度過陣痛期后的快遞行業(yè)迅速迎來復(fù)蘇。

2023年元旦三天，全國快遞業(yè)務(wù)量達(dá)10.6億件，比去年同期增長15.2%。進(jìn)入2023年以來，日均業(yè)務(wù)量持續(xù)在3.5億件以上，甚至一度超過4億件。

當(dāng)然，這與行業(yè)仍處于年貨節(jié)的旺季有關(guān)，但無法掩蓋龐大的市場需求。春節(jié)過后，行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，來自流量端的傳統(tǒng)電商與直播電商市場格局正在變革，疊加即時零售的崛起，快遞還能回歸到兩位數(shù)的增長嗎？

01 三大電商分化中變革

靜悄悄的雙11背后，是三年大疫給國內(nèi)蓬勃而起的消費(fèi)升級的那記重拳，也帶來了傳統(tǒng)電商的分化。如今距離首次618、雙11大促已經(jīng)過去了14年之久，消費(fèi)者需要的從來都不是紛繁復(fù)雜的玩法、而是真心實(shí)意的折扣。

回到2022年雙11，淘寶天貓、京東公布的戰(zhàn)報已不再聚焦數(shù)據(jù)，比如淘寶天貓側(cè)重于中腰部主播的銷售增長率、京東則一如既往的強(qiáng)調(diào)3C數(shù)碼產(chǎn)品的銷售，并且都十分默契的不再公布GMV。

億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，快遞企業(yè)方面，也沒有了往年爭先發(fā)布訂單量、攬收量的高調(diào)表現(xiàn)，而是象征性的發(fā)布首單極速送達(dá)的內(nèi)容，著重彰顯送貨上門的力度與服務(wù)質(zhì)量。

就連一向以低價吸引消費(fèi)者的拼多多，也正在試圖走出原有的定位、滿足更多用戶的需求。在發(fā)力下沉市場的同時，對于品牌商家的支持力度不斷加大。最直觀的體現(xiàn)，便是拼多多的“百億補(bǔ)貼”，在2022年雙11覆蓋的商品范疇進(jìn)一步擴(kuò)大，品牌已超過1000個。

消費(fèi)疲軟的當(dāng)下，拼多多的財報幾乎可以概括為逆勢大漲，其中以2022年第三季度為例，其營收達(dá)355億元、同比上漲65%，經(jīng)營利潤104.36億元，同比上漲388%。

對于天貓和京東來說，如果說不再公布GMV具體數(shù)據(jù)，除了杜絕外界可能出現(xiàn)的對業(yè)績下滑或增長放緩的擔(dān)憂，更反映出電商行業(yè)從高速增長期向新的發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變。

隨著消費(fèi)者更加理性，各大電商平臺的促銷再次回歸到原始的狀態(tài)，比如2022年的天貓年貨節(jié)，就再次喊出了“全場5折，全國包郵”這樣簡單的口號。

未來，頭部電商更加注重降本增效，從縮減人力成本和運(yùn)營開支處入手，告別內(nèi)卷化的增長。對快遞企業(yè)來說，頭部電商平臺的流量盡管告別高速增長，但有望迎來穩(wěn)定增長期。

02 直播電商重塑快遞格局

從目前的市場環(huán)境來看，電商“三巨頭”所面臨的壓力不小。不僅要面對來自抖音、快手的壓力，更要面對美團(tuán)、達(dá)達(dá)們的競爭，各家紛紛把關(guān)注點(diǎn)放到了整體業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展之上。

億豹網(wǎng)了解到，從目前的快遞業(yè)務(wù)量來看，阿里平臺、抖音快手、拼多多幾乎占據(jù)了大部分的流量來源。相比傳統(tǒng)電商平臺，短視頻電商在價格、用戶來源方面更具優(yōu)勢。

據(jù)悉，抖音電商預(yù)計在2022年將達(dá)到1.5萬億元的成交額；快手也將目標(biāo)定到了9000億元。值得一提的是，一直默默探索的視頻號也迎來了爆發(fā)，一條未經(jīng)證實(shí)的消息稱，2022年視頻號GMV接近1000億的規(guī)模。

目前，視頻號已經(jīng)在月活上超越抖音，如果未來在用戶時長和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域能跟抖音一較高下，將極大改變直播電商的行業(yè)格局，這無疑將給快遞行業(yè)帶來更多的流量。

在直播電商崛起的同時，消費(fèi)者“瞬時”消費(fèi)大量出現(xiàn)，也就是“線上下單，線下分鐘級送達(dá)”，依托覆蓋面廣的騎手網(wǎng)絡(luò)，以“本地門店+即時配送”為特色，成為線上線下深度融合的商業(yè)模式。

數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2022年即時配送訂單量將破400億單，用戶規(guī)模將破7.5億，2025年市場規(guī)模將達(dá)1.2萬億元。

有人說即時零售只是外賣的變種，有人說她是電商平臺在窮盡了社區(qū)團(tuán)購、下沉電商等商業(yè)模式后，玩出的一個引流新花樣。但無可否認(rèn)的是，她正在從最初以服務(wù)餐飲外賣行業(yè)為主，逐漸拓展出更多品類與業(yè)務(wù)類型。

從快遞次日達(dá)到當(dāng)日達(dá)，再到如今即時物流5分鐘送達(dá)，這一切的改變僅僅發(fā)生在數(shù)年之間。那么即時零售會不會革掉傳統(tǒng)電商與快遞的命呢？

億豹網(wǎng)認(rèn)為，目前這樣的擔(dān)憂大可不必，不同于傳統(tǒng)電商覆蓋全國，即時零售往往只局限于同城范疇；另一方面，異地快遞業(yè)務(wù)，占據(jù)快遞市場的85%，仍然是快遞業(yè)務(wù)的大頭。

因此，即時零售的崛起，短期內(nèi)并不會沖擊現(xiàn)有的快遞市場，甚至可以為電商平臺引流，帶來更多的快遞業(yè)務(wù)。

03 觀察：天花板遠(yuǎn)未到來

隨著經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下行，消費(fèi)升級已經(jīng)不再被提及，相對于已經(jīng)邁入增速放緩期的阿里和京東來說，拼多多似乎有著更大的增長空間。

同時，直播電商發(fā)力，尤其是視頻號殺出重圍，無論對中小賣家，還是品牌商家，都面臨著倉儲、發(fā)貨的需求，他們將給快遞網(wǎng)點(diǎn)提供更多的機(jī)會。

以進(jìn)廠、進(jìn)村、出海為代表的“兩進(jìn)一出”工程雖然被提及多年，各大快遞紛紛發(fā)力，但這些流量何時真正轉(zhuǎn)化為增量，還有待于市場的考驗。

以電商為支撐的快遞行業(yè)，后價格戰(zhàn)時代，尋求增量市場將成為2023龍頭競爭的當(dāng)務(wù)之急。綜上來看，快遞行業(yè)的天花板遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到來，未來仍然值得期待。

本文來自微信公眾號 “快遞觀察家”（ID：exobserver），作者：晴空，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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