企業(yè)自動化的興起

過去二十年，全球和中國的企業(yè)經(jīng)歷了數(shù)字化的大規(guī)模浪潮，各行各業(yè)在工作的方方面面都在發(fā)生巨變，傳真、信件、傳達室、固話、幻燈片都已經(jīng)離我們十分遙遠；通過會議、檔案、紙質(zhì)通知、規(guī)章制度、看板等進行的管理，早已被System of Record、Enterprise IT、Saas、低代碼等一代又一代的數(shù)字化工具替代。

在業(yè)務(wù)流程上，企業(yè)也一直在不斷演進管理方式以提高效率；從60-70年代的日本企業(yè)5s和“Kaizen改善”方法論，到80-90年代的流程再造/BPR，到2000年的BPM為核心，數(shù)字化的不斷深入，以及企業(yè)對流程效率的不斷追求，這兩個長期趨勢的交織，推動了過去5-10年間“企業(yè)自動化”領(lǐng)域的快速發(fā)展。沒有各業(yè)務(wù)單元（銷售、訂單、生產(chǎn)、庫存、供應鏈等）和職能（人力、財務(wù)、法務(wù)、IT資源）的數(shù)字化作為基礎(chǔ)，企業(yè)自動化便難以實現(xiàn)。

而自動化的發(fā)展，也將極大延展企業(yè)軟件的應用空間和價值，正在成為企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的下一波浪潮。

    企業(yè)自動化能夠?qū)崿F(xiàn)什么？

在田間地頭的農(nóng)業(yè)，在工廠車間的制造業(yè)，通過現(xiàn)代機器與設(shè)備的普及，農(nóng)業(yè)自動化和工業(yè)自動化滲透已經(jīng)不低；而在企業(yè)、政府機關(guān)、事業(yè)單位，仍然有著數(shù)以億計的白領(lǐng)員工在進行著流程性和重復性的工作，其中不乏對于各類系統(tǒng)、軟件的操作。企業(yè)自動化今天最主要的應用，就是基于軟件、規(guī)則和AI等，將此類工作與流程，完全或部分交由系統(tǒng)完成。

以企業(yè)財務(wù)部門最常見的發(fā)票報銷流程為例，企業(yè)自動化能夠極大地財務(wù)人員效率。

根據(jù)美國勞工統(tǒng)計局和麥肯錫的統(tǒng)計分析，各類企業(yè)員工51%的工作時間，實際上都用于數(shù)據(jù)收集、信息處理、流程操作、常規(guī)業(yè)務(wù)動作等重復性事務(wù)。這意味著巨大的潛在空間供企業(yè)自動化替代。

企業(yè)自動化的可應用范圍極為廣泛，雖然目前部署滲透率尚處于早期，但幾乎絕大多數(shù)行業(yè)和職能部門都包括了大量適合自動化的業(yè)務(wù)場景。

因此，企業(yè)自動化正在海內(nèi)外各行各業(yè)快速的滲透，即使是傳統(tǒng)上對于數(shù)字化轉(zhuǎn)型動作較慢的政府部門，也在快速的應用RPA等工具提高人效。

    企業(yè)自動化市場發(fā)展的驅(qū)動因素

企業(yè)自動化在近年來的快速發(fā)展，除了數(shù)字化打下的堅實基礎(chǔ)，從需求角度也有多方面的驅(qū)動因素。

從管理角度：后疫情時代，業(yè)務(wù)韌性和連續(xù)性的重要性提升到了一個前所未有的高度，結(jié)合數(shù)字自動化來替代傳統(tǒng)流程，有效保證了業(yè)務(wù)穩(wěn)定運行。自動化流程和數(shù)字員工，不僅能從準確性角度保證大規(guī)模重復工作的質(zhì)量和時效，也將人力從這些繁復工作中解放出來，專注于更需要創(chuàng)造力判斷力的任務(wù)，能夠顯著提升員工的滿意度和表現(xiàn)。

從生產(chǎn)力/效率角度：各類型的自動化可直接代替人力任務(wù)，結(jié)果和成本節(jié)約可以量化；以RPA項目為例，常見的項目往往可以達到2-4x甚至更高的ROI,且對于各類場景均有普適性。這在如今勞動人口短缺，招聘困難，人力成本升高的背景下，對企業(yè)具有直接的吸引力。

從業(yè)務(wù)賦能角度：當今各行各業(yè)的企業(yè)均在不斷提升業(yè)務(wù)優(yōu)勢以面對競爭。各類自動化工具不但能提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)效率，還能使企業(yè)擁有以前用人工無法完成的業(yè)務(wù)能力。比如：海量信息抓取，業(yè)務(wù)信息的實時處理與反饋，跨平臺數(shù)據(jù)整合分析，用戶一站式業(yè)務(wù)辦理等等，這些新能力都可能通過自動化工具賦能實現(xiàn)。

企業(yè)自動化的這些優(yōu)勢使得其在中國和海外均廣受歡迎，根據(jù)IDC的測算，2025年全球企業(yè)自動化的潛在市場空間將達到400億美元，在基礎(chǔ)軟件行業(yè)的幾個主要賽道中發(fā)展最快。

    企業(yè)自動化的技術(shù)路徑與格局

企業(yè)自動化實現(xiàn)，實際上存在著諸多不同的工具，其技術(shù)路徑和側(cè)重解決的問題各有不同，也往往可以搭配或整合使用。 這里面的概念和核心工具主要包括： 

RPA ：模仿人工操作過程（鍵盤鼠標等），通過UI界面完成自動化；

iPaaS/Workflow Automation ：通過API和消息作為連接方式完成不同軟件之間的觸發(fā)與自動化；

API平臺 ：同樣是通過API作為接口，但相比于Workflow Automation，往往供成熟的開發(fā)者/開發(fā)團隊使用；

iBPM ： 基于傳統(tǒng)的BPM流程平臺，增加了自動化和AI的能力，來實現(xiàn)部分流程的自動化；

數(shù)據(jù)管道與平臺 ：主要適用于大數(shù)據(jù)相關(guān)的自動化場景；

低代碼/無代碼平臺 ：主要用于靈活搭建軟件和應用，能夠與RPA、iPaas等搭配使用，完善自動化流程中缺少的環(huán)節(jié)和應用；

AI能力與組件 ：通過OCR, NLP, Chatbot等技術(shù)完善自動化流程中需要的環(huán)節(jié)和應用流程挖掘：通過對流程數(shù)據(jù)的挖掘分析，找出可供提效和自動化的環(huán)節(jié)，可以作為自動化項目的前置工作。

隨著廠商的技術(shù)與能力半徑不斷擴張，各細分市場的定義和邊界已經(jīng)模糊，比如不少RPA廠商已經(jīng)整合了AI方面的能力，而一些iPaas平臺也開始提供數(shù)據(jù)管道/ETL的工具，流程挖掘與RPA之間的聯(lián)動也越來越常見。

但在目前階段，企業(yè)進行自動化改造的核心往往還是先落腳于RPA或iPaaS的應用上。企業(yè)往往根據(jù)企業(yè)目前數(shù)字應用和IT架構(gòu)的現(xiàn)實情況來在二者間進行選擇，比如有較多傳統(tǒng)定制化IT應用或無法開放api接口，則只能以RPA為主。在此基礎(chǔ)上再進行其他能力和工具的搭配與補充。 

    企業(yè)自動化的未來演化方向

一. 不同自動化技術(shù)的整合與平臺化

如前所述，不同企業(yè)的復雜現(xiàn)實情況和自動化需求，很難只用一套工具解決。

從客戶角度，有較強的動力推動自動化工具的整合：1) IT部門希望管理盡可能少的系統(tǒng)和應用，在運維、安全和管理方面更加簡單；2)企業(yè)自動化應用逐漸從不同部門的零散需求上升為整個企業(yè)級別的應用，需要更加統(tǒng)一和標準化，便于降低使用者的學習成本和售后服務(wù)的繁瑣程度；3) 同一廠商的不同自動化應用之間天然打通，易于配合，實現(xiàn)最佳的應用效果。

因此，有實力的公司正通過自建、并購和戰(zhàn)略合作等方式，擴張自己的武器庫，為客戶（尤其是大型客戶）提供更完善的解決方案，同時也通過“Land & expand”的策略擴大單客戶的收入。從商業(yè)模式的角度，企業(yè)自動化的特性決定了其對于企業(yè)內(nèi)部流程和工作習慣的改變是一個不小的決策，因此往往營銷周期較長、獲客成本不低（尤其是中大型企業(yè)），但粘性較強、潛在增購空間很大（企業(yè)自動化領(lǐng)域的Net Dollar Retention Rate往往在120%-130%以上），長期盈利能力可觀；而這一特性的發(fā)揮的前提條件是企業(yè)擁有一定廣度和深度的產(chǎn)品線以覆蓋到潛在的自動化項目及預算中。

以國外廠商Workato為例，該企業(yè)以iPaas平臺為基礎(chǔ)，規(guī)劃的版圖里囊括RPA、工作流自動化、AL/ML平臺、數(shù)據(jù)管理等絕大多數(shù)的自動化工具和能力，可謂雄心勃勃。

隨著企業(yè)對自動化應用的越來越深入和系統(tǒng)化，以及企業(yè)自動化廠商的不斷發(fā)展和投入，相信未來將有能力和架構(gòu)越來越齊備的平臺出現(xiàn)。

二. 不同應用場景的垂直化

這一趨勢看似和前一趨勢有些矛盾，但市場上通用平臺做大做全和垂直平臺做深做透確實在同步發(fā)生。這背后一方面表明自動化市場的需求空間足夠廣闊，能夠容納足夠多的不同定位的玩家，另一方面也說明了企業(yè)自動化的成功落地往往需要對于垂直行業(yè)或場景深刻的理解。

近年來專門針對垂直行業(yè)和場景的自動化應用層出不窮。以下我們僅列舉了過去1-2年融資的部分廠商，其中不乏過億甚至數(shù)億美元融資。

從另一個角度來看，傳統(tǒng)的軟件廠商也開始重視自動化的能力，以增強原有SaaS/軟件的功能和應用場景，并進行長期布局。他們或是在其標準產(chǎn)品中附帶自動化功能（例如用友的YonBuilder和YonBIP），或是直接收購企業(yè)自動化廠商（例如SAP收購Signavio和AppGyver，ServiceNow收購Intellibot，Salesforce收購Servicetrace、微軟收購Softomotive和Clear）。其中微軟在這方面更是深度布局，還基于Office發(fā)展Power Automate，建立服務(wù)于自己生態(tài)的自動化平臺。

三. 繼續(xù)加強技術(shù)的迭代和發(fā)展

企業(yè)自動化從原始狀態(tài)（比如“按鍵精靈”和類IFTTT的API觸發(fā)器）到今天，已經(jīng)有了非常深度的迭代，比如： 

AI能力越走越深 。對于復雜手寫文檔的識別，客服方面的多輪對話能力等，已經(jīng)能解決很多原本無法實現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)門檻。未來甚至可能在決策模型等方面有所突破。AI的發(fā)展毫無疑問會不斷加強自動化應用的能力。 

和數(shù)據(jù)棧的深度配合 。原先企業(yè)在數(shù)據(jù)方面的架構(gòu)是一個相對獨立且對業(yè)務(wù)部門而言難以直接運用的領(lǐng)域。隨著數(shù)據(jù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)軟件和工具越來越完備和易用，業(yè)務(wù)和分析數(shù)據(jù)未來也能夠被很好的融合到企業(yè)自動化的應用中來。無論是基于日志和數(shù)據(jù)的流程挖掘，還是基于event streaming的事件觸發(fā)，包括在自動化過程中調(diào)用實時查詢和分析以完成關(guān)鍵步驟。數(shù)據(jù)棧的融入將極大拓寬企業(yè)自動化的應用范圍。 

和物理世界的連接。目前我們已經(jīng)看到一些企業(yè)自動化的項目基于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的信息（如智能電表等）。期待未來更深度的融合，看到更多企業(yè)自動化和工業(yè)自動化、軟件世界和物理世界的聯(lián)動。四.  從“超級自動化”到“原生自動化”

“超級自動化”(Hyper Automation)是Gartner近年提出的概念。這一概念實際上沒有一個嚴格的定義，但確實指出了一種長期的愿景：自動化在企業(yè)中不斷滲透和深入，從單一自動化工具和單點實施，到完整自動化平臺和全公司整體設(shè)計，且具有高度的智能化。

我們推演這一路徑，企業(yè)自動化未來可能會面臨自己的“奇點時刻”，即當其滲透了企業(yè)30%甚至50%的日常工作時，其戰(zhàn)略意義以及影響會提升到一個前所未有的高度。業(yè)內(nèi)已經(jīng)有專家開始暢想 “原生自動化”的概念，即一些新業(yè)務(wù)和新部門從第一天設(shè)計和啟動開始，就以自動化流程/數(shù)字員工為主，僅有少數(shù)必須環(huán)節(jié)由人工介入。 

    企業(yè)自動化的“中國特色實踐”

和大多企業(yè)服務(wù)與基礎(chǔ)軟件類似，企業(yè)自動化在中國的落地，需要充分結(jié)合中國企業(yè)的需求特點和現(xiàn)實環(huán)境。我們與中大型企業(yè)關(guān)于企業(yè)自動化實踐的對話中，往往發(fā)現(xiàn)了以下幾個特點：

一. 整體對企業(yè)自動化較為歡迎和看重

首先，相比于投入較大的其他數(shù)字化和基礎(chǔ)設(shè)施項目，企業(yè)自動化往往具有非?？珊饬康腒PI（不管是成本節(jié)約還是外包人力替代）。

其次，由于業(yè)務(wù)復雜度和較為龐大的人員數(shù)量，大型企業(yè)的組織彈性、管理復雜度等等方面一直是個問題，對企業(yè)自動化延伸出的“數(shù)字員工”等概念也較為歡迎。

同時，企業(yè)自動化往往面向清晰的問題和場景，比起簡單的“上一套系統(tǒng)”，往往更容易被接受作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的起點來切入。

二. 企業(yè)IT基礎(chǔ)較為薄弱或陳舊，定制化程度較高，不同系統(tǒng)的孤島效應嚴重

相對于發(fā)達國家，我國不少企業(yè)還處在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，部分業(yè)務(wù)和職能模塊尚未或正在進行數(shù)字化。已經(jīng)數(shù)字化的模塊也往往是定制化的系統(tǒng)而非標準的Saas系統(tǒng)。

同時，中大型企業(yè)出于業(yè)務(wù)穩(wěn)定和安全等方面的考慮，比較歡迎先從更輕量級、非侵入（無需改變原有系統(tǒng)）方式入手來實施自動化。

這兩個現(xiàn)實往往導致海外較常見的、通過API接口連接標準/常見SaaS系統(tǒng)的自動化實現(xiàn)方式，在中國不容易成立。目前客戶往往以RPA等方式進行自動化應用。

此外，客戶往往也意識到不同IT系統(tǒng)間未能實現(xiàn)打通的“煙囪問題”，往往寄希望于RPA等工具來幫助完成協(xié)作和流轉(zhuǎn)。 

三.  重視治理管控

不少企業(yè)在實施企業(yè)自動化項目的過程中，期望對于各種自動化的工具及進程有全局的把控，反映出對于企業(yè)自動化中臺以及對編排、監(jiān)測、治理、安全等功能的重視。在這些企業(yè)級功能下功夫的公司更易受到大型企業(yè)的歡迎。

值得一提的是，由于企業(yè)自動化等涉及到企業(yè)運營的核心流程，不少國內(nèi)企業(yè)尤其國央企明顯優(yōu)先選擇甚至只能選擇國產(chǎn)軟件。這對有志于在企業(yè)自動化領(lǐng)域深耕的本土企業(yè)是一個切實的利好。 

企業(yè)自動化領(lǐng)域的發(fā)展速度和長遠愿景是激動人心的，而國內(nèi)政企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和自動化落地仍然有現(xiàn)實的雄關(guān)漫道。本文僅僅開了個頭，未來我們還希望能與大家分享更多對具體細分賽道的觀察。

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