昨日大盤全天震蕩分化，滬指探底回升，創(chuàng)業(yè)板指跌超 1%。截至收盤，滬指漲 0.03%，深成指跌 0.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌 1.06%。北向資金全天凈賣出 49.32 億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲 0.31%，納指漲 0.03%，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.24%。

在今日的券商晨會(huì)上，國(guó)泰君安指出，水務(wù)公司新一輪調(diào)價(jià)周期或?qū)㈤_啟；中信建投認(rèn)為，AI 有望拉動(dòng)算力需求，運(yùn)營(yíng)商、光模塊及 ICT 設(shè)備商有望受益；中信證券指出，家居行業(yè)消費(fèi)屬性有望不斷增強(qiáng)。

中信建投：AI 有望拉動(dòng)算力需求，運(yùn)營(yíng)商、光模塊及 ICT 設(shè)備商有望受益

中信建投認(rèn)為，AI 發(fā)展離不開算力基礎(chǔ)設(shè)施，AI 算力對(duì)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的數(shù)據(jù)流量較大，光模塊速率及數(shù)量均有顯著提升，交換機(jī)的端口數(shù)及端口速率也有相應(yīng)的提升；IDC 也有望進(jìn)入需求釋放階段，同時(shí) AI 的發(fā)展也離不開基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營(yíng)商有網(wǎng)有云，也會(huì)受益。800G 光模塊 2022 年開始小批量出貨，2024 年有望大規(guī)模出貨，并存在時(shí)間前移的可能。ICT 設(shè)備商市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，服務(wù)器市場(chǎng)格局已相對(duì)清晰。交換機(jī)具備技術(shù)壁壘，中國(guó)市場(chǎng)格局穩(wěn)定。

國(guó)泰君安：水務(wù)公司新一輪調(diào)價(jià)周期或?qū)㈤_啟

國(guó)泰君安認(rèn)為，預(yù)計(jì)水務(wù)行業(yè)上市公司將會(huì)逐步進(jìn)入下一輪調(diào)價(jià)周期，水價(jià)上漲將為公司帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)隽?；業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，估值低、分紅可觀，貨幣寬松背景下，高股息率配置價(jià)值顯著。推薦重慶水務(wù)；洪城環(huán)境、興蓉環(huán)境為受益標(biāo)的。

中信證券：家居行業(yè)消費(fèi)屬性有望不斷增強(qiáng)

中信證券指出，商務(wù)部等 13 部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》，政策著力點(diǎn)在于更好地促進(jìn)家居存量翻新需求釋放，家居行業(yè)消費(fèi)屬性有望不斷增強(qiáng)，與此同時(shí)舊的發(fā)展模式瓶頸突顯，更應(yīng)關(guān)注家居公司的模式創(chuàng)新和新業(yè)務(wù)拓展成效。我們認(rèn)為具備綜合性渠道管控能力、產(chǎn)品力更為出色、對(duì)挖掘存量需求有前瞻布局的家居公司，后續(xù)將持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)集中度提升。

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