近期，順豐針對(duì)東南亞市場(chǎng)的動(dòng)作頻頻。

10月初，順豐速運(yùn)官網(wǎng)發(fā)布消息稱，自2022年10月10日起，順豐速運(yùn)國(guó)際電商專遞正式開通了寄往新馬泰的服務(wù)。憑借特惠價(jià)格，不收取燃油附加費(fèi)，一票即可選擇上門收件或于順豐香港超百自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)自寄，低價(jià)值商品還可享免稅寄送。

這只是順豐針對(duì)東南亞推出的優(yōu)惠政策中的一部分，例如10月28日順豐國(guó)際宣布推出泰國(guó)流向大促銷，單票20kg及以上新簽月結(jié)客戶專享泰國(guó)流向16元/kg起，在十月還相繼推出了中秋、國(guó)慶的優(yōu)惠活動(dòng)……

更早以前，在2022年7月，外界還傳出了疑似順豐針對(duì)銷售專職人員的“戰(zhàn)狼計(jì)劃”，該計(jì)劃主要針對(duì)東南亞流向的出口業(yè)務(wù)，對(duì)銷售業(yè)績(jī)靠前和靠后的人員分別實(shí)施獎(jiǎng)懲機(jī)制，旨在全面提升全網(wǎng)國(guó)際件東南亞流向開發(fā)的銷售積極性。

此外，順豐攜手嘉里物流在泰國(guó)設(shè)立了KEXI（Kerry Express International）委員會(huì)，有關(guān)國(guó)際快遞業(yè)務(wù)的重大規(guī)劃和關(guān)鍵資源投入等，將由KEXI委員共同討論和決策。

該委員會(huì)的成員包括順豐集團(tuán)CEO王衛(wèi)、順豐國(guó)際電商快遞事業(yè)部負(fù)責(zé)人何斌、嘉里物流總裁馬榮楷和東南亞快件總裁伍建恒。其中伍建恒和何斌則被任命為共同負(fù)責(zé)人，工作職責(zé)包括KEXI組織的籌備、組建和后續(xù)的日常管理工作。國(guó)際快遞業(yè)務(wù)委員會(huì)的成立有利于順豐拓展東南亞市場(chǎng)及海外市場(chǎng)儲(chǔ)備人才。

種種消息表明，順豐在收購(gòu)嘉里物流后，針對(duì)東南亞市場(chǎng)的動(dòng)作越發(fā)高調(diào)起來(lái)。

    不溫不火的東南亞業(yè)務(wù)

自2010年開始，順豐出海十余年，但其海外業(yè)務(wù)始終不溫不火。

在2009年，順豐就開始有計(jì)劃地搭建國(guó)際業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，2010年成立了新加坡順豐分部，之后，順豐開始開拓其它東南亞市場(chǎng)。2016年底成立越南分公司以及胡志明分部，2017年4月，順豐宣布泰國(guó)分公司以及曼谷分部成立。幾年時(shí)間，順豐的國(guó)際業(yè)務(wù)先后覆蓋了馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)、柬埔寨、印度尼西亞等國(guó)家。

然而，快遞的配送依賴著當(dāng)?shù)嘏渌途W(wǎng)絡(luò)的搭建，順豐雖有過嘗試，卻也遭受了不少挫折。長(zhǎng)期關(guān)注物流市場(chǎng)的投資人李衛(wèi)東（化名）認(rèn)為，“問題在于順豐先有的網(wǎng)，卻沒有貨，所以起網(wǎng)的時(shí)候就虧了很長(zhǎng)時(shí)間。順豐在東南亞其中一個(gè)國(guó)家開展業(yè)務(wù)時(shí)曾遇到過貨量跟不上的問題，所以就等于做一天就虧一天，最后實(shí)在虧不動(dòng)了，就把網(wǎng)絡(luò)給關(guān)了?！?/span>

而后，順豐也曾嘗試過向輕量化布局轉(zhuǎn)型，其中就以2019年為分水嶺。新加坡、越南、泰國(guó)等分公司的設(shè)立是以重資產(chǎn)布局，2019年的投資便是順豐在東南亞向輕量化布局的嘗試。

在收購(gòu)嘉里物流之前，順豐在東南亞主要用當(dāng)?shù)卮碣Y源完成本地配送。長(zhǎng)期關(guān)注東南亞快遞行業(yè)的胡宗（化名）回憶，“大概從前年開始，順豐就在東南亞招加盟，這種加盟也比較松散，可能名義上就是給一個(gè)順豐倉(cāng)，由加盟商自己去開展業(yè)務(wù)。”

曾在順豐國(guó)際任職的李明莉（化名）也曾對(duì)品牌工廠表達(dá)了類似的看法。而順豐在東南亞搞加盟制也未能成功?！坝捎跊]有做加盟的基因，也不是特別成功，相當(dāng)于在每個(gè)國(guó)家都沒有自己的根基?！彼f(shuō)。

于是，不難理解多年來(lái)順豐的國(guó)際業(yè)務(wù)始終不溫不火。華創(chuàng)證券的一份報(bào)告顯示，不考慮嘉里物流的因素，順豐自身國(guó)際快遞業(yè)務(wù)量仍處于占比較低的水平。公司月度披露國(guó)際業(yè)務(wù)量(不含嘉里海外本土快遞)，2021年10月至2022年2月維持在30%左右的月均增長(zhǎng)，3月預(yù)計(jì)受疫情影響出現(xiàn)了下滑。但整體業(yè)務(wù)量較小，月均在500萬(wàn)票左右，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的0.5%。

    對(duì)手已經(jīng)長(zhǎng)大

然而就在這不斷試錯(cuò)的過程之中，順豐的對(duì)手們卻逐漸成長(zhǎng)了起來(lái)。

一方面，國(guó)內(nèi)快遞公司紛紛加快了出海的腳步。先是2017年7月，中通在柬埔寨建立了自己的分公司，用于承包通往中柬陸、空往返快件的國(guó)際業(yè)務(wù)。從2018年下半年開始，東南亞逐漸成為百世國(guó)際業(yè)務(wù)的重心。接著2019年1月，百世官宣正式在泰國(guó)啟動(dòng)快遞業(yè)務(wù)。10月正式啟動(dòng)在越南的本土快遞業(yè)務(wù)，并且打通中泰、中越的雙向物流，實(shí)現(xiàn)跨境直郵和一單到底。同年11月，圓通也正式與越南越捷航空展開了合作。

另一方面，東南亞本土的快遞公司也借助機(jī)遇，一面迅速完成融資，另一面迅速擴(kuò)大自己的市場(chǎng)規(guī)模，其中就以李杰在印尼創(chuàng)建的J&T Express（極兔速遞）最為突出。

2015年8月20日，J&TExpress在印尼雅加達(dá)正式誕生。彼時(shí)的東南亞，正值電商風(fēng)口之下，借勢(shì)Shopee、Lazada、Tokopedia等電商平臺(tái)，幾年來(lái)，極兔已在東南亞布局了多個(gè)市場(chǎng)，并用了4年成為東南亞第二大快遞公司。

李杰曾在接受采訪時(shí)表示，J&T的成功，就是OPPO和Lucky（運(yùn)氣）。OPPO不用多說(shuō)，極兔的一級(jí)加盟商主要是OPPO、vivo這些渠道商。過去在東南亞和中國(guó)，極兔的擴(kuò)張十分依賴步步高體系的代理商網(wǎng)絡(luò)，Lucky則是指趕上東南亞電商的快速發(fā)展。

除國(guó)內(nèi)熟知的極兔外，東南亞本土還有多家快遞企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)已初步形成。

這里面既有成立于1990年的JNE，被順豐收購(gòu)的嘉里，還有備受資本青睞的能者物流（Ninja Van）。在2021年9月，Ninja Van最新一輪融資中，獲得了5.78億美元，其中，阿里巴巴出資2億美元，是其第二大股東。成立于2014年的 Ninja Van，目前在東南亞擁有超過2000個(gè)運(yùn)籌樞紐、倉(cāng)庫(kù)與派送站點(diǎn)，尾程配送能夠覆蓋新加坡、馬來(lái)西亞、印尼、越南、菲律賓、泰國(guó)（以下簡(jiǎn)稱東南亞六國(guó)）幾乎所有偏遠(yuǎn)村鎮(zhèn)。

2017年在泰國(guó)成立的閃電達(dá)也不遑多讓。2022年3月，閃電達(dá)完成了2億美元的D輪融資。至此，“閃電達(dá)”共獲融資4億美元。借助著巨額融資，閃電達(dá)也開始了自己的東南亞擴(kuò)張之旅，目前，閃電達(dá)已經(jīng)在老撾、菲律賓設(shè)立了分公司，下一步準(zhǔn)備將業(yè)務(wù)范疇擴(kuò)大到馬來(lái)西亞，計(jì)劃今年第1季度開始在當(dāng)?shù)厝孢\(yùn)營(yíng)。

資本正迅速地流向東南亞快遞行業(yè)。曾有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年2月之后的18個(gè)月里，320億美元投資涌入了東南亞物流市場(chǎng)，交割完成的43筆融資比外界預(yù)測(cè)的交易總額多了8億美元。

    隱 憂

好在，順豐對(duì)嘉里的收購(gòu)算是為其補(bǔ)上了一塊短板。據(jù)品牌工廠了解，在順豐和嘉里的整合之中，目前仍以海外本地配送為主。

從目前來(lái)看，國(guó)際業(yè)務(wù)已日漸成為了順豐的第二增長(zhǎng)曲線。2022年10月29日順豐發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，1月至9月，順豐供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)的規(guī)模近700億元，占總收入約三分之一。

而順豐對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)還抱有更高的期待，近期順豐接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)提到，2025年確保業(yè)務(wù)規(guī)模和公司價(jià)值居亞洲第一、全球前三。

為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，自然離不開嘉里物流的助力。順豐表示，雙方協(xié)同的機(jī)會(huì)很多，特別是在以下幾方面：

1）共同提升國(guó)際航線的裝載率；

2）做大東南亞業(yè)務(wù)。過去順豐的貨物到了東南亞，主要用當(dāng)?shù)卮碣Y源完成本地配送，未來(lái)順豐會(huì)借力嘉里物流在東南亞成熟的本土配送網(wǎng)絡(luò)，合力打造東南亞的區(qū)域快遞網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)更高性價(jià)比的跨境快遞產(chǎn)品；

3）在國(guó)際貨代方面，順豐將以嘉里物流為主，進(jìn)一步發(fā)揮嘉里物流的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)；

4）科技協(xié)同。順豐目前6000多人的科技團(tuán)隊(duì)擁有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，將助力嘉里物流實(shí)現(xiàn)數(shù)字化迭代。

順豐控股近日在回答未來(lái)戰(zhàn)略時(shí)明確表示，并購(gòu)嘉里物流以后，順豐控股會(huì)做大東南亞業(yè)務(wù)?！斑^去順豐的貨物到了東南亞，主要用當(dāng)?shù)卮碣Y源完成本地配送，未來(lái)順豐會(huì)借力嘉里物流在東南亞成熟的本土配送網(wǎng)絡(luò)，合力打造東南亞的區(qū)域快遞網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)更高性價(jià)比的跨境快遞產(chǎn)品。”

然而，僅從快遞業(yè)務(wù)上來(lái)看，順豐下南洋未來(lái)仍需克服重重挑戰(zhàn)。

首先便是東南亞快遞間的白熱化競(jìng)爭(zhēng)。閃電達(dá)CEO柯默?！だ罱榻B，由于價(jià)格戰(zhàn)、公司股東結(jié)構(gòu)變化及增收壓力加大，預(yù)計(jì)今年整個(gè)泰國(guó)物流業(yè)將面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

嘉里也遭受著價(jià)格戰(zhàn)的打擊。2022年8月30日，嘉里公布集團(tuán)中期業(yè)績(jī)顯示，其電子商務(wù)及快遞業(yè)務(wù)虧損3.93億港元，與2021年上半年盈利2.09 億港元相比，這部分業(yè)務(wù)大幅下滑。嘉里在報(bào)告中坦誠(chéng)，在2021年下半年至2022年上半年期間，其電子商務(wù)及快遞部門陷入了價(jià)格戰(zhàn)，不過自2022年5月以來(lái)，虧損已開始收窄，預(yù)計(jì)將在2022年底接近盈虧平衡。

而跨境側(cè)，順豐也煩惱頗多。以前，順豐國(guó)際的營(yíng)收很大一部分都來(lái)自于順豐航空的艙位銷售。據(jù)熟悉順豐國(guó)際的行業(yè)人士介紹，以前順豐航空的艙位是給順豐國(guó)際代理的，所以順豐國(guó)際絕大比例的收入來(lái)源于賣順航艙位，而剩下的就是跨境電商客戶，還有一部分散件和非電商類的B2B業(yè)務(wù)，其中艙位銷售占主要部分。

而未來(lái)，在向東南亞發(fā)展的過程中，跨境電商依然會(huì)是順豐大力拓展的首要目標(biāo)。日前，順豐透露，公司將跨境電商正蓬勃發(fā)展的東南亞市場(chǎng)作為國(guó)際戰(zhàn)略的首要目標(biāo)。

然而在東南亞做跨境電商的賣家中，使用順豐服務(wù)的賣家還是少數(shù)，高昂的價(jià)格令他們望而卻步。因此，李明莉?qū)権S在跨境電商業(yè)務(wù)上的布局始終存在著擔(dān)憂，“順豐的飛機(jī)飛起來(lái)成本也蠻貴的，電商客戶根本用不起，所以能使用的場(chǎng)景應(yīng)該蠻少的，而順豐只想做快遞類的跨境，他們可能一直沒搞清楚這部分的市場(chǎng)究竟有多大。”

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