《一代宗師》里，宮寶森在佛山金樓的后廚發(fā)現(xiàn)大師兄丁連山，想勸他回東北。

丁連山說：作羹要講究火候，火候不到，眾口難調(diào)，火候過了，事情就焦。

宮寶森答：寶森不是想當(dāng)英雄，是想造時(shí)勢(shì)?，F(xiàn)在這爐子里，需要這根新柴。

相信大家前段時(shí)間都被PICO刷屏了，但你可能想不到，盡管字節(jié)已經(jīng)為PICO已經(jīng)燒了上百億，但這款聲勢(shì)浩大產(chǎn)品的日活還不到10萬。 

這明顯已經(jīng)不是時(shí)勢(shì)造英雄的邏輯了，而是字節(jié)想造時(shí)勢(shì)，所以字節(jié)才會(huì)如此大力來為這款產(chǎn)品做推廣，并且把PICO4的售價(jià)定得比BOM成本還要低。

這就是我們今天聊的主題，PICO和大廠的XR戰(zhàn)略。四位嘉賓是XR產(chǎn)品經(jīng)理Allen，十年前在蘋果工作就開始關(guān)注XR的牛牛，AR眼鏡研發(fā)商萬琪，以及買了非常多XR設(shè)備的矩星聯(lián)合創(chuàng)始人羅璇。

比如騰訊為什么對(duì)XR的認(rèn)知和投入跟字節(jié)完全不一樣，字節(jié)跟Meta同樣不斷燒錢但演進(jìn)路線又有何不同？高通則想在XR市場(chǎng)從芯片往前更進(jìn)一步…與此同時(shí)，全行業(yè)好像都在等蘋果出來重新定義產(chǎn)品。

本文由施言（戰(zhàn)略從業(yè)，聯(lián)系方式：edwardlh521）整理。

1、如何評(píng)價(jià)字節(jié)Pico 4

Pico 4優(yōu)化硬件配置和佩戴體驗(yàn)，權(quán)衡電池/算力/發(fā)熱/體積等考量，基本做到局部最優(yōu)解。

采用Pancake光學(xué)方案做輕量化，頭顯重量降到約300g（Pico 3：~400g），視場(chǎng)角（FOV）提升到105°（Pico 3：98°）。

頭顯中央的1600萬像素的RGB攝像頭，實(shí)現(xiàn)彩色透視（Pico 3：黑白透視），但目前分辨率比較低，且在算法端需要持續(xù)優(yōu)化。

黑白透視：偏防御性能，起到安全圍欄的作用，避免用戶在使用中被周圍環(huán)境影響（比如不用摘掉頭顯能去喝水）。

彩色透視：彩色讓用戶感覺更真實(shí)，同時(shí)在疊加深度信息后能達(dá)到AR級(jí)別效果，從而打破VR和AR的邊界，有了進(jìn)一步向MR延伸的想象空間。

頭顯四周的4個(gè)30萬像素單色魚眼攝像頭，做SLAM定位、跟蹤識(shí)別和交互，平衡算力、算法、傳感器設(shè)計(jì)和成本。

算力、算法、傳感器構(gòu)成鐵三角，相互推動(dòng)前進(jìn)。算力永遠(yuǎn)都不夠，所以要在傳感器設(shè)計(jì)和算法上做優(yōu)化。

30萬低像素是為了實(shí)現(xiàn)在同等算力之下算得更快，從而保證60Hz的頻率做識(shí)別交互（RGB攝像頭，20Hz）。一上來全部換成最高像素的彩色RGB攝像頭，定價(jià)策略和成本不允許，算力也算不過來。

手勢(shì)識(shí)別目前不靈敏，硬件設(shè)計(jì)上沒問題，主要還是算法（需要數(shù)據(jù)喂養(yǎng)）和成本考量。

Pico 4搭載高通驍龍XR2平臺(tái)，此前高通已收購(gòu)在手部追蹤領(lǐng)域做到領(lǐng)先的創(chuàng)業(yè)公司Clay Air，技術(shù)上沒有問題。

Pico 4低價(jià)清場(chǎng)，搶的是以VR一體機(jī)為核心的標(biāo)準(zhǔn)化硬件平臺(tái)的話語(yǔ)權(quán)，但VR一體機(jī)受場(chǎng)景限制，長(zhǎng)期看也未必是XR最優(yōu)解。

Pico 4的BOM成本約332美元（~RMB2390元），對(duì)應(yīng)毛利率為 5%（來源：Wellsenn XR），定價(jià)是2499元起，虧本圈用戶。

Pico 4內(nèi)容生態(tài)仍處在早期，沒有殺手級(jí)應(yīng)用，難以擺脫吃灰命運(yùn)。

VR一體機(jī)最重要的問題是使用場(chǎng)景限制，局限在室內(nèi)（受環(huán)境影響較?。﹫?chǎng)景，無法隨時(shí)隨地佩戴，很難說是XR未來主流方向。

2、XR的硬件探索

VR一體機(jī)很難成為未來XR領(lǐng)域的主流計(jì)算平臺(tái)。

VR（一體機(jī)）使用場(chǎng)景受限，無法像手機(jī)那樣高頻、隨時(shí)隨地使用，不可能搶走手機(jī)的中心地位；且目前的佩戴體驗(yàn)也限制了用戶的使用時(shí)長(zhǎng)。

VR通過影像透視（VST，Video See-through）功能向MR方向延伸，是最近幾年才出現(xiàn)的新思路。

VR會(huì)進(jìn)一步往輕量化發(fā)展，AR可能會(huì)變重變厚，兩者邊界變得模糊，最后路徑可能交匯在（類）眼鏡形態(tài)的頭戴式顯示器。

AR眼鏡長(zhǎng)期會(huì)與手機(jī)相互補(bǔ)，未來路徑還不明確。

目前的AR眼鏡基本都是連接手機(jī)，依靠手機(jī)提供的算力和交互。現(xiàn)階段AR產(chǎn)品形態(tài)可分為：

觀影設(shè)備，目前市場(chǎng)主流（Nreal、Rokid等），需求做減法，側(cè)重觀影場(chǎng)景，先把消費(fèi)者圈起來。

全天候佩戴設(shè)備，做到幾十克的輕量級(jí)，定位是手機(jī)的第二塊屏幕，沒有什么原生功能，而把手機(jī)功能投到屏幕上。

做新的交互、新的設(shè)備。比如華為智能眼鏡，本質(zhì)是類藍(lán)牙耳機(jī)，從來沒有說AR只是圖像，聲音的AR也是一種AR。

AR目前科研問題比較多，遠(yuǎn)未達(dá)到工業(yè)化和量產(chǎn)化階段。

AR要在幾何光波導(dǎo)（ROE）、衍射光波導(dǎo)（DOE）和全息光波導(dǎo)（HOE）中賭對(duì)一條路，做出一個(gè)視場(chǎng)角（FOV）讓大家滿意的好產(chǎn)品。

也看是否能克服續(xù)航、算力和體積這個(gè)不可能三角。

XR設(shè)備跟手機(jī)、電腦的關(guān)系

XR的眼鏡、手機(jī)、電腦很大可能會(huì)繼續(xù)共存，只是針對(duì)各自不同場(chǎng)景：

PC：辦公和生產(chǎn)力

手機(jī)：打電話/即時(shí)通訊、拍照（手機(jī)最主要的“一個(gè)半”功能）

XR設(shè)備：對(duì)各種信息更高效的訪問和交互。可穿戴XR設(shè)備仍舊需要手機(jī)作為算力和聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，手機(jī)成為“PC時(shí)代的機(jī)箱”。長(zhǎng)期展望，帶有VST的一體機(jī)MR有可能成為新一代重型計(jì)算設(shè)備。

哪個(gè)會(huì)成為中心設(shè)備？

目前依然手機(jī)是中心，其他可穿戴設(shè)備是“外設(shè)”。

但用戶視角中，用戶不在意算力設(shè)備在哪兒，用戶看在哪里、交互界面在哪里，就以其為核心，這是眼鏡類產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)之一。

可穿戴“外設(shè)”的獨(dú)立化趨勢(shì)：比如蘋果手表的演進(jìn)，功能和應(yīng)用越來越多，也越來越獨(dú)立。

協(xié)同的智能硬件的組合邏輯下，賬號(hào)體系和跨端互聯(lián)變得更加重要，誰掌握賬號(hào)、掌握跨端互聯(lián)能力，就有可能掌握下一代的話語(yǔ)權(quán)。（蘋果更有這種底氣）

XR硬件和手機(jī)在供應(yīng)鏈上的差異

得益于量產(chǎn)規(guī)模，手機(jī)的供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化程度更高，而XR領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品還不成熟。

蘋果重整中國(guó)的供應(yīng)鏈，可以認(rèn)為華米OV等品牌都復(fù)用很多蘋果供應(yīng)鏈。

XR領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品還沒有像手機(jī)那樣成熟，XR供應(yīng)鏈上缺少一家如蘋果之于手機(jī)、特斯拉之于電動(dòng)汽車那樣體量足夠大的公司，明確用戶的共性需求，去做標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。

細(xì)分領(lǐng)域的差異在于光學(xué)這一塊。

硬件供應(yīng)鏈的BOM成本都很透明，發(fā)展到最后硬件不會(huì)有很大差異，還是取決于軟件的差異化，如何在成熟供應(yīng)鏈上挖掘場(chǎng)景創(chuàng)新。

3、XR的場(chǎng)景探索

所有XR設(shè)備都無法做到場(chǎng)景全覆蓋，各自有擅長(zhǎng)；即使相同場(chǎng)景，在不同設(shè)備中都會(huì)有差異化表現(xiàn)。

比如健身，劃船、滑雪等追求沉浸式體驗(yàn)，VR更適合，跑步就不適合戴。

比如觀影，AR設(shè)備可以隨時(shí)隨地看；VR只針對(duì)室內(nèi)場(chǎng)景，且長(zhǎng)時(shí)間會(huì)造成輻輳調(diào)節(jié)沖突（VAC）引發(fā)眼疲勞，室內(nèi)場(chǎng)景也有投影儀等其他設(shè)備相競(jìng)爭(zhēng)。

XR中的需求場(chǎng)景可以劃分為：

人和虛擬環(huán)境進(jìn)行交互：比如觀影、游戲等，追求沉浸感、氛圍體驗(yàn)；

人和人進(jìn)行交互：比如社交、辦公等，追求臨場(chǎng)感（也是沉浸感）、親密度；

人和真實(shí)環(huán)境進(jìn)行交互：把虛擬信息疊加在真實(shí)中，AR更擅長(zhǎng)。

4、XR的交互探索

各家在XR領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，都是搶背后交互的改變。交互推動(dòng)用戶在計(jì)算平臺(tái)間的遷移，交互反映的是效率的提升。

人機(jī)交互的代際變遷：

PC時(shí)代，顯示器只有顯示功能，所有的I/O、交互都被鍵盤+鼠標(biāo)這兩個(gè)交互設(shè)備來定義，于是劃定了屏幕上有文件夾+同時(shí)以鼠標(biāo)控制等場(chǎng)景。

移動(dòng)智能手機(jī)時(shí)代，蘋果定義2D屏幕+多點(diǎn)觸摸+上下滑動(dòng)等這樣的交互。

XR時(shí)代，設(shè)計(jì)難度更高，必須是在軟硬一體相結(jié)合的基礎(chǔ)上才能定義交互方式，交互設(shè)計(jì)師/交互體驗(yàn)產(chǎn)品經(jīng)理的角色價(jià)值更加重要。

不同的交互理解，會(huì)造成業(yè)內(nèi)玩家對(duì)于XR設(shè)備形態(tài)的不同誤判，走上類似黑莓的實(shí)體鍵盤、或者電容屏vs電阻屏這樣的彎路。

大公司更有實(shí)力做好交互，從而統(tǒng)一整體的OS。

XR時(shí)代交互的可能性：

2D屏幕已經(jīng)過載，比如手機(jī)上用戶需要在不同APP之間切換；2D界面有邊界，永遠(yuǎn)會(huì)遇到頁(yè)面相互遮擋的問題。

目前VR一體機(jī)的主控界面仍沿用2D形態(tài)，為了降低用戶的學(xué)習(xí)成本，下一步肯定會(huì)朝著3D化方向演進(jìn)。

Pico OS形態(tài)更像是Windows Mobile，還未到iPhone、安卓之于智能手機(jī)的階段。

2D保證效率，3D保證體驗(yàn)，不一定非此即彼，可以相互補(bǔ)充。

3D空間中甚至可能不再需要home界面，PC和手機(jī)都有固定的屏幕因而需要home界面，而3D空間中沒有固定屏幕。

XR時(shí)代，重要的是在3D空間中怎么重新定義交互。

信息的排列方式：虛擬空間中將利用深度來做所有信息層級(jí)的排列，不同深度信息代表不同交互的優(yōu)先級(jí)，需解決信息層的排列結(jié)構(gòu)是什么樣，以及如何跟真實(shí)的深度信息相綁定等問題。

用戶的行為識(shí)別：眼動(dòng)、面部識(shí)別、手動(dòng)等，2D到3D其實(shí)是模擬真實(shí)時(shí)空下人的交互行為。

內(nèi)容和流量的分發(fā)邏輯：移動(dòng)應(yīng)用對(duì)內(nèi)容和流量的分發(fā)邏輯，將在3D空間中被徹底重構(gòu)。XR設(shè)備同樣是要搶占用戶注意力，2D界面下應(yīng)用都是在搶占屏幕時(shí)間，但在3D空間下如何搶占用戶注意力。掌握分發(fā)權(quán)的大概率還是硬件或者平臺(tái)OS方。

5、蘋果和Meta在XR領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比

蘋果的XR硬件戰(zhàn)略：

郭明錤之前預(yù)測(cè)蘋果在XR領(lǐng)域的roadmap，分為3個(gè)階段：

2022年的頭戴式Helmet type產(chǎn)品（已推到明年）

2025年的眼鏡式Glasses type產(chǎn)品

2030–2040年的隱形眼鏡式Contact lens type產(chǎn)品

傳言可能會(huì)推兩款設(shè)備：

光學(xué)AR眼鏡，庫(kù)克等管理層更看重

頭戴式一體機(jī)，自下而上做出的產(chǎn)品，想要說服上層認(rèn)可

蘋果有定義新產(chǎn)品的能力和底氣：

蘋果在XR硬件研發(fā)、交互設(shè)計(jì)上的技術(shù)和人才方面長(zhǎng)期儲(chǔ)備。

蘋果很擅長(zhǎng)定義交互：蘋果MR可能實(shí)現(xiàn)眼球追蹤+面部識(shí)別+手勢(shì)識(shí)別，重新定義交互，甚至取代手柄發(fā)射線的飛鼠型交互。手會(huì)抖導(dǎo)致射線瞄不準(zhǔn)，眼睛雖然也抖但是能瞄得很精準(zhǔn)。

蘋果iPhone對(duì)智能手機(jī)的定義，也得益于安卓帶來開放性生態(tài)。

2007年開始，蘋果iPhone樹立標(biāo)桿，定義2D屏幕+多點(diǎn)觸控的交互形態(tài)。

但安卓的開放性給更多玩家提供了“抄作業(yè)”的土壤基礎(chǔ)，第三方能在生態(tài)里賺錢才能良性推動(dòng)生態(tài)繁榮。安卓早期很長(zhǎng)一段路也沒有讓第三方賺到錢。同樣在語(yǔ)音交互領(lǐng)域，Alexa的第三方開發(fā)商也是沒有賺到錢，生態(tài)也沒起來。

XR現(xiàn)階段在硬件/OS/軟件/內(nèi)容生態(tài)都沒起來，如何形成一個(gè)閉環(huán)把整個(gè)生態(tài)推起來。頭部廠商都在做軟硬一體的封閉平臺(tái)，還有沒有機(jī)會(huì)留給一個(gè)開放平臺(tái)出現(xiàn)（高通的開放平臺(tái)能不能做起來），讓創(chuàng)業(yè)者欣欣向榮，普遍持悲觀心態(tài)。

蘋果和Meta在XR領(lǐng)域的算法、軟件上的實(shí)力旗鼓相當(dāng)，但硬件能力上Meta相差蘋果很多（比如高通XR2 vs 蘋果M1芯片在算力上的代際差異 ），在出發(fā)點(diǎn)和路徑也有明顯差異。

蘋果：往更貼近現(xiàn)實(shí)的方向，利用AR幫助用戶更好地獲取信息和解決真實(shí)生活需求。

Meta：把人類帶入元宇宙，出發(fā)點(diǎn)還是基于社交和連接，從VR切社交更容易。但Meta同時(shí)也不放棄AR：

目前看，全天候穿戴的AR設(shè)備不可能存在，瓶頸在于無法實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景全覆蓋。現(xiàn)有XR設(shè)備都是基于特定場(chǎng)景下應(yīng)用，全天候覆蓋的場(chǎng)景及其所依賴的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)太復(fù)雜。

Meta也在堅(jiān)持用Aria計(jì)劃搜集各種AR相關(guān)數(shù)據(jù)做基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。不管產(chǎn)品形態(tài)如何，最終結(jié)果肯定是需要數(shù)據(jù)打底、場(chǎng)景足夠豐富、產(chǎn)品足夠親民。任何一家公司在做XR長(zhǎng)期規(guī)劃，都不會(huì)放棄基礎(chǔ)性的場(chǎng)景數(shù)據(jù)搜集，類似地圖導(dǎo)航前都需要拿到高精地圖測(cè)繪數(shù)據(jù)。

6、高通：想要做XR時(shí)代的安卓

XR時(shí)代下，高通不甘心只做芯片方案商，所以推出Spaces XR開發(fā)者平臺(tái)（基于OpenXR，開放、跨終端），打包一整套解決方案。

最近半年Spaces飛速推進(jìn)，更新頻率高、版本迭代快。但是玩家比較少（國(guó)內(nèi)開發(fā)者團(tuán)隊(duì)大概60-80個(gè)），國(guó)內(nèi)廠商不是特別買單，有想法搞自研的公司都不愿意被牽著鼻子走。

7、騰訊：如何跟字節(jié)打出差異化競(jìng)爭(zhēng)

硬件方面：騰訊收購(gòu)黑鯊流產(chǎn)，自研硬件上沒有明確信號(hào)：到底是做封閉的軟硬一體的平臺(tái)，還是開放的跟其他VR設(shè)備共創(chuàng)（至少不太可能是Pico），暫不確定。

字節(jié)通過Pico已經(jīng)在VR一體機(jī)/軟硬一體的平臺(tái)掌握先發(fā)優(yōu)勢(shì)，騰訊的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可能在于內(nèi)容場(chǎng)景和關(guān)系鏈上（嘉賓意見有分歧）。

騰訊對(duì)關(guān)系鏈的掌控主要依托QQ、微信兩個(gè)戰(zhàn)略級(jí)平臺(tái)，在XR領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，肯定還是要把關(guān)系鏈帶到新的平臺(tái)。

但騰訊的關(guān)系鏈在海外非常弱，而字節(jié)通過TikTok在海外建立從增長(zhǎng)到用戶數(shù)據(jù)反哺算法再到變現(xiàn)的閉環(huán)。騰訊在海外內(nèi)容（游戲等）的投資收購(gòu)，也不一定在新平臺(tái)上仍舊保持領(lǐng)先地位。

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