從 5 月的交付數(shù)據(jù)來看，主打純電的蔚來與銷量小鵬低迷的趨勢(shì)還在延續(xù)，增長較好的大多數(shù)是推出混動(dòng)車型的新能源廠家，理想是增增程式混動(dòng)，比亞迪是純電混動(dòng)五五開，但比亞迪的混動(dòng)車型比純電銷量更耀眼。

無論是比亞迪、理想這樣入局較早的車企，還是哪吒、零跑、深藍(lán)這樣剛剛?cè)刖只靹?dòng)領(lǐng)域的品牌，都有著不錯(cuò)的銷量表現(xiàn)。

而蔚小理的格局越來越難以成立，理想已經(jīng)站穩(wěn)，但蔚來小鵬掉隊(duì)的背后，一個(gè)扎心的事實(shí)是，蔚來與小鵬都是做純電車型。

比亞迪理想撬動(dòng)混動(dòng)紅利，純電越來越令人擔(dān)憂

而從一個(gè)銷量趨勢(shì)來看，2023 年插混當(dāng)?shù)赖内厔?shì)非常明顯了。從數(shù)據(jù)來看，2022 年插電混動(dòng)的占比在新能源市場(chǎng)占比為 24.4%。23 年 1-4 月插混占比提升到 32.1% 了，幾乎和純電占比是 1:2 了。

而根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年 1-4 月，混動(dòng)銷量已經(jīng)是純電的 36%，而相對(duì)增速則是純電的 2.74 倍。

按照這個(gè)增長趨勢(shì)下去，2023 年底，混動(dòng)占比超過 40% 可能問題已經(jīng)不大了。

那么按照這個(gè)趨勢(shì)來看，2024 年，插電混動(dòng)會(huì)不會(huì)成為新能源乘用車的主流，超過純電？

這是一個(gè)很有可能發(fā)生但又令人憂心的事實(shí)。

在過去的一個(gè)共識(shí)中，在電車還沒有解決充電續(xù)航的短板之前，混動(dòng)車型介于燃油車和純電車之間的中間地帶，是一種過渡的技術(shù)方案，但從目前來看，它成了不少車主的心頭好，而入局混動(dòng)的車企，大多也初步獲得了市場(chǎng)紅利。

混動(dòng)首先蠶食了油車的市場(chǎng)份額。從油車來看，今年油車銷量下行的趨勢(shì)是肉眼可見的，已無需贅述。早前據(jù)汽車專業(yè)人士預(yù)測(cè)，2023 年燃油車的銷量下滑比例將會(huì)超過 15%，至少要減少 200 萬輛銷量。

不過盡管油車的下滑是一個(gè)大趨勢(shì)，但這個(gè)趨勢(shì)不會(huì)太快，燃油車的整體市場(chǎng)韌性仍在。

根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的一季度新能源滲透率來看，新能源滲透率已達(dá)到 26%，超越了新技術(shù) S 形擴(kuò)散曲線的 10-25% 的臨界值，純看 2023 年 1 月到 4 月，新能源汽車滲透率超 31%。當(dāng)然，新能源的滲透率，是將混動(dòng)與純電都計(jì)入了新能源。

兼具燃油帶來的續(xù)航表現(xiàn)和電驅(qū)動(dòng)帶來的動(dòng)力、平順，外加智能化程度接近純電的混動(dòng)車型，更加受到很多初次「入坑」新能源車的消費(fèi)者的青睞，從銷量數(shù)據(jù)增速來看，混動(dòng)車型的增速更快，讓越來越多的車企們看到了混動(dòng)紅利。

目前市場(chǎng)上 , 所有排名前 15 位的廠商 , 都布局了混動(dòng) , 而長安、東風(fēng)、廣汽、長城、吉利、奇瑞、比亞迪旗下混動(dòng)產(chǎn)品越來越多。新勢(shì)力的范圍內(nèi)，理想、問界、嵐圖，哪吒、零跑等新勢(shì)力大多在布局混動(dòng)的重量級(jí)產(chǎn)品。

混動(dòng)市場(chǎng)暗戰(zhàn)加劇，也是近期長城向比亞迪發(fā)難的重要原因。

在新能源車時(shí)代，純電轉(zhuǎn)型，長城汽車慢了，因此就壓在了混動(dòng)。長城的檸檬 DHT 混動(dòng)上市之前號(hào)稱是 " 全球最好的新能源技術(shù) "。它包含一個(gè)混動(dòng)系統(tǒng)，HEV 和 PHEV 兩種動(dòng)力架構(gòu)，三套動(dòng)力總成，也算一項(xiàng)有競(jìng)爭力的技術(shù)。與比亞迪 DM-i 混動(dòng)相比，很難說孰優(yōu)孰劣，而長城汽車全新智能四驅(qū)電混技術(shù) Hi4，也聲稱要引領(lǐng)混動(dòng)行業(yè)革命。

但目前來看，在品牌與銷量的加持下，比亞迪的市場(chǎng)認(rèn)知度更高。

尤其是當(dāng)前比亞迪混動(dòng)車型疊加性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在大賣，在轎車市場(chǎng)，比亞迪秦 plus dmi 連續(xù)多個(gè)月霸榜，比亞迪宋成為連續(xù)多年霸榜國內(nèi) SUV 市場(chǎng)的長城哈弗 H6 的競(jìng)爭對(duì)手。

如果沒有比亞迪混動(dòng)技術(shù)橫空出世，蔚來和小鵬的純電可能銷量要好看一點(diǎn)，長城的混動(dòng)車型也有可能因此打開局面，但比亞迪的混動(dòng)技術(shù)改變了市場(chǎng)走勢(shì)，混動(dòng)一邊可以打擊燃油車，一邊又壓制了純電，因此，從今年開始，各大廠家越來越重視插混車型，各種新車紛紛上場(chǎng)，燃油車越來越難，純電也日子不好過了。

有業(yè)內(nèi)人士因此質(zhì)疑，從蔚來和小鵬的銷量來看，可能不是產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)營銷等問題，而更多是純電路線的問題。

比亞迪的純電海豹賣的也不好，比亞迪騰勢(shì) D9 分為 DM-i 插電混動(dòng)和 EV 純電 2 種動(dòng)力版本，但混動(dòng)的銷量是純電的八九倍。

在很多消費(fèi)者的認(rèn)知中，純電這條路因?yàn)槔m(xù)航與充電的短板遲遲難以更好的解決以及當(dāng)前仍不完善的基建配套，純電可能只能適用于短途買菜車，十萬以下的車型，就算電池續(xù)航上去了，對(duì)大多數(shù)人來說，跑高速長途的需求，依然偏向燃油車與混動(dòng)。

因此，隨著混動(dòng)技術(shù)的發(fā)展，純電可能越來越難。

混動(dòng)即將成為新能源主流，純電該如何穩(wěn)住地位？

這段時(shí)間，長城以高壓油箱這個(gè)點(diǎn)對(duì)比亞迪發(fā)難，其本質(zhì)是搶占混動(dòng)賽道的品牌心智，對(duì)此，比亞迪心中有數(shù)，因此，它通過向同行開放蒸汽排放技術(shù)專利的方式，向業(yè)內(nèi)宣告了自己的 PHEV 雙電機(jī)串并聯(lián)動(dòng)力與常壓油箱的蒸發(fā)排放系統(tǒng)的組合方案是新生事物，占據(jù)了混動(dòng)技術(shù)領(lǐng)先的輿論高地，從趨勢(shì)來看，長城要在混動(dòng)領(lǐng)域打敗比亞迪，目前還不現(xiàn)實(shí)。

從未來趨勢(shì)來看，混動(dòng)可能會(huì)在未來 5~10 年內(nèi)成為主流。這才是可怕的。從比亞迪插混銷量以及理想汽車的增程混動(dòng)銷量節(jié)節(jié)攀升可以看出，在沒有綠牌加持之后，今年混動(dòng)銷量依然在高速增長，一旦取消綠牌，純電再次遭受重?fù)?，油車是否增長很難說，但混動(dòng)可能增長要更加強(qiáng)勁。

畢竟動(dòng)力電池當(dāng)下還受性能和成本約束，純電在十幾萬元的車型價(jià)格段，產(chǎn)品性能與成本控制難以平衡；當(dāng)下新能源車的基建配套仍不完善，插電或增程混動(dòng)仍是不少家庭在經(jīng)濟(jì)性、便利性等多個(gè)維度考量下的平衡選項(xiàng)。根據(jù)長江證券預(yù)計(jì)，到 2025 年國內(nèi)混動(dòng)車型年銷量或?qū)⒊^ 635 萬輛 , 市場(chǎng)空間巨大。

這體現(xiàn)了目前的一個(gè)現(xiàn)實(shí)是，全球石油產(chǎn)量很穩(wěn)定，從經(jīng)濟(jì)性上用純電代替燃油的必要性與緊迫性還不算高，其次，純電的充電續(xù)航的瓶頸問題一時(shí)半會(huì)還比較難有完美的解決方案。純電目前沒辦法讓所有人都覺得好用。

目前國內(nèi)新勢(shì)力純電廠商成本投入太大，比如蔚來的換電模式巨大的戰(zhàn)略虧損投入，給未來的資金鏈埋下隱憂，而小鵬由于所處的價(jià)格空間競(jìng)爭太過激烈，差異化賣點(diǎn)——智能駕駛被削弱，產(chǎn)品體系混亂，與同級(jí)別車型比起來缺乏強(qiáng)大的競(jìng)爭力。

原本的新勢(shì)力頭部三大廠蔚小理，兩家純電廠商堪憂，理想增程式混動(dòng)銷量勢(shì)頭越來越好，哪吒、零跑、深藍(lán)等后來的新勢(shì)力銷量在增長，背后都在強(qiáng)化混動(dòng)車型，這是一個(gè)明顯的分化趨勢(shì)，油電互補(bǔ)油成為了越來越多消費(fèi)者的選擇。

甚至，從當(dāng)前來看，一個(gè)固有認(rèn)知要被打破了，在業(yè)內(nèi)看來，混動(dòng)是過度技術(shù)，早晚要回歸純電，但目前的趨勢(shì)顯示，混動(dòng)不是短期的過度技術(shù)，而是兼顧燃油與電動(dòng)優(yōu)勢(shì)的長期性技術(shù)，固態(tài)電池沒有突破，燃油車緩慢下行趨勢(shì)難改，這也是混合動(dòng)力大行其道的時(shí)候，很可能將會(huì)在未來 5~10 年的時(shí)間內(nèi)保持市場(chǎng)主流地位。

如果混動(dòng)成為主流，那么純電未來的境況可能會(huì)越來越令人堪憂，目前關(guān)鍵就看特斯拉能不能撐起純電的主流大旗，在國內(nèi)的新能源發(fā)展中，本身是大力押注純電，但如果在發(fā)展中，不知不覺混動(dòng)成為主流，這意味著新能源發(fā)展的戰(zhàn)略方向跑偏了。

畢竟混動(dòng)還沒有擺脫燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)與油箱的掣肘，這其實(shí)跟日本走上了類似的方向。因?yàn)樨S田日產(chǎn)等車企在路線選擇上，也在全力發(fā)展混動(dòng)，在混動(dòng)技術(shù)上，豐田擁有更多的專利，日本走混動(dòng)是因?yàn)樗梢员Ａ羲膬?nèi)燃機(jī)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

對(duì)于國產(chǎn)新能源廠商來說，純電才是新能源的未來。而我們看到，一向只做純電的小鵬，也立項(xiàng)了混動(dòng)項(xiàng)目。

而沒有擺脫發(fā)動(dòng)機(jī)的混動(dòng)車本質(zhì)還是進(jìn)入了燃油車的賽道，混動(dòng)的壯大首先打的是燃油車，但按照這個(gè)趨勢(shì)，純電即將面臨被混動(dòng)削弱主流地位的局面。

國內(nèi)混動(dòng)的增長走勢(shì)越來越強(qiáng)，海外特斯拉純電也在不斷吃掉燃油車市場(chǎng)。根據(jù) JATO 在全球 53 個(gè)市場(chǎng)以及其他關(guān)鍵市場(chǎng)的信息和估計(jì)數(shù)據(jù)，特斯拉 Model Y 成為 2023 年第一季度全球銷量最多的汽車，目前以 26.72 萬輛的銷量領(lǐng)先豐田科羅拉和 RAV4 等競(jìng)爭對(duì)手，特斯拉發(fā)布的微博也確認(rèn)了這個(gè)信息。

那么如果對(duì)比特斯拉，純電在國內(nèi)的勢(shì)頭不如混動(dòng)，可能問題還是出在廠商自身。

要么產(chǎn)品定價(jià)太高，要么缺乏差異化定位，產(chǎn)品充電續(xù)航的瓶頸與基礎(chǔ)設(shè)施問題還是讓部分消費(fèi)者存在顧慮，要么把價(jià)格打下來，要么在產(chǎn)品的差異化與體驗(yàn)層面有更突出的表現(xiàn)，如何穩(wěn)住自己的位置，是蔚來與小鵬當(dāng)下需要迫切思考與破局的問題。

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