來(lái)源丨葉檀財(cái)經(jīng)（ID：tancaijing）
作者丨檀所長(zhǎng)

前幾天，美國(guó)再一次加碼了對(duì)中國(guó)高端芯片的封鎖。

兩款高端GPU被限制出口給中國(guó)，這讓國(guó)內(nèi)人工智能等領(lǐng)域的發(fā)展受到了一定影響。全網(wǎng)更是對(duì)美國(guó)的行為表示了強(qiáng)烈憤慨。

不少朋友又提出用限制出口稀土的方式來(lái)反制，這也是每次美方長(zhǎng)臂管轄后大家常會(huì)有的一種想法。

然而，關(guān)注稀土價(jià)格的朋友應(yīng)該會(huì)發(fā)現(xiàn)，下半年來(lái)各類(lèi)稀土可以說(shuō)跌得比A股還厲害。

恰好最近有朋友在后臺(tái)留言指出，有消息稱(chēng)8月25日美國(guó)國(guó)防部正式禁止進(jìn)口中國(guó)稀土，而全網(wǎng)卻幾乎啞口無(wú)言。

那么，在美方一步步加碼限制的背后，真相究竟如何呢？美國(guó)能徹底擺脫中國(guó)稀土嗎？未來(lái)會(huì)有哪些動(dòng)作？

首先要明確的是，近期美國(guó)國(guó)防部確實(shí)正式敲定了一項(xiàng)禁令，不過(guò)并非針對(duì)中國(guó)稀土。

但同時(shí)，近期美國(guó)計(jì)劃擺脫中國(guó)稀土的意圖，確實(shí)愈發(fā)明顯。

根據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社華盛頓8月24日電，美國(guó)國(guó)防部8月24日發(fā)布的一份文件顯示，美國(guó)國(guó)防部做出最終決定，禁止從俄羅斯、中國(guó)、伊朗和朝鮮進(jìn)口稀有金屬鉭及合金。

關(guān)于這則禁令，網(wǎng)絡(luò)上部分文章似乎將稀有金屬鉭誤認(rèn)為了稀土金屬鉭，從而造成了更深的誤解。

鉭具有高抗腐蝕性，在醫(yī)療中被用于制作縫補(bǔ)破壞組織的細(xì)線(xiàn)，在軍事上則常被用于制造導(dǎo)彈所需的整流器，以及鉭電容器等。

從鉭的用途來(lái)看，美方應(yīng)該是為了避免日后導(dǎo)彈制造出現(xiàn)被“卡脖子”的情況。

我們A股有一家上市公司東方鉭業(yè)，主營(yíng)的就是這一塊業(yè)務(wù)。

消息爆出的當(dāng)天，東方鉭業(yè)股價(jià)暴跌，此后持續(xù)更是持續(xù)下跌，也說(shuō)明市場(chǎng)已經(jīng)注意到了這則禁令。

而另一方面，美國(guó)早已多次表明了對(duì)中國(guó)稀土的態(tài)度，就是要盡可能脫鉤。

今年7月在啟程前往韓國(guó)時(shí)，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫就明確表示，“希望加強(qiáng)同韓國(guó)等亞洲盟友的貿(mào)易聯(lián)系，減少對(duì)中國(guó)稀土的過(guò)度依賴(lài)，避免受到斷供威脅?！?/span>

不僅如此，就在近日據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，專(zhuān)欄作家加布里埃爾·多明格斯發(fā)表文章《西方終結(jié)對(duì)中國(guó)稀土依賴(lài)的復(fù)雜之路》也指出：

不久前美國(guó)參議院議員提出了一項(xiàng)兩黨支持的議案，要求在2027年之前禁止美國(guó)任何軍事武器裝備利用中國(guó)生產(chǎn)的稀土金屬進(jìn)行制造，并迫使美國(guó)軍方在此之前想盡辦法擁有足夠的稀土戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備。

而如果回看這些年美國(guó)各類(lèi)政客的言論，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)美方對(duì)中國(guó)稀土的提防心理一直在一步步升級(jí)。

就像大家也想得到用斷供稀土的辦法來(lái)反制美國(guó)，美方心里也一定是有數(shù)的。

既然要在芯片等領(lǐng)域?qū)訉蛹哟a對(duì)中國(guó)的限制，那么美方必然要在稀土等關(guān)鍵領(lǐng)域未雨綢繆。

不過(guò)需要注意的是，美方對(duì)中國(guó)稀土的潛在禁令，基本都是有先決條件的。

目前來(lái)看，美國(guó)全面禁止軍方采購(gòu)中國(guó)稀土應(yīng)該是大概率事件了。

畢竟民用的被卡脖子也就是影響生意，而軍用被卡影響就大得多了。

今年1月初路透社倫敦報(bào)道過(guò)，美國(guó)參議院提出一項(xiàng)跨黨派支持的法案，該法案將在2026年之前強(qiáng)制禁止美國(guó)防業(yè)務(wù)承包商購(gòu)買(mǎi)中國(guó)稀土，并由美國(guó)防部來(lái)建立戰(zhàn)略礦物物資常備庫(kù)存。

該法案利用美國(guó)防部對(duì)戰(zhàn)斗機(jī)、導(dǎo)彈以及其他武器所進(jìn)行的數(shù)以十億美元計(jì)的采購(gòu)活動(dòng)，要求承包商停止依賴(lài)中國(guó)，以及支持恢復(fù)美國(guó)稀土生產(chǎn)。

據(jù)報(bào)道，這項(xiàng)法案名為“2022年恢復(fù)重要能源及本土稀土安全庫(kù)存法案”，要求美國(guó)防部設(shè)立稀土的常備庫(kù)存。

另一方面，美國(guó)的稀土產(chǎn)業(yè)也沒(méi)有一般人想得那么落后。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局公布數(shù)據(jù)顯示，2021年全球稀土資源總儲(chǔ)量約為1.2億噸，中國(guó)儲(chǔ)量為4400萬(wàn)噸排在第一，而美國(guó)稀土儲(chǔ)量為180萬(wàn)噸排在第六。

在產(chǎn)量方面，我國(guó)2021年的產(chǎn)量達(dá)16.8萬(wàn)噸，美國(guó)同期的稀土產(chǎn)量為4.3萬(wàn)噸，分別是全球第一和第二。

因此，想要在短時(shí)間內(nèi)確保軍用稀土的獨(dú)立，美國(guó)確實(shí)是有一定底氣的。

可能在5到10年之后，大家真的就不會(huì)再說(shuō)向美國(guó)斷供稀土這種事了。

近期稀土價(jià)格持續(xù)走低，一方面可能是由于供需關(guān)系的變化，產(chǎn)量的提升小超預(yù)期。但另一方面，或許就包含市場(chǎng)對(duì)美方未來(lái)動(dòng)作的擔(dān)憂(yōu)存在。

大家最近也都看到了，美國(guó)為了讓自身“重新強(qiáng)大”起來(lái)，可謂無(wú)所不用其極。

拜登已經(jīng)分別簽署了針對(duì)中國(guó)芯片和新能源產(chǎn)業(yè)的法案，下一步很可能就輪到稀土法案了。

除此之外，此前拜登多次提及的對(duì)華關(guān)稅豁免，近期似乎也不再提了。

光打雷不下雨，顯然此前拜登的言論也就是試探試探，現(xiàn)在看來(lái)拜登似乎發(fā)現(xiàn)打壓中國(guó)對(duì)拉選票更有幫助。

近期我國(guó)光伏行業(yè)也是屢屢遭到美方的刁難，光伏企業(yè)被連續(xù)起訴，產(chǎn)品也被多次調(diào)查。

上周我們提到光伏逆變器行業(yè)的造假疑云，其實(shí)第二天就傳出美方對(duì)進(jìn)口光伏逆變器進(jìn)行337調(diào)查的消息，更是讓行業(yè)受到了沖擊。

就如新加坡總理李顯龍所說(shuō)，“外部的環(huán)境越來(lái)越不穩(wěn)定，感覺(jué)到山雨欲來(lái)風(fēng)滿(mǎn)樓?！?/span>

美國(guó)正在一步步加強(qiáng)限制，在一個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)上層層加碼，短時(shí)間內(nèi)可能會(huì)看到更多，這必須引起我們的警惕和重視。

在應(yīng)對(duì)美方的刁難時(shí)，大家更不應(yīng)該再拿稀土說(shuō)事。抓緊發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)搞好國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，才是頭等大事。

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