從 L2 到 L4，從場景數(shù)據(jù)訓(xùn)練到 GPT 大模型，自動駕駛行業(yè)在不斷改變。

經(jīng)歷過 waymo 裁員、Mobileye 估值大跌之后，行業(yè)前景變得逐漸明晰：當(dāng) L4、L5 的故事講完之后，商業(yè)化才是自動駕駛的歸途。

于是，我們看到，一些做開放道路場景的自動駕駛公司在轉(zhuǎn)型，要么 ToB 做車企 T1 供應(yīng)商，專注 L2 以及 L2+ 落地，要么做園區(qū)物流配送等場景下的商業(yè)化。

出人意料地是，在大多數(shù)目光聚焦的開放場景之時，做封閉場景的自動駕駛公司卻是另一番景象：過去一段時間，踏歌智行、中科慧拓、希迪智駕等企業(yè)都受到來自資本市場的目光。

天眼查 APP 融資信息顯示，過去一年，踏歌智行、中科慧拓、希迪智駕等做礦山場景自動駕駛的企業(yè)均有融資入賬。

為什么目前自動駕駛技術(shù)商業(yè)化進程最順暢的卻是封閉場景？無人礦車為什么又備受關(guān)注？在風(fēng)口中落地的這個領(lǐng)域究竟又有哪些價值？值得深究。

礦山場景奪下自動駕駛商業(yè)化 " 頭籌 "

過去的自動駕駛技術(shù)的發(fā)展證明，商業(yè)化落地是一個循序漸進的過程。從 L2 到 L4，從封閉場景到開放場景，既是技術(shù)成熟曲線的客觀規(guī)律，也是自動駕駛行業(yè)化落地的既定路線。

對此，政策層面也有清晰的規(guī)劃路線。

根據(jù) 2020 年發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖 2.0》，到 2025 年，完成特定場景和限定區(qū)域的 HA 級應(yīng)用；2030 年完成高速公路廣泛應(yīng)用以及部分城市道路規(guī)模應(yīng)用；2035 年之后達成全場景覆蓋。

在這個路線中，行業(yè)還需要解決兩個難題：從工程化階段走到商業(yè)化階段；從區(qū)域示范落地走到真正擁有自我造血能力。

從目前的發(fā)展來看，率先能夠解決這兩個問題的，可能是礦山自動駕駛。

從工程化階段到商業(yè)化階段，需要解決的核心問題其實就是長尾場景的問題。

從區(qū)域示范落地走到真正擁有自我造血能力。需要解決的就是成本替代的問題。

一個事實是，自動駕駛技術(shù)發(fā)展到今天，技術(shù)其實不是瓶頸，而是對長尾場景數(shù)據(jù)的覆蓋。

無論是車輛的感知能力，還是 AI 算法、芯片算力都不是自動駕駛落地的短板，真正的困難其實就是在于場景。

2018 年的 Uber 自動駕駛車輛撞死行人的事故，以及海外特斯拉自動駕駛事故頻發(fā)，都提醒著人們長尾場景問題才是關(guān)鍵所在，而開放環(huán)境下，這個問題近乎無解，因為永遠都會有新的場景出現(xiàn)，算法、數(shù)據(jù)不可能覆蓋到 100% 的場景。

不過，在礦區(qū)，這個問題似乎不算特別難以解決。

目前，封閉的礦山已經(jīng)實現(xiàn)了全機械化生產(chǎn)，生產(chǎn)流程更標準化，非標準化的場景其實本來就比較少，自動駕駛更容易落地。

" 封閉場景與開放場景最大的一點不同是，封閉道路的工況和場景是可以被列舉出來的，比如說做露天礦的自動駕駛解決方案，可以跟前期客戶去確認需求、去解決一部分可能遇到的長尾場景問題 "。踏歌智行方面對談擎說 AI 表示。

成本替代方面，對于相比開放場景，無人礦車落地更 " 剛需 "，更能體現(xiàn)出成本優(yōu)勢。

" 與開放場景不同的是，自動駕駛礦車落地對礦企來說是剛需，一是不再需要更多的工人到一線，增加生產(chǎn)過程的安全性，二是，通過自動駕駛線路優(yōu)化控制程序優(yōu)化，能夠幫助減少車輛損耗，節(jié)省燃料，減少額外的開支，自動駕駛改造的成本就能省下來，礦企其實有很強的買單意愿。" 中科慧拓方面表示。

解決這個兩個問題之后，礦山自動駕駛就更容易進入快速規(guī)?；涞仉A段。

談擎說 AI 認為，技術(shù)的商業(yè)化，大都是由 B 端到 C 端滲透的。比如計算機、互聯(lián)網(wǎng)，都是從 B 端開始向 C 端滲透的。

因為當(dāng)一項技術(shù)真正作為生產(chǎn)資料，能夠提真正提升生產(chǎn)效率之時，才能大規(guī)模普及。蒸汽機、內(nèi)燃機莫不如此。

事實上，一些自動駕駛場景項目，更容易由 B 端成本變革驅(qū)動，而非技術(shù)、資本、政策因素驅(qū)動。而當(dāng)下階段，自動駕駛在 B 端的價值，要遠遠超過 C 端。

不管是 C 端還是 B 端，自動駕駛最大的價值，一個是降低事故率，另一個就是成本。但對于這兩種價值，C 端的購買意愿和購買力還遠遠不夠。

一方面，開放場景下的技術(shù)落地還不成熟，Robotaxi 也好，Robotruck 也罷，法律法規(guī)真正放權(quán)之前，大規(guī)模商業(yè)化都只是紙上談兵。即便是現(xiàn)在有的特斯拉 FSD 等產(chǎn)品，C 端的購買率其實并不高，安全、信任及倫理等問題依舊需要解決。

另一方面，足夠的購買力才是商業(yè)化的前提。在這一方面，顯然礦區(qū)、港口等 B 端客戶的體量更大，購買力也更強，

" 這個行業(yè)不缺強買單能力的客戶，而且這點投入對他們平時采購的大型工程機械來說并不算大額支出，而且能實實在在幫助礦企降本增效。" 中科慧拓方面表示：" 現(xiàn)在市場已經(jīng)關(guān)注到了這個行業(yè)的價值，年后我們幾乎每周都能接到電話（來自投融資機構(gòu)），市場對這個行業(yè)的認知也在變得更深刻。"

IPO 窗口已打開，產(chǎn)品、技術(shù)打開商業(yè)化 " 藍圖 "

市場對行業(yè)認知越深，行業(yè)內(nèi)的玩家謀求上市的條件就越來越成熟，隨著最近 Momenta、文遠知行等自動駕駛企業(yè)謀求上市消息傳出，自動駕駛企業(yè)可能會迎來一波密集上市。

這對于做封閉場景的自動駕駛企業(yè)來說，意味著 IPO 窗口期已經(jīng)打開。

雖然行業(yè)整體仍然處在擴張階段，但無人礦車的商業(yè)化落地仍然比較穩(wěn)。也就意味著相比 Momenta、文遠等自動駕駛企業(yè)，封閉場景下的自動駕駛企業(yè)商業(yè)化的步調(diào)可能會更穩(wěn)一些。

一方面，相比開放場景，礦山等封閉場景下的自動駕駛商業(yè)化水平更高，業(yè)務(wù)端仍然處在擴張增長階段。

去年 Waymo、Argo AI 等一批自動駕駛企業(yè)紛紛裁員，截止今年 3 月份，Waymo 已經(jīng)裁掉了 8% 或 209 名員工。

與之相對的是，由于業(yè)務(wù)增長的需要，踏歌、中科慧拓等做封閉場景的自動駕駛企業(yè)仍然在招聘。這也從側(cè)面反映出，礦山等封閉場景下的市場其實是一個可挖掘的藍海市場。

另一方面，從滲透率來看，目前行業(yè)整體的滲透率不高，還有很大的增長空間。

" 開放道路不太好評價，但封閉場景下自動駕駛商業(yè)化落地其實是很快的，目前行業(yè)還處在一個初期的發(fā)展階段，市場空間很大，粗略估算，僅存量車無人化改裝就有 4600 億左右的市場空間。" 中科慧拓方面表示。

對于增長趨勢，踏歌智行則表示：" 當(dāng)行業(yè)實現(xiàn)全礦無人運輸運營的商業(yè)化落地，市場滲透率會出現(xiàn)重要的拐點，市場規(guī)模將達到新的數(shù)量級。"

談擎說 AI 判斷，以目前的行業(yè)容量來看，市場能夠容納 3 到 4 家千億市值規(guī)模的上市企業(yè)，但要進一步挖掘商業(yè)化增長空間，兌現(xiàn)商業(yè)化增長的藍圖，還是需要靠產(chǎn)品、靠技術(shù)拿出能夠可復(fù)制的規(guī)?；鉀Q方案。

自動駕駛商業(yè)化，最核心的壁壘其實就是技術(shù)和產(chǎn)品。

首先，誰的技術(shù)、產(chǎn)品實力夠硬，能夠從 demo 級的方案進一步升級為規(guī)?；虡I(yè)化的方案，誰就能取得市場份額上的優(yōu)勢。

" 礦區(qū)對自動駕駛的需求跟其他場景不一樣，他對‘真無人’、‘安全員下車’的訴求是遠大于其他訴求的，比如說礦區(qū)內(nèi)部的一些運輸任務(wù)，完全不需要人介入，而且要做到 7 天 × 24 小時生產(chǎn)狀態(tài)下的安全員下車，這對技術(shù)和產(chǎn)品的可靠性的要求是很高的。" 踏歌智行方面表示：" 一旦真正做到了這一點，那么自動駕駛落地就會倍速增長，滲透率也就會進一步提升。"

在產(chǎn)品落地上，5 月 6 日，中科慧拓發(fā)布了我國首臺套新能源礦山智能運載機器人 " 載山 "（CarMo）并投入使用，據(jù)悉，" 載山 "（CarMo）在底盤功能整合、核心控制算法、感知定位融合方面實現(xiàn)多項技術(shù)突破，進一步推動自動駕駛方案產(chǎn)品化落地。

踏歌智行方面，也已經(jīng)在多個礦區(qū)實施 7 × 24 小時常態(tài)化無安全員作業(yè)，推動礦區(qū)無人駕駛商業(yè)化。

其次，礦山自動駕駛落地，帶來的其實不僅是技術(shù)和產(chǎn)品，也是全新的管理體系。

" 在落地的過程中，涉及到的一個重要的問題是管理的問題，如何做好礦上的無人化管理？無人化車輛、有人車輛如何去配合？如何重塑生產(chǎn)作業(yè)流程？這些都需要通過大量的實踐積累，這些才是落地過程中最關(guān)鍵的東西。" 中科慧拓方面向談擎說 AI 表示到。

也就是說，在產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，企業(yè)賣的其實不是自動駕駛技術(shù)，而是新的自動化生產(chǎn)、運輸、管理體系的一整套解決方案，這樣的解決方案可復(fù)制性越高，那么商業(yè)化也就越容易。

最后，技術(shù)和產(chǎn)品之上，決定未來格局的關(guān)鍵，還是核心的商業(yè)模式。

從資本市場的角度來看，商業(yè)模式?jīng)Q定業(yè)務(wù)模型，業(yè)務(wù)模型決定財務(wù)數(shù)據(jù)。

" 這兩年資本市場市場對做礦山港口的自動駕駛企業(yè)關(guān)注的確變多了，但這其實是行業(yè)規(guī)律的問題，商業(yè)化進程到一定階段，資本自然就會來關(guān)注，因為商業(yè)化進程究竟如何，不止體現(xiàn)在業(yè)務(wù)上，最終還是要歸結(jié)到財務(wù)數(shù)據(jù)上。" 踏歌智行方面對談擎說 AI 表示。" 能否到達一個盈虧平衡的點，關(guān)鍵其實就是看業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。"

對于礦山場景的自動駕駛企業(yè)來說，核心的商業(yè)模式也有三種：做運營、做前裝（賣車）、做全套的解決方案。其中體量最大的，市場規(guī)模最大的其實是做無人運輸運營，其次是賣無人駕駛礦車。但從毛利率的角度來看，做解決方案毛利率可能表現(xiàn)會更好。

因此，最終決定玩家綜合商業(yè)化水平的，還是得看具體的業(yè)務(wù)構(gòu)成以及各業(yè)務(wù)的商業(yè)化進度。

整體來看，目前大型國有及民營礦企均在穩(wěn)步推進智慧礦山的建設(shè)，這意味著行業(yè)的增長其實有很大的確定性，接下來就是技術(shù)和產(chǎn)品的博弈。

寫在最后：

自動駕駛商業(yè)化，猶如踏雪尋梅。

囿于當(dāng)下時代所限，自動駕駛雖然還有很長的路要走，但我們亦能看見屬于未來的可能性。也許，礦山自動駕駛就是皚皚白雪中的那簇火焰。

在這個礦山獨特領(lǐng)域，道德與法規(guī)不是約束而是助力，自動技術(shù)的生命力就會生長的越來越強，商業(yè)化的火焰就會越燒越旺。

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