來源丨電商報Pro（ID：kandianshang）
作者丨老電

    收購德邦后，京東快運爆發(fā)式增長

半年前，市場上爆出京東收購德邦的傳言，業(yè)內(nèi)普遍認為，此舉將補足京東在快運領(lǐng)域的短板。

半年后，收購案步入尾聲，京東的快運實力，也出現(xiàn)爆發(fā)式增長趨勢。

近日，運聯(lián)研究院整合發(fā)布了《2022中國零擔(dān)排行榜》，總體來看，快運市場在高速發(fā)展的同時，大洗牌正在加速。

最亮眼的依然是順豐。數(shù)據(jù)顯示，2021年，順豐快運實現(xiàn)了302.3億元的營收高峰。

而除了排名第一的順豐之外，京東已經(jīng)展露出了對順豐的有力競爭優(yōu)勢。

在排行榜中，第二名是“黑馬”跨越速運，全年收入達到113億元，第三名是德邦快遞，全年收入為106.8億元。

熟悉京東物流的人知道，上述兩個巨頭，分別在2020年和2022年被京東收購并控股。除了這兩家之外，京東自身的快運業(yè)務(wù)，排到了行業(yè)第六名，年收入達到67億元。

這樣來看，在當(dāng)前的快運市場中，排名前六的玩家，有三家都屬于京東陣營，綜合計算，京東系的零擔(dān)營業(yè)收入已經(jīng)達到286.8億元，直逼行業(yè)第一。

并且除了大舉并購之外，京東快運自身的實力也在最近一年的發(fā)展中，得到了快速提升。

據(jù)悉，相較去年，京東快運的名次提升速度飛快，從2021年的第16，躍升至今年的第6名，上升了10個名次。

這一點，在京東物流的財報數(shù)據(jù)中也可以窺見。

8月23日，京東物流公布2022年Q2及上半年業(yè)績。上半年，京東物流營收達586億，同比增長20.9%，實現(xiàn)穩(wěn)健增長并遠超行業(yè)增速；二季度調(diào)整后的Non-IFRS凈盈利達2.1億元，毛利率從去年同期的3.7%提升為6.2%，業(yè)績表現(xiàn)超市場預(yù)期。

其中，來自快遞、快運等標準化產(chǎn)品在內(nèi)的其他客戶收入，同比增速達41.6%。

京東快運的快速增長，給整個快運市場帶來了新的變數(shù)。

    京東出擊，萬億快運市場格局生變

相較于大眾熟知的快遞，快運行業(yè)的知名度似乎不太高，但這一點也不影響競爭的激烈程度。

以行業(yè)第一“零擔(dān)之王”的寶座為例，在早期的快運市場中，一直是德邦一家獨大的局面。比如在2017年的排行榜中，德邦年收入達到107億，而第二名安能物流僅為37億，二者之間的差距是70億。

但是隨著順豐快運、中通快運、百世快運等新玩家的入局，零擔(dān)快運行業(yè)格局大變，德邦不再一家獨大。

2020年，順豐快運超過德邦，登頂行業(yè)第一；2021年，安能物流再次擊敗順豐快運，成為新的零擔(dān)之王。兩年之內(nèi)，三次易主，足見競爭烈度。

數(shù)據(jù)顯示，在2021年中國零擔(dān)快運的市場規(guī)模就已突破萬億。艾瑞咨詢估算，到2025年，中國零擔(dān)市場規(guī)模為2萬億元。

縱觀國內(nèi)整個公路運輸市場，快遞、零擔(dān)快運和整車在2020年的市場規(guī)模分別為0.8萬億元、1.5萬億元、2.5萬億元。經(jīng)過數(shù)據(jù)對比，可以看出快運市場的規(guī)模，接近快遞市場的兩倍。

但是和快遞業(yè)的巨頭加速整合不同，在快運市場中，巨頭的集中度和整合度還處于初級階段。

數(shù)據(jù)2021年底，我國快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.2%，意味著市場中的前八位選手占據(jù)了超過80%的市場份額。

而對比來看零擔(dān)快運市場，據(jù)業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年中國零擔(dān)行業(yè)的市場規(guī)模約為美國市場的5倍。而美國的前十大零擔(dān)企業(yè)的市場份額為74%。而同期，國內(nèi)前十大零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的市場份額僅為5.7%。

市場規(guī)模大，市場集中度低，市場參與玩家數(shù)量眾多，這樣的格局對于頭部企業(yè)來說，是一片巨大的藍海市場，自然引得巨頭們爭相入局。

值得注意的是，德邦快遞這個曾經(jīng)的“快運之王”，最近煥發(fā)出了新的生機。

財報數(shù)據(jù)顯示，2021年德邦交出十年來最差業(yè)績表現(xiàn)，今年一季度罕見地出現(xiàn)虧損。但是在最新發(fā)布的二季度財報中，德邦的情況卻得到明顯改善。

財報顯示，上半年，歸母凈利潤大增501.63%，達到0.94億元。其中，二季度的凈利潤為1.74億元，同比增長3459.25%。同時毛利率也從一季度的9.05%上升至9.81%。

據(jù)京東方面稱，收購德邦后，將會保持其品牌的獨立運營。但這并不影響雙方在業(yè)務(wù)上的深度合作。

除了德邦之外，此前被京東收購的跨越速運，也在今年出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)機。在《2022中國零擔(dān)企業(yè)排行榜》中，跨越速運一舉超過德邦快遞和安能物流，位列榜單第二名。

有業(yè)內(nèi)人士分析，跨越速運的跨越式發(fā)展，與其全直營模式以及對技術(shù)的運用關(guān)系很大，他們以最優(yōu)的成本提供最具時效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

據(jù)此前媒體報道，京東收購跨越速運的交易，是劉強東和跨越速運的創(chuàng)始人胡海建直接洽談的，整個過程持續(xù)了近9個月。

當(dāng)時胡海建表示，“這將是一次優(yōu)勢互補、協(xié)作共贏的合作。十余年來，京東物流不僅打造了層次豐富的物流網(wǎng)絡(luò)，也形成了開放和領(lǐng)先的智能供應(yīng)鏈服務(wù)系統(tǒng)?！?/span>

可見，跨越速運的飛速發(fā)展，背后少不了京東的影子。

前有跨越速運，后有德邦物流，京東的物流版圖越來越完整，在收購德邦的內(nèi)部會議上，京東物流CEO余睿表示“在一起是為了干大事，絕不是要內(nèi)卷，也不是為了消滅誰，這個市場非常大。”

隨著京東加快對快運市場的布局，或許將出現(xiàn)一個新的“快運之王”。

    物流戰(zhàn)火燒到各個賽道，巨頭紛爭不停

除了快運之外，最近兩年，物流平臺們都加快了對各個細分賽道的布局，在即時配送、送貨上門、海外物流，都能看到巨頭們的身影。

以今年爆火的即時零售賽道為例，京東憑借達達和京東到家順利入局；順豐旗下的順豐同城也在去年12月成功上市。

最近這兩家即時配送賽道的上市公司接連發(fā)布財報。

8月23日，達達集團發(fā)布了截至2022年6月30日第二季度業(yè)績。第二季度中，達達集團總營收22.81億元，同比增長55%；

8月30日，順豐同城發(fā)布截至2022年6月30日的半年業(yè)績公告。最近6個月，平臺收入增加至約44.81億元，同比增長20.8%。

從數(shù)據(jù)來看，京東和順豐都在快速增長，頗有些正面交鋒的意味。而除了京東順豐之外，菜鳥、極兔、中通等平臺，也在各個細分賽道加速布局。

比如在快運市場，除了京東、順豐、安能這些常見選手之外，排名第五的壹米滴答，背后就曾出現(xiàn)極兔投資的身影。

中通快運同樣以全年64億元的營收、925萬噸的貨量，擠入加盟制網(wǎng)絡(luò)前三甲，成為零擔(dān)市場中不可忽視的一股力量。

在上個月的菜鳥開放周中，菜鳥CEO萬霖表示菜鳥最重要的便是“以多種方式送貨上門提升消費者體驗”。

并且在食品重貨、大家電、家裝、冷鏈等多個電商行業(yè)品類當(dāng)中，菜鳥開始運營起了直營配送網(wǎng)絡(luò)，提供送貨上門服務(wù)。

更不用提海外市場的競爭了，極兔、菜鳥、順豐、京東等玩家，紛紛入局。去年出售國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的百世，也在今年加速了海外市場的布局。

總的來看，在整個大物流行業(yè)中，巨頭們逐漸把觸角延伸至各個細分賽道，試圖在“內(nèi)卷”的快遞市場之外，找到新的路途。

而在巨頭們集體擴張的過程中，我們可以確定的一點是，無論在哪個賽道，只有能解決物流和供應(yīng)鏈難題，能提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)的玩家，才能在新一輪物流戰(zhàn)爭中領(lǐng)先。

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