄€(gè)市場(chǎng)低迷的時(shí)候， DDIC 呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的需求趨勢(shì)。

 

根據(jù)Omdia的統(tǒng)計(jì)，2022年大型顯示面板使用DDIC約占市場(chǎng)總需求的69%，其中38%是LCD電視DDIC，31%是中小型顯示面板使用DDIC，其中18%是智能手機(jī)DDIC。隨著高分辨率電視面板滲透率的不斷提高和OLED智能手機(jī)的不斷增加，Omdia預(yù)計(jì)2023年全球DDIC需求將恢復(fù)到79.8億次。

現(xiàn)在，在驅(qū)動(dòng)DDIC市場(chǎng)增長(zhǎng)的過(guò)程中，有兩種新的應(yīng)用，即汽車(chē)配件和AR。、VR顯示。

TrendForce(集邦咨詢(xún))預(yù)測(cè)，2023年全球汽車(chē)配件顯示面板出貨量將達(dá)到2.05億片，同比增長(zhǎng)5.1%，促進(jìn)了DDIC特別是TDDI的需求增長(zhǎng)，在車(chē)輛中的應(yīng)用迅速增長(zhǎng)。

 

汽車(chē)TDDI的優(yōu)點(diǎn)是整合觸摸和驅(qū)動(dòng)功能后，IC消耗減少，整體成本增加。此外，配備TDDI的面板轉(zhuǎn)換為嵌入式觸摸。（In-Cell)）與傳統(tǒng)的外掛式觸摸模塊相比，設(shè)計(jì)、光學(xué)性能更好。目前，正在開(kāi)發(fā)的新車(chē)使用的中控臺(tái)顯示面板大多采用TDDI，預(yù)計(jì)2023年出貨量將達(dá)到3800萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)54%。

除汽車(chē)外，使用AR、以VR為代表的新型顯示應(yīng)用商品的增長(zhǎng)也將為面板市場(chǎng)提供增長(zhǎng)。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2023年，全球ARC、VR出貨量將達(dá)到1010萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.8%。今年六月，蘋(píng)果發(fā)布了Vision頭顯設(shè)備MR(混合現(xiàn)實(shí))。 Pro，該設(shè)備配備了超高分辨率顯示設(shè)備，兩個(gè)屏幕的顯示分辨率達(dá)到2300萬(wàn)像素。隨著AR、隨著VR等新應(yīng)用的發(fā)展，相關(guān)的超高分辨率顯示設(shè)備將推動(dòng)DDIC市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展。

除新興應(yīng)用外，OLED市場(chǎng)滲透率的不斷提高也是DDIC市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的一大動(dòng)力。

OLED面板憑借其亮度高、色域廣、響應(yīng)速度快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，在全球范圍內(nèi)不斷增加各種顯示面板的出貨量。

在超小面板方面，AMOLED具有輕薄、屏下指紋兼容性好等優(yōu)點(diǎn)，出貨量持續(xù)增加。2023年全球智能手機(jī)AMOLED顯示面板滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到46%，在各廠商持續(xù)投資AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大的背景下。雖然目前全球手機(jī)出貨量依然疲軟，但由于AMOLED市場(chǎng)份額快速上升，相應(yīng)顯示面板的市場(chǎng)需求相對(duì)旺盛。

OLED電視在大尺寸面板方面的市場(chǎng)表現(xiàn)越來(lái)越好，市場(chǎng)對(duì)相應(yīng)DDIC的需求也在不斷增加。

工藝方面，傳統(tǒng)的LCD 在OLEDIC中，DDIC的工藝范圍為55nm~300nm， DDIC通常采用28nm~40nm的工藝，所以，OLED DDIC對(duì)晶圓廠的生產(chǎn)工藝要求較高，這在一定程度上加速了晶圓廠將相應(yīng)的生產(chǎn)能力從8英尺晶圓轉(zhuǎn)移到12英尺生產(chǎn)線(xiàn)，因?yàn)樵诹看蟮那疤嵯拢?2英尺晶圓生產(chǎn)線(xiàn)的成本效率更高。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度中芯收入和產(chǎn)能利用率有所恢復(fù)，急單主要來(lái)自28nm。、12英尺晶圓生產(chǎn)線(xiàn)40nm的新產(chǎn)品，其中很大一部分是OLED。 DDIC。

除有機(jī)發(fā)光二極管外，大尺寸、高清分辨率LCD電視的市場(chǎng)需求也大幅增長(zhǎng)。根據(jù)TrendForce的統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去的7月份，LCD電視面板的報(bào)價(jià)持續(xù)上漲，每月上漲約4~6%，7月份32英尺、43英尺面板上漲2~3美元，55英尺面板上漲6美元，均價(jià)119美元，65英尺面板上漲7美元，均價(jià)162美元。另外，IT顯示面板也隨之上漲，其中，監(jiān)控顯示面板7月小幅上漲0.1~0.2美元，低端筆電顯示面板也上漲0.1美元。

第三季度是傳統(tǒng)的旺季，預(yù)計(jì)LCD電視面板的購(gòu)買(mǎi)量將比第二季度增長(zhǎng)7%~8%。

大型LCD面板的價(jià)格上漲已傳導(dǎo)到DDIC的上游。根據(jù)DDICic設(shè)計(jì)大廠聯(lián)詠的財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)，該公司3月收入新臺(tái)幣91.8億元，4月收入99.6億元，5月收入102.3億元，明顯回升于2022年11月至2023年2月。另一家以DDIC為主營(yíng)業(yè)務(wù)的大廠瑞鼎，3月份新臺(tái)幣收入13.1億元，4月份收入14.7億元，5月份收入16.2億元，同樣呈現(xiàn)出每月環(huán)比增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

從DDIC庫(kù)存的角度來(lái)看，2023年第一季度末，聯(lián)詠的庫(kù)存價(jià)值為105.9億元新臺(tái)幣，連續(xù)三個(gè)季度呈下降趨勢(shì)。2023年第一季度末，敦泰庫(kù)存43.9億元，也連續(xù)三個(gè)季度呈下降趨勢(shì)，而瑞鼎庫(kù)存連續(xù)兩個(gè)季度呈下降趨勢(shì)。

 

除用量增加外，各種大尺寸顯示面板產(chǎn)品的升級(jí)，對(duì)DDIC提出了更高的要求。屏幕越大，分辨率越高，DDIC數(shù)量越多，工藝越先進(jìn)。超清或2K電視需要4~6個(gè)DDIC，相應(yīng)的工藝流程為110nm~300nm，4K電視需要10~12個(gè)DDIC，相應(yīng)的工藝流程為55nm~90nm，8K電視需要20多個(gè)DDIC，工藝流程要求高于4K電視。

目前，DDIC芯片設(shè)計(jì)公司已經(jīng)看到了行業(yè)復(fù)蘇的趨勢(shì)。聯(lián)詠認(rèn)為，在新產(chǎn)品和AMOLED面板市場(chǎng)份額增加的推動(dòng)下，第二季度的增長(zhǎng)勢(shì)頭將在下半年繼續(xù)。筆電相關(guān)IC也在復(fù)蘇，義隆電的TDDI出貨量率先復(fù)蘇。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月28nm工藝的生產(chǎn)能力利用率將回升至90%以上，其28nm生產(chǎn)線(xiàn)主要生產(chǎn)有機(jī)發(fā)光二極管。 DDIC、數(shù)字化電視IC，以及Wii-Fi 在6E和6E等商品中，DDIC的比例正在提高。

總的來(lái)說(shuō)，DDIC是2023年下半年為數(shù)不多的細(xì)分品類(lèi)，能夠顯著推動(dòng)全球芯片產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，值得期待。

02 在中國(guó)市場(chǎng)有更多的機(jī)會(huì)

雖然中國(guó)大陸顯示面板產(chǎn)能在全球已經(jīng)有了很高的市場(chǎng)份額，但是DDIC的國(guó)產(chǎn)化率仍然很低。

根據(jù)CINNO 根據(jù)Research的統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)大陸DDIC芯片的國(guó)產(chǎn)化率僅為16%。但是，在所有類(lèi)型的DDIC中，中國(guó)大陸公司在LCDIC。 雖然在OLEDIC領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)步，但在OLED領(lǐng)域卻取得了顯著進(jìn)展。 在DDIC方面，中國(guó)臺(tái)灣省和韓國(guó)公司仍然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

 

OLED一直在韓國(guó)推動(dòng)。 DDIC市場(chǎng)具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)臺(tái)灣省公司聯(lián)詠和瑞鼎仍然是中國(guó)大陸AMOLED面板制造商的主要DDIC供應(yīng)商。近年來(lái)，一批知名企業(yè)涌現(xiàn)在中國(guó)大陸，主要代表集創(chuàng)北方、奕斯偉、華為海思、韋爾等。他們都在積極開(kāi)發(fā)AMOLED DDIC商品并努力開(kāi)拓市場(chǎng)。

根據(jù)Omida的統(tǒng)計(jì)，2022年，來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣省和韓國(guó)的公司仍然在全球大型顯示面板DDIC市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，但聯(lián)詠、奇景光電、LX Semicon、三星電子、天宇科技、瑞鼎科技等龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額總額下降至74.0%，而中國(guó)大陸奕斯偉和集創(chuàng)北方的市場(chǎng)份額分別上升至6.7%和6.3%。

隨著JD.COM、華星光電、惠科等顯示面板廠出貨量的增加，奕斯偉和集創(chuàng)北方取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。這一數(shù)據(jù)也反映出，中國(guó)大陸顯示面板制造商地位的提高也有助于當(dāng)?shù)谼DIC公司增加市場(chǎng)份額。

從DDIC芯片的主要技術(shù)指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)大陸龍頭企業(yè)已經(jīng)能夠在中大型LCD中獲得。 DDIC、超小LCD DDIC、手機(jī)AMOLED 與中國(guó)臺(tái)灣省龍頭企業(yè)相比，DDIC的應(yīng)用尺寸、分辨率、刷新率等諸多參數(shù)。

當(dāng)前，中國(guó)大陸和臺(tái)灣省的DDIC制造商對(duì)LCD進(jìn)行了更多的布局。 DDIC和OLED 傳統(tǒng)的LED驅(qū)動(dòng)IC制造商DDIC商品正在積極向Mini LED和Micro LED驅(qū)動(dòng)IC擴(kuò)張。集創(chuàng)北方、奕斯偉、聯(lián)詠、奇景光電、瑞鼎科技等都在DDIC產(chǎn)品市場(chǎng)上廣泛布局。

中國(guó)大陸晶圓代工廠在芯片制造方面的產(chǎn)能增長(zhǎng)也加速了DDIC供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

憑借在顯示面板領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣省在配套DDIC晶圓代工領(lǐng)域也有著豐富的技術(shù)積累。相對(duì)來(lái)說(shuō)，中國(guó)大陸只有中芯和晶合集成了具有DDIC芯片代工能力的晶圓廠。

全球5個(gè)中芯可以是28nm、中芯表示，其28nm/40nm的產(chǎn)能利用率已經(jīng)恢復(fù)到100%，主要生產(chǎn)手機(jī)DDIC，是40nm制程AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片提供完善產(chǎn)能的晶圓代工廠商之一。、對(duì)DDIC等新產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控。晶合集成是以DDIC商品為代工，2021年已成長(zhǎng)為中國(guó)大陸第三大晶圓代工企業(yè)。

 

03 結(jié)語(yǔ)

雖然2023年電子半導(dǎo)體行業(yè)普遍低迷，供大于求的局面難以改變，但在一些細(xì)分領(lǐng)域，我們?nèi)匀豢吹搅藦?fù)蘇和增長(zhǎng)的表現(xiàn)，DDIC是典型的代表。

DDIC有望在2024年，隨著新應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和傳統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)的復(fù)蘇，呈現(xiàn)出更強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，這一市場(chǎng)更值得期待。

對(duì)中國(guó)大陸來(lái)說(shuō)，DDIC有更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，在巨大的市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，2024年ic設(shè)計(jì)和晶圓代工將迎來(lái)更好、更多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”（ID:ICViews），作者：暢秋，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

本文僅代表作者觀點(diǎn)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖闹凶⒚鱽?lái)源及作者名字。

免責(zé)聲明：本文系轉(zhuǎn)載編輯文章，僅作分享之用。如分享內(nèi)容、圖片侵犯到您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系進(jìn)行審核處理或刪除，您可以發(fā)送材料至郵箱：service@tojoy.com