來(lái)源丨全球企業(yè)動(dòng)態(tài)（ID：bigcompany007）

2021年隨著經(jīng)濟(jì)從新冠疫情中恢復(fù)，并購(gòu)額創(chuàng)下了歷史最高，而2022年減少到了疫情前的水平。金融信息公司路孚特(Refinitiv)公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月的合計(jì)并購(gòu)額為2.0367萬(wàn)億美元，比上年同期減少36%。

由于貨幣政策收緊導(dǎo)致股價(jià)下跌，企業(yè)價(jià)值下降，通過(guò)股份交易等出售企業(yè)的動(dòng)向放緩。隨著利率上漲，收購(gòu)資金也難以籌集。烏克蘭危機(jī)及封控帶來(lái)的供應(yīng)鏈斷裂也產(chǎn)生了影響。美國(guó)的并購(gòu)額為1.0332萬(wàn)億美元，同比減少26%。歐洲同比減少26%，日本減少38%，中國(guó)也減少44%。

下面，我們從2022年第二季度全球發(fā)生的大型企業(yè)并購(gòu)中梳理了有代表性的十大企業(yè)并購(gòu)案，按信息披露的時(shí)間順序提供給大家參考。

黑石集團(tuán)收購(gòu)學(xué)生公寓所有者ACC

01

黑石集團(tuán)(Blackstone)同意收購(gòu)學(xué)生公寓所有者American Campus Communities(ACC)，這一交易對(duì)該公司的估值約為128億美元，其中包括債務(wù)。黑石集團(tuán)押注，隨著越來(lái)越多的大學(xué)生重返校園，學(xué)生公寓租金將繼續(xù)上漲。

ACC是美國(guó)最大的公開(kāi)上市的學(xué)生公寓所有者和開(kāi)發(fā)商。

該交易標(biāo)志著黑石集團(tuán)迄今為止對(duì)該領(lǐng)域進(jìn)行的最大一次投資嘗試。在疫情期間，學(xué)生公寓的租金收繳一直維持高位，盡管2020年有很長(zhǎng)一段時(shí)間許多學(xué)生在校外遠(yuǎn)程上課。

推特接受馬斯克440億美元收購(gòu)提議

02

社交媒體公司推特(Twitter)董事會(huì)宣布與馬斯克(Elon Musk)達(dá)成一致，決定接受每股54.2美元的全現(xiàn)金報(bào)價(jià)，較馬斯克公布自己持股推特之前的股價(jià)溢價(jià)38%，對(duì)推特整體估值440億美元。

這一交易預(yù)計(jì)將在2022年內(nèi)完成，但還有待于推特股東批準(zhǔn)，監(jiān)管部門(mén)同意以及完成其他條件。

這場(chǎng)圍繞著全球最具影響力社交媒體的惡意收購(gòu)大戰(zhàn)，以馬斯克得償夙愿而暫時(shí)告一段落。除非出現(xiàn)后續(xù)意外情況，推特將在收購(gòu)?fù)瓿珊笸耸?，變成馬斯克的個(gè)人資產(chǎn)。

輝瑞116億美元收購(gòu)Biohaven

03

輝瑞公司(Pfizer)表示，將以約116億美元現(xiàn)金收購(gòu)偏頭痛藥物制造商Biohaven Pharmaceuticals，輝瑞將獲得Biohaven公司已獲批的藥物Rimegepant的使用權(quán)。Rimegepant屬于一種被稱為降鈣素基因相關(guān)肽(CGRP)抑制劑的偏頭痛藥物。

輝瑞目前持有該公司2.6%的股份。Rimegepant于2020年獲批用于治療急性偏頭痛發(fā)作，去年5月獲得了預(yù)防偏頭痛發(fā)作的更廣泛批準(zhǔn)。這種療法在2021年帶來(lái)了4.625億美元的銷售額。

巴西和哥倫比亞兩家航空公司宣布合并

04

巴西高爾航空(GOL)和哥倫比亞阿維安卡(AVIANCA)航空宣布合并業(yè)務(wù)，雙方將聯(lián)合組成阿布拉(ABRA)集團(tuán)，其總部將設(shè)立在英國(guó)。阿布拉(ABRA)集團(tuán)將全資擁有巴西高爾航空(GOL)、哥倫比亞阿維安卡航空(AVIANCA)以及哥倫比亞和秘魯?shù)木S瓦航空(Viva Air)三家航司，并部分持有智利天空航空(Sky)的股份。

該集團(tuán)旗下的航空子公司將暫時(shí)維持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)并沿用各自品牌。

阿達(dá)尼家族收購(gòu)霍爾希姆在印度兩大水泥公司

05

阿達(dá)尼家族(Adani)宣布，公司已通過(guò)離岸專用媒介就收購(gòu)瑞士霍爾希姆公司(Holcim)在印度兩大領(lǐng)先水泥公司Ambuja Cements和ACC的全部股權(quán)達(dá)成最終協(xié)議。

霍爾希姆通過(guò)其子公司持有Ambuja Cements 63.19%的股權(quán)，同時(shí)持有ACC 54.53%的股權(quán)(其中50.05%的股權(quán)通過(guò)Ambuja Cements持有)。

霍爾希姆的股份價(jià)值和對(duì)Ambuja Cements和ACC的公開(kāi)報(bào)價(jià)約為105億美元，這是阿達(dá)尼有史以來(lái)的最大宗收購(gòu)，也是印度基礎(chǔ)設(shè)施和材料領(lǐng)域有史以來(lái)最大的并購(gòu)交易。

博通宣布690億美元收購(gòu)?fù)?/strong>

06

美國(guó)芯片制造商博通(Broadcom)同意以約610億美元的現(xiàn)金和股票收購(gòu)云軟件公司威睿(VMware)，博通將承擔(dān)威睿80億美元的凈債務(wù)。交易完成后，博通旗下軟件集團(tuán)(Broadcom Software Group)將更名為VMware。

兩家公司和并后的年?duì)I收將超過(guò)400億美元，其中軟件業(yè)務(wù)收入將達(dá)到接近一半。

去年11月，戴爾公司完成剝離所持威睿的81%股份，威睿變成一家獨(dú)立的軟件開(kāi)發(fā)商。戴爾公司創(chuàng)始人邁克爾-戴爾持有威睿40.2%的流通股。

帝斯曼與芬美意將合并

07

帝斯曼(DSM)與芬美意(Firmenich)宣布將合并，成為全球香精香料的第一大企業(yè)，合并后年?duì)I收達(dá)到114億歐元。

家族企業(yè)芬美意總部位于瑞士，以專注于香水、香精和配料為主。帝斯曼總部位于荷蘭，是一家國(guó)際性營(yíng)養(yǎng)保健品、化工原料和醫(yī)藥集團(tuán)。

新公司帝斯曼-芬美意(DSM-Firmenich)將在瑞士注冊(cè)、在荷蘭的阿姆斯特丹泛歐交易所上市，并將在瑞士和荷蘭設(shè)立雙總部。帝斯曼(DSM)同時(shí)宣布，以38.5億歐元的企業(yè)價(jià)值將工程材料業(yè)務(wù)出售給安宏資本(Advent International)和朗盛(LANXESS)。

金礦公司Gold Fields收購(gòu)?fù)瑯I(yè)Yamana Gold

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南非第二大金礦公司Gold Fields提出以換股方式收購(gòu)加拿大同業(yè)公司Yamana Gold，以拓展美洲業(yè)務(wù)。

根據(jù)Gold Fields美國(guó)存托股票10天成交量加權(quán)平均交易價(jià)格，這筆交易價(jià)值67億美元。Gold Fields表示，Yamana符合其“在全美洲符合礦業(yè)規(guī)則的司法管轄區(qū)”擴(kuò)張的戰(zhàn)略。

葛蘭素史克收購(gòu)生物制藥公司Affinivax

09

葛蘭素史克(GSK)將以33億美元的價(jià)格收購(gòu)美國(guó)生物制藥公司Affinivax，以加強(qiáng)其疫苗管線。這是葛蘭素史克兩個(gè)月來(lái)的第二筆重大交易，它上個(gè)月斥資19億美元收購(gòu)了美國(guó)生物科技公司Sierra Oncology。

Affinivax公司正在研發(fā)下一代疫苗，其中最先進(jìn)的疫苗將用于治療肺炎球菌類疾病，包括肺炎、腦膜炎和鼻竇炎。葛蘭素史克將向Affinivax支付21億美元的預(yù)付款和12億美元潛在的研發(fā)里程碑費(fèi)用。

百時(shí)美施貴寶收購(gòu)腫瘤學(xué)生物制藥公司

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百時(shí)美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb)已達(dá)成一項(xiàng)收購(gòu)協(xié)議，將收購(gòu)臨床階段腫瘤學(xué)生物制藥公司Turning Point Therapeutics，總價(jià)值為41億美元。

Turning Point Therapeutics致力于設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)針對(duì)癌癥遺傳驅(qū)動(dòng)因素的下一代療法，以改善患者的生活。

本月初，該公司就表示，美國(guó)食品藥品管理局(FDA)批準(zhǔn)其突破性療法名稱repotrectinib用于治療特定的非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)患者。

在第一季度完成的大型并購(gòu)

探索公司(Discovery)和華納傳媒(WarnerMedia)已經(jīng)合并為新公司華納探索(Warner Bros. Discovery)，新公司股票于4月11日開(kāi)始在納斯達(dá)克交易。美國(guó)兩大影視媒體巨頭華納傳媒和探索公司之前宣布了規(guī)模430億美元的合并交易。華納傳媒的前身是時(shí)代華納集團(tuán)，后來(lái)被電信運(yùn)營(yíng)商AT&ampT收購(gòu)。

 

Take-Two宣布已完成游戲行業(yè)歷史上最大的收購(gòu)之一，以127億美元完成收購(gòu)Zynga。

 

艾默生(Emerson)和艾斯本技術(shù)(Aspen Tech)宣布，艾默生工業(yè)軟件業(yè)務(wù)OSI和地質(zhì)模擬軟件業(yè)務(wù)已與艾斯本技術(shù)成功合并。新艾斯本技術(shù)將以全新面貌打造全球工業(yè)軟件市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。交易完成后，艾默生按股份全面攤薄將持有新艾斯本55%的股份，艾斯本股東持有剩余45%的股份。新艾斯本的股票已于2022年5月17日在納斯達(dá)克上市交易。

 

甲骨文公司(Oracle)宣布，于6月8日完成對(duì)電子病歷公司Cerner的收購(gòu)。這起全現(xiàn)金要約收購(gòu)的股權(quán)價(jià)值約283億美元。隨著甲骨文公司將Cerner業(yè)務(wù)擴(kuò)展到全球更多國(guó)家和地區(qū)，Cerner將成為甲骨文公司未來(lái)幾年的巨大的額外收入增長(zhǎng)引擎。

 

必和必拓集團(tuán)(BHP Group)的石油和天然氣組合與伍德賽德公司(Woodside)通過(guò)全股票的合并已于6月1日完成。合并后新公司W(wǎng)oodside Energy Group的股票6月2日開(kāi)始在紐約證交所上市，并于6月6日在倫敦證交所上市。

 

美國(guó)最大外賣平臺(tái)DoorDash宣布完成對(duì)送餐平臺(tái)Wolt的收購(gòu)。Wolt首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人Miki Kuusi將會(huì)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)DoorDash International，監(jiān)督合并后公司在美國(guó)以外的團(tuán)隊(duì)和運(yùn)營(yíng)。Wolt消費(fèi)者應(yīng)用程序?qū)⒗^續(xù)獨(dú)立運(yùn)行。2021年11月，DoorDash宣布同意以全股票交易收購(gòu)Wolt，交易價(jià)值約為70億歐元。

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