當(dāng)年的“開門者”，如今卻成為了“關(guān)門人”。

9月26-27日，瑞典國家地震臺陸續(xù)記錄到兩次震動。其中一次達(dá)到了2.3級地震水平，震源位置在丹麥的一個小島附近。當(dāng)?shù)仵r有地震，這讓瑞典人嗅出了一絲不尋常。

北溪管道被炸開了四個口子。

這兩條合計超過2500公里的天然氣管道，是俄歐之間最重要的天然氣運輸項目。不過由于地緣政治的劇變，這些管道都處于幾乎關(guān)閉的狀態(tài)，只殘留了一些天然氣在管道里沉睡。

盡管如此，這依然成為了人類歷史上最大規(guī)模的溫室氣體泄露事件。從被炸開的管道以每小時70萬噸的速度向外涌出天然氣，在海面上形成了直徑超過一公里的氣泡帶，像一朵被壓扁了的太陽花。

調(diào)查人員認(rèn)為這是一起有組織、有預(yù)謀的襲擊，而且很可能是“國家行為”才可以達(dá)成這樣級別的海底襲擊。

俄羅斯與美國方面相互暗示對方應(yīng)為此負(fù)責(zé)，此外包括英、烏、波蘭等多國都被認(rèn)為有潛在動機(jī)發(fā)起這次襲擊。但截至目前，調(diào)查組也并沒有徹底排除極端組織力量襲擊的可能性。

這大概會成為一筆爛賬，成為無數(shù)個在俄烏沖突中被摧毀的基礎(chǔ)設(shè)施和破壞的歐洲秩序中的一道新疤，但卻不會是最后一個。

從能源外交到能源斷交

將時間倒推至半個世紀(jì)前，能源合作曾經(jīng)是“嶄新”歐洲的象征。

以聯(lián)邦德國為代表歐洲政治勢力，在冷戰(zhàn)中后期提出以“接近帶來改變”的“新東方政策”。

聯(lián)邦德國認(rèn)為，冷戰(zhàn)策略并不能帶來真正的和平，只會對歐洲乃至人類帶來更大的核戰(zhàn)爭風(fēng)險。相反，只有打開民間交流與經(jīng)貿(mào)合作的大門，讓聲音和利益把鐵幕兩邊的意識形態(tài)溝通起來，才是推動解決當(dāng)下歐洲危機(jī)的正確方式。

而實現(xiàn)這種策略最具代表性的方式之一，便是能源合作。

這種能源合作為歐洲能源帶來了深遠(yuǎn)的影響。

為了獲得西伯利亞豐富的礦產(chǎn)資源，德國等歐洲國家為當(dāng)時的蘇聯(lián)油氣管道建設(shè)，提供了技術(shù)、貸款、鋼鐵，甚至是大口徑鋼管等一系列的資源支持，而蘇聯(lián)則用管道建成后的油氣資源來償還給聯(lián)邦德國。在冷戰(zhàn)時期，這種特殊的合作模式，為歐洲打開了一條橫跨東西蘇聯(lián)的能源走廊。

這是一場拋開了美國、只屬于歐洲人的經(jīng)濟(jì)自決。而類似跨越意識形態(tài)的合作，也成為了冷戰(zhàn)時期的一抹國際政治的亮色。

盡管美國始終堅稱類似的能源合作損害了歐洲的安全（類似的口吻一直延續(xù)到今天），但事實上歐洲工業(yè)區(qū)獲得了廉價的能源，直接促進(jìn)了戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)與工業(yè)騰飛。尤其在過去數(shù)十年中，多次中東石油危機(jī)中，歐洲依靠“東方”的能源體系支撐，都減輕了相應(yīng)的能源沖擊影響。

而對于蘇聯(lián)而言，在西方技術(shù)封鎖的情況下，蘇聯(lián)得以充分開發(fā)了西伯利亞的油氣資源，更好地實現(xiàn)了東西部的戰(zhàn)略資源平衡，并成為重要的外匯收入來源。

這種能源上不斷升溫的合作一直持續(xù)到俄烏沖突之前，其代表作便是“北溪工程”。

北溪工程是俄烏之間“管道能源外交”最重要的里程碑工程。它具備了一個俄烏之間管道建設(shè)的一切政治因素：

足以改變歐洲能源權(quán)力結(jié)構(gòu)的龐大運輸體量、由美國影響的復(fù)雜地緣政治博弈，此外，超長的規(guī)劃和建設(shè)周期讓一切變得更加復(fù)雜。

這是一個歐洲與俄羅斯之間的超級工程。

“北溪”1號與2號整體工程每年可以運輸550億立方米的天然氣，考慮到俄羅斯年運輸量（含1號）大約在1500億立方米左右，如果北溪2號和土耳其管道線投入運營，俄羅斯能源將占據(jù)歐洲進(jìn)口天然氣的半壁江山。

對于俄羅斯來說，歐洲也將成為其最核心的現(xiàn)金流市場。

在北溪之前，歐洲已經(jīng)是最大的俄羅斯能源買家。除了天然氣以外，大約有30%的石油進(jìn)口來自于俄羅斯。而來自歐洲地區(qū)的化石能源訂單，最高一度占到了俄羅斯整體能源出口規(guī)模的60%。而俄羅斯的財政收入，大約有四成又來自于能源產(chǎn)業(yè)。

可以說，在俄烏沖突之前，俄羅斯與歐洲都互為最核心的能源進(jìn)出口合作伙伴。

盡管雙方的合作在輿論上風(fēng)雨飄搖，但如果僅從進(jìn)出口量的增長來看，這大概能算得是俄羅斯與歐洲的“蜜月期”了。

盡管早有摩擦，但這個冷戰(zhàn)時期辛苦經(jīng)營起來的雙邊能源關(guān)系，在2022年俄烏沖突中被“正式”終結(jié)了。

能源在當(dāng)年是雙方“開門者”，如今卻成為了“關(guān)門人”。

而這種能源合作的快速終結(jié)，無論是對歐洲能源、還是俄羅斯經(jīng)濟(jì)潛力，事實上都是沉重的。這也意味著全球能源格局被迫開啟了一場大的利益鏈洗牌。

歐洲：脫鉤似脫皮

如美國國務(wù)卿對北溪事件的評價所言，“這是一個巨大的機(jī)會，可以一勞永逸地消除對俄羅斯石油的依賴。”

針對歐洲脫鉤俄羅斯后巨大的能源需求，包括美國、卡塔爾等國在內(nèi)的各大石油出口國都展現(xiàn)出了自己“欲取而代之”的“陽謀”。

歐洲是這么想的，也是這么做的。

根據(jù)歐盟方面消息，目前歐盟從俄羅斯的天然氣進(jìn)口量已經(jīng)減少了48%，依賴度從超過40%下降到10%。而按照規(guī)劃，歐盟在未來數(shù)年時間內(nèi)，完全停止從俄羅斯進(jìn)口化石能源。

牌已經(jīng)攤出去了。面對各個勢力的“陽謀”，歐洲如今并沒有太多的選擇。但在落地過程中，歐洲與俄羅斯的能源脫鉤，在執(zhí)行策略上也分為多個不同的方向。

原本歐洲有自己的“脫鉤進(jìn)程”的。

通過激進(jìn)的新能源基礎(chǔ)設(shè)施投資，實現(xiàn)0碳電網(wǎng)計劃與清潔能源車普及，實現(xiàn)全面碳中和。這樣一來，歐洲不僅能夠率先實現(xiàn)綠色愿景，也“順便”擺脫了對俄羅斯的能源依賴。

從歐洲人的情感上而言，這是最優(yōu)雅的“脫鉤”姿勢，也是其面對俄烏沖突中下意識的第一選擇。

以德國為例，在俄烏沖突早期，其議會就動議要大幅提高對可再生能源的投資、并大幅提前0碳電網(wǎng)的目標(biāo)——從2035年提前至2030年，這意味著全社會的脫碳進(jìn)程要提速30%。

但如果按照這個計劃，無論是太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能的發(fā)電量，都至少要翻在5年內(nèi)翻四到五倍。

但2022年夏天以來的北半球極端氣候，打擊了類似烏托邦色彩的能源轉(zhuǎn)型思路。

清潔能源“看天吃飯”的弊端在極端天氣中被放大，500年一遇的干旱導(dǎo)致水電與核電站發(fā)電效率下降，過高的溫度讓太陽能板也無法發(fā)揮應(yīng)有的效率，大量城市陷入缺水與缺電的困境。

歐洲社會意識到，要實現(xiàn)清潔能源的普及，是一個過于龐大的系統(tǒng)工程。不僅需要復(fù)雜的分布式發(fā)電能力，還需要同樣龐大的儲能系統(tǒng)投資——而后者的能源效率甚至還沒有完全成熟。

既然清潔能源無法在短期內(nèi)填補(bǔ)空白，歐洲就需要從其他產(chǎn)地引進(jìn)更多的天然氣份額，并重新啟動大規(guī)模的傳統(tǒng)能源基礎(chǔ)投資。

而北溪管道的炸毀，顯然直接強(qiáng)化了這種決策趨勢。

歐洲人的綠色政治讓其一直厭惡類似的投資，越來越痛苦的能源決策，會不斷強(qiáng)化歐洲人重新回到俄羅斯談判軌道上的聲音。而北溪的炸毀會讓這種政治角力議題從“是否要恢復(fù)管道通氣”變成“是否要斥巨資修復(fù)管道”。

且不說修復(fù)管道的難度不?。ㄖ辽僖?年半以上的時間），在現(xiàn)有的輿論生態(tài)下，動議修復(fù)與俄羅斯的管道本身就是一種“政治不正確”。

在北溪事件后，這條原本就不通氣的管道讓歐洲荷蘭天然氣期貨價格一度應(yīng)聲跳漲近20%。在近期歐洲天然氣進(jìn)口規(guī)模攀升后，價格才逐步恢復(fù)理性，但依然在近年來的高位。

歐洲天然氣的補(bǔ)充者主要來自美國和中東的LNG（液化天然氣）。據(jù)我國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2021年，歐盟液化天然氣24%來源于卡塔爾，20%來源于俄羅斯，26%來源于美國，三家吃下了70%的進(jìn)口份額。

但這種訂單的轉(zhuǎn)移，卻并沒有想象中的順利。

以卡塔爾為例，其在LNG領(lǐng)域一直雄心勃勃。今年上半年，卡塔爾超越美國成為了全球最大的LNG出口國，但有近7成出口到亞洲地區(qū)。

但對于卡塔爾來說，烏克蘭問題更多是歐洲事務(wù)，而非一種西方賦予的國際義務(wù)。據(jù)多家媒體報道，卡塔爾拒絕與歐洲簽訂短單，而只愿意簽訂20年的長期訂單，以防止更多的天然氣投資在歐洲被打了水漂。

這顯然與歐洲整體的脫碳計劃相違背。最終，雙方通過項目合資等模式，成立了規(guī)模數(shù)百億美金LNG項目，其中一些產(chǎn)能被指定要求用于歐洲。這樣大規(guī)模的投資，將讓卡塔爾LNG產(chǎn)量在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升60%。

不過這意味著歐洲在碳中和后，還需要依靠其他能源經(jīng)濟(jì)體來消化掉自己的投資。而對于今年的冬天來說，卡塔爾方面自己也承認(rèn)“沒有人能填補(bǔ)俄羅斯離開的空白”。

備受關(guān)注的卡塔爾 North Field East擴(kuò)建工程吸收了大量歐美資本參與 | 圖源：卡塔爾天然氣

相比之下，美國人的條款相對靈活，但海運LNG背后的綜合成本依然不菲。

最核心的因素在于，歐洲人長期以來管道天然氣，在一年的時間內(nèi)突然轉(zhuǎn)向了海運LNG進(jìn)口，導(dǎo)致國內(nèi)外大量資源出現(xiàn)了“擠兌”——全球LNG運輸船、國內(nèi)的天然氣存儲資源都是問題，成為了推高歐洲能源成本的重要推動力。

以LNG運輸船為例，據(jù)中國日報援引外媒估算，“一艘裝滿液化天然氣的大船成本大約6000萬美元，而當(dāng)歐洲收購它們時，價格往往飆升到2.75億美元一艘?！倍鳯NG船只租賃的價格，從過去不到10萬美金/天已經(jīng)超過30萬美金，預(yù)計在今年冬天可能突破50萬美金大關(guān)。

這都是歐洲從管道天然氣向海運天然氣“硬轉(zhuǎn)軌”帶來的巨大成本。

歐洲并沒有足夠的時間做好天然氣方式轉(zhuǎn)軌的準(zhǔn)備，而重建這套歐洲能源體系，至少需要好幾年的時間。

正如比利時首相亞歷山大·德克羅所預(yù)測的那樣，在未來的五到十年時間內(nèi)，歐洲都將面臨“可怕的寒冬”。

歐洲能源轉(zhuǎn)軌，將是全球能源市場的一個中期趨勢。

俄羅斯：轉(zhuǎn)向亞洲？

盡管石油是一個全球統(tǒng)一的市場，但實際上也受運輸成本與地緣政治的的影響被，進(jìn)而被各個產(chǎn)地大致分割成不同的“主場”。

歐洲曾經(jīng)是俄羅斯的主場，在亞洲地區(qū)是中東油田更強(qiáng)勢，美洲曾是委內(nèi)瑞拉更占優(yōu)勢，但美國在頁巖油技術(shù)突破后則后來居上。

其實從絕對距離上而言，西伯利亞的油氣資源與海灣國家相比，并沒有優(yōu)勢，甚至有時中東地區(qū)的油田距離會更近。但俄羅斯之所以能夠能夠在歐洲塑造影響力，部分得益于完善的管道建設(shè)帶來的低運輸成本和本身地緣政治的穩(wěn)定性。

直到近幾年，歐洲區(qū)域才在以色列的推動下建設(shè)了連接歐洲與東地中海的EastMed管線。

如上文所述，歐洲一直是俄羅斯最大的能源購買國，龐大的管線同樣是俄羅斯的現(xiàn)金流來源。能源出口也被認(rèn)為是維系俄羅斯財政收入、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢與盧布穩(wěn)定的重要支柱。

不過俄羅斯目前的處境與歐洲有所差異。

得益于俄烏戰(zhàn)爭后，能源價格快速走高，雖然俄羅斯對外能源出口總量已經(jīng)出現(xiàn)了下滑，但其出口金額卻呈現(xiàn)了正向增長。根據(jù)俄羅斯自己預(yù)測，2022年全年天然氣出口量將同比下降近20%，但能源收入將同比去年增長30%。

另據(jù)澎湃新聞援引外媒報道，“今年七八月間，俄羅斯煤炭、石油、天然氣日出口量相較2至3月間下降18%。通過管道輸送的天然氣降幅最大，達(dá)56%，成品油降幅為34%，煤炭降幅為29%?！?/span>

能源價格的快速上漲，讓俄羅斯在短期內(nèi)逃過了國內(nèi)財政與盧布穩(wěn)定的問題，這也是后者在西方制裁下保持底氣的重要來源。

不過分析普遍認(rèn)為，隨著未來能源日趨穩(wěn)定，2023年后俄羅斯的能源收入會面臨顯著的拐點。在北溪管道短期內(nèi)注定無法恢復(fù)的情況下，這也意味著俄羅斯需要更及時地尋找新的替代買家。

價格是俄羅斯最大的武器——它不僅幫助俄羅斯規(guī)避了潛在的財政風(fēng)險，也成為其打開銷路的利器。

與歐洲尋求進(jìn)口多樣性一樣，俄羅斯也在尋求出口渠道的多樣化。

以印度為例，在過去半年時間里，印度煉油廠涌入俄羅斯購買石油。這讓俄羅斯在很短的時間內(nèi)，快速成為了該國的第二大石油供應(yīng)商。而在2021年時，俄羅斯才勉強(qiáng)是印度第十大供應(yīng)商。

不過印度與俄羅斯簽訂的石油價格是保密狀態(tài)，沒有確切的報道說明俄油到底優(yōu)惠了多少價格。不過第一財經(jīng)援引外媒報道顯示，俄羅斯對印度的折扣能達(dá)到20%。

但相比于“敵對的”歐洲，像印度這樣的中立的發(fā)展中國家，都很歡迎俄羅斯的折扣價石油。

據(jù)第一財經(jīng)援引野村證券的報道數(shù)據(jù)顯示，就印度而言，原油價格每上漲10%，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長將降低約0.2 %，經(jīng)常賬戶赤字將擴(kuò)大0.3%。

由于全球能源價格快速上漲，一些國家則會選擇轉(zhuǎn)賣手中所持有的中東或美國等地的LNG期貨單給歐洲，騰出空間來購買俄羅斯的折扣價石油。更便宜的能源價格，意味著第三世界國家能夠有更多的社會空間，投入到其他待發(fā)展的事業(yè)中去。

甚至中東也在成為俄羅斯的石油進(jìn)口國，通過將自用能源短暫轉(zhuǎn)換為俄羅斯石油，來盡可能多地出口本國石油到歐洲，以此規(guī)避了合同風(fēng)險，賺取了二者的差價。

但這一切都要歸因于能源價格高企，給予了俄羅斯足夠的價格空間施展。

尤其在亞洲區(qū)域，中東能源巨頭始終擁有更好的成本優(yōu)勢，俄羅斯的價格戰(zhàn)并不是一個可持續(xù)的競爭策略。一旦價格差變少，這些客戶就回歸中東的懷抱。

以印度為例，據(jù)一財報道，由于全球整體油價和俄羅斯差價的滑落，9月初的俄油進(jìn)口量已經(jīng)環(huán)比8月下滑了40%。

顯然，俄羅斯同樣需要尋找更常態(tài)化的能源目的地，中國作為全球第一大石油進(jìn)口國，自然是前者重點爭取的對象。

以石油產(chǎn)品為例，2021年中國進(jìn)口規(guī)模占俄羅斯出口總額的30%，是僅次于歐盟的第二大出口目的地，也是最大的單一進(jìn)口國家。而俄羅斯石油占中國進(jìn)口石油的16%，僅次于沙特的17%。而《參考消息》援引外媒的報道中，這一比例在今年8月已經(jīng)提高了21%，可見雙方還有不小的合作空間。

俄羅斯也在積極推進(jìn)與中國邊境的管道建設(shè)，以提升對華出口能源的競爭力。

據(jù)環(huán)球時報報道，近期俄羅斯副總理諾瓦克在采訪中就明確表示，目前準(zhǔn)備上馬的橫跨中俄蒙三國的“西伯利亞力量2”號管線，運輸體量將與“北溪-2”號管線相當(dāng)，均為500億立方米級別，故未來將起到取代“北溪2號”管線的作用。

不過與歐洲難以在短期內(nèi)找到足夠合適的彌補(bǔ)對象一樣，俄羅斯也很難立即找到一個真正能取代歐洲的大市場。

而北溪事件，則更像是為二者潛在的“復(fù)合”關(guān)上了最后一扇門。

這大概就是“分手”的代價吧。

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