3月7日，中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（下稱“中國(guó)充電聯(lián)盟”）聯(lián)合能鏈智電（NASDAQ：NAAS）發(fā)布《2022中國(guó)電動(dòng)汽車用戶充電行為白皮書》（下稱《白皮書》）。

《白皮書》數(shù)據(jù)顯示，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，中國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量高速增長(zhǎng)。
2022年，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量達(dá)到521萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)99.1%，其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施179.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.67%。

在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求下，直流快充樁建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，快、慢充建設(shè)比例持續(xù)改善。
截至2022年底，我國(guó)直流快充樁保有量達(dá)76.1萬臺(tái)，快充占比提升至43.5%，較2021年提升2.5個(gè)百分點(diǎn)。

伴隨新能源汽車的蓬勃發(fā)展，充電樁建設(shè)也逐步進(jìn)入快車道。不過，《白皮書》也呈現(xiàn)了用戶在使用充電樁不少的痛點(diǎn)問題，值得關(guān)注。

充電時(shí)長(zhǎng)成大部分用戶最敏感的問題

大部分用戶對(duì)充電時(shí)間較為敏感。快充樁由于充電效率高，成為96%用戶的首選。用戶使用直流快充樁平均單次充電時(shí)長(zhǎng)48.7分鐘，周充電頻次高達(dá)4.51次。同時(shí)，用戶更偏好使用大功率充電設(shè)施，選擇120kw及以上功率充電設(shè)施的用戶占比到達(dá)72%。

網(wǎng)約車、商用車因其營(yíng)運(yùn)和作業(yè)屬性，此類用戶對(duì)充電時(shí)間高度敏感，在非工作時(shí)段幾乎全部使用快充樁進(jìn)行充電；出租車考慮到大小班和換班時(shí)間段，選擇慢充充電占比相對(duì)于網(wǎng)約車和商用車較高，達(dá)到8%；而私家車用戶在特定時(shí)段（夜晚或上班時(shí)段）選擇慢充樁進(jìn)行充電，因此慢充樁的使用也率略高，達(dá)到7%。

中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)仝宗旗在《白皮書》發(fā)布會(huì)上表示：“營(yíng)運(yùn)車輛對(duì)時(shí)間是高度的敏感，基本都在非工作時(shí)段使用，且都使用快充樁充電。對(duì)于這種更大功率的充電的需求，其實(shí)是在逐漸的提高的?！?/p>

不難看出，綜合考慮充電時(shí)長(zhǎng)、停車收費(fèi)等因素，大功率充電設(shè)施更符合用戶使用偏好。

但眼下的事實(shí)是，30KW以下充電設(shè)施建設(shè)占比為24%，充電用戶占比僅有2%。120KW-210KW，充電設(shè)施建設(shè)占比為52%，充電用戶占比到達(dá)65%。

進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，不同類型用戶對(duì)充電設(shè)施功率選擇趨勢(shì)基本一致，均傾向選擇60KM及以上功率的充電設(shè)施。私家車用戶選擇充電功率＜30KM充電設(shè)施的偏好略高于其他類型用戶。對(duì)比去年，充電功率在60KM-90KM段使用率占比有較大提升。

對(duì)于社區(qū)公用充電樁的快慢充建設(shè)方面，74.78%用戶建議建設(shè)快充樁，25.22%用戶建議建設(shè)慢充樁。

雖然對(duì)比2021年《白皮書》發(fā)布的數(shù)據(jù)，超過270KW的超大功率充電樁，建設(shè)及用戶占比均有較大提升，但面臨旺盛的用戶需求，顯然還不夠。

政策利好、技術(shù)突破和用戶需求等刺激大功率充電樁建設(shè)破局
 

大功率充電樁可助力用戶獲得更貼近傳統(tǒng)燃油車加油的充電體驗(yàn)。大功率快充之于電動(dòng)車，相當(dāng)于5G之于互聯(lián)網(wǎng)，要解決電動(dòng)汽車用戶面臨 的“充電焦慮”，進(jìn)一步縮短充電時(shí)間迫在眉睫。

提高充電速度的方式主要包括提高電流和提高電壓兩種。大電流模式容易產(chǎn)生高熱量損失，能夠?qū)崿F(xiàn)的功率上限并不高，而且大電流下線束加粗也會(huì)增加整車成本、降低使用便捷性，因此采用高電壓平臺(tái)架構(gòu)提高功率成為大多數(shù)廠商的選擇。

高電壓技術(shù)的落地和推廣，需要電動(dòng)汽車端、電池端、充電樁端三方聯(lián)動(dòng)，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展、共同建設(shè)大功率高壓快充產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

汽車端：目前電動(dòng)汽車架構(gòu)由 400V 升至 800V 所需的電池包、電驅(qū)動(dòng)、PTC、空調(diào)壓縮機(jī)、車載充電機(jī)等高壓零部件供應(yīng)鏈基礎(chǔ)已較為完備，各龍頭車企已爭(zhēng)相入局搶占市場(chǎng)。

電池端：動(dòng)力電池是新能源汽車的核心零部件，對(duì)新能源汽車的成本、續(xù)航里程、安全性發(fā)揮重要影響?？斐浼夹g(shù)對(duì)于電池包的熱管理系統(tǒng)性能以及電芯層面能量密度、充電速度和安全性的平衡都提出了更高的要求。目前國(guó)內(nèi)多家動(dòng)力電池企業(yè)已在各方面取得技術(shù)突破，布局高電壓平臺(tái)動(dòng)力電池市場(chǎng)。

充電樁端：將 DC500 系統(tǒng)升級(jí)到 DC950 系統(tǒng)后，只需變更充電槍線、直流熔絲、直流接觸器等配電器件，充電模塊等核心部件無需重新選型，因此充電樁逐步實(shí)現(xiàn) 1000V 以下的高壓化較為容易。

自2020年以來，國(guó)家電網(wǎng)等電力運(yùn)營(yíng)商的直流樁招標(biāo)在數(shù)量大幅提升的同時(shí)，160kW以上功率充電樁的比例顯著增長(zhǎng)，更高功率的充電樁功率已經(jīng)成為用戶最真實(shí)的需求。

2020-2022年國(guó)家電網(wǎng)充換電設(shè)備采購(gòu)數(shù)量（套），資料來源：各地發(fā)改委、能源局，中信證券

資料顯示，主流車企正積極布局大功率快充。目前國(guó)內(nèi)已有超過10家車企宣布研發(fā)800V高壓平臺(tái)，意圖搶占大功率快充新高地。

小鵬、理想、廣汽埃安等正在加快推廣超充站建設(shè)以形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。小鵬汽車于2022年8月上線的S4超充樁單樁峰值充電功率已達(dá)400kW，可實(shí)現(xiàn)充電5分鐘，續(xù)航增加200公里。

特斯拉在中國(guó)大陸已建成開放1400多座超級(jí)充電站，領(lǐng)跑全行業(yè)；小鵬自營(yíng)超充站800余座，緊隨其后，其他車企也在加速追趕。

國(guó)內(nèi)部分車企大功率快充樁布局情況，資料來源：上海證券

年初出臺(tái)的政策，也在利好大功率充電樁的建設(shè)。2月3日，工信部、交通運(yùn)輸部等八部門發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，目標(biāo)提出試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新公共領(lǐng)域車輛中新能源汽車比例達(dá)到80%，同時(shí)建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎(chǔ)設(shè)施體系，新增公共充電樁（標(biāo)準(zhǔn)樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車）比例力爭(zhēng)達(dá)到1：1。

眼下，大功率快充正在成為各路參與者的競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。

大功率充電樁的挑戰(zhàn)在哪里？
 

大功率快充無疑是緩解充電焦慮最簡(jiǎn)單粗暴的方式，但挑戰(zhàn)依然存在。

首先，大功率快充給配電網(wǎng)帶來更大的沖擊。因?yàn)槌潆娫O(shè)備中的電力電子裝置將產(chǎn)生諧波，可能引起電能質(zhì)量問題。尤其是800V超級(jí)快充場(chǎng)景，充電功率高達(dá)480kW，是目前主流直流快充樁的4-6倍。

其次，由于新能源汽車用戶充電的不確定性和隨機(jī)性，這將加大電網(wǎng)優(yōu)化控制的難度和頻次。當(dāng)大量新能源車集中在用電高峰期充電，將進(jìn)一步加劇電網(wǎng)負(fù)荷峰谷差，加重電力系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)擔(dān)，嚴(yán)重情況甚至造成缺電現(xiàn)象。

隨著新能源車保有量的增加，其用電量增長(zhǎng)肉眼可見。大功率快充樁的建設(shè)和電力系統(tǒng)的矛盾將會(huì)加劇。按照2024年3000萬輛電動(dòng)車保有量計(jì)算，假設(shè)每輛車每天耗電10度，也就是一天將耗電3億度，基本相當(dāng)于三峽大壩的發(fā)電量。

公共充電樁充電量快速增長(zhǎng)（千萬kwh），資料來源：中國(guó)充電聯(lián)盟，英大證券

貼合新能源車使用場(chǎng)景的電力系統(tǒng)成為大功率充電樁可靠性和適應(yīng)性的保障，就像新能源車依賴充電樁一樣，三者成為了新能源網(wǎng)絡(luò)密不可分的有機(jī)聯(lián)合體。

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游是零部件制造環(huán)節(jié)，中游為充電樁組裝環(huán)節(jié)，下游則是運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。充電樁充電電壓越高，功率越大，其對(duì)制造技術(shù)和建設(shè)運(yùn)維的要求就越高。

充電樁上游的零部件主要包括：充電模塊、監(jiān)控單元、防雷單元、熔斷器、繼電器，外部結(jié)構(gòu)包括充電槍、外殼、顯示屏等。其中，充電模塊是充電樁高壓、大功率發(fā)展趨勢(shì)下最主要的受益環(huán)節(jié)。

從成本角度，充電模塊占充電系統(tǒng)成本的40%-50%，大功率、高電壓趨勢(shì)下帶來充電模塊價(jià)值量提升。

從技術(shù)角度，充電模塊作為充電樁的關(guān)鍵零部件，主要負(fù)責(zé)電路控制、轉(zhuǎn)換與保證電路穩(wěn)定性，直接關(guān)系到充電樁整體性能與充電安全。隨著電壓等級(jí)和充電等級(jí)的提高，充電模塊需要有更高的耐高壓能力和功率密度，一定程度上提高了充電樁的技術(shù)門檻。

自從國(guó)家電網(wǎng)在2014年向社會(huì)資本開放充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)，民營(yíng)企業(yè)逐漸成為充電樁運(yùn)營(yíng)商的主力玩家。

充電樁時(shí)常出現(xiàn)使用“冷熱不均”的現(xiàn)象，一些地方充電基礎(chǔ)設(shè)施使用率不高，同時(shí)部分充電基礎(chǔ)設(shè)施又出現(xiàn)車輛排隊(duì)充電現(xiàn)象。

值得期待的是，在大功率快充的趨勢(shì)下，可以快速提高充電樁的服務(wù)效率，帶動(dòng)充電樁的利用率提升，充電樁運(yùn)營(yíng)商將發(fā)揮更大的價(jià)值，而效率的提升，又將激發(fā)合理布局大功率充電樁的信心。

作為新能源行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，大功率的充電樁的重要性是不言而喻的。從續(xù)航多少公里到哪里有充電樁，再到哪里有快充樁，意味著更多責(zé)任將落到充電樁運(yùn)營(yíng)商的身上。
 

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