金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在進(jìn)入深水區(qū)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是金融機(jī)構(gòu)構(gòu)建差異化核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，既可以?xún)?yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效，還可以創(chuàng)新金融服務(wù)場(chǎng)景，為用戶(hù)帶來(lái)全新體驗(yàn)。

政策支持上，《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025 年）》等諸多重磅文件發(fā)布，明確了金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)、任務(wù)、路徑；市場(chǎng)發(fā)展上，金融科技新場(chǎng)景開(kāi)始不斷滿(mǎn)足不同用戶(hù)需求；技術(shù)融合上，加快金融科技賦能可以推動(dòng)金融行業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效。

研發(fā)是金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的底座，金融機(jī)構(gòu)的研發(fā)需要與業(yè)務(wù)需求有效對(duì)接，既要穩(wěn)健又要敏捷，在長(zhǎng)開(kāi)發(fā)周期中保證研發(fā)質(zhì)量提升效能。騰訊 TAPD 作為國(guó)內(nèi)最早一批上線(xiàn)的敏捷研發(fā)協(xié)作平臺(tái)，積累了騰訊 10 余年敏捷研發(fā)精髓，為金融、游戲、社交文娛、電商零售、高科制造、企業(yè)服務(wù)等數(shù)十萬(wàn)行業(yè)客戶(hù)量身打造了產(chǎn)品研發(fā)全生命周期解決方案，并幫助客戶(hù)解決項(xiàng)目管理問(wèn)題，提升研發(fā)效能。

2022 年 12 月，騰訊 TAPD 聯(lián)合 infoQ、36kr 等平臺(tái)舉辦了「TAPD 思享匯」系列線(xiàn)上分享課，希望為客戶(hù)企業(yè)搭建溝通與交流的橋梁，助力客戶(hù)企業(yè)在各自的賽道上成為行業(yè)翹楚。2023 年 5 月 16 日第二期「TAPD 思享匯」，旨在探討金融企業(yè)如何釋放科技與數(shù)據(jù)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化敏捷轉(zhuǎn)型。某頭部券商精益敏捷教練于劍和劉健峰、五礦信托科技發(fā)展部質(zhì)量中心負(fù)責(zé)人楊旭剛、某知名保險(xiǎn)公司研發(fā)效能負(fù)責(zé)人羅冰鑫，分享了金融機(jī)構(gòu)當(dāng)前在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的痛點(diǎn)，以及 " 牽手 " 研發(fā)項(xiàng)目管理平臺(tái)騰訊 TAPD 后，在提升研發(fā)效能，縮短交付周期，實(shí)現(xiàn)組織協(xié)同方面的敏捷之變。

三大痛點(diǎn)困擾金融行業(yè)研發(fā)效能提升

無(wú)論是券商、信托，還是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，普遍存在業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)與研發(fā)團(tuán)隊(duì)之間信息割裂、流程不規(guī)范的問(wèn)題。以五礦信托為例，在構(gòu)建 DevOps 平臺(tái)前，由于組織內(nèi)部各個(gè)團(tuán)隊(duì)分別管理需求，使用的工具也沒(méi)有統(tǒng)一，知識(shí)庫(kù)和應(yīng)用制品庫(kù)相對(duì)割裂，難以統(tǒng)一管理。

缺乏統(tǒng)一的研發(fā)協(xié)作工具，導(dǎo)致數(shù)據(jù)分散割裂，研發(fā)進(jìn)度難以把控，也是不少金融機(jī)構(gòu)面臨的問(wèn)題。羅冰鑫直言，一些保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部不僅面臨老舊的技術(shù)棧、各個(gè)團(tuán)隊(duì)的協(xié)同能力參差不齊，而且在面對(duì)復(fù)雜的需求管理時(shí)，內(nèi)部也有著繁瑣復(fù)雜的流程。

研發(fā)質(zhì)量難以保證則是金融機(jī)構(gòu)在研發(fā)管理中的又一難題。五礦信托在建立 DevOps 研發(fā)過(guò)程中，缺少全流程度量統(tǒng)計(jì)，端到端的跟蹤報(bào)表甚至需要人工完成。由于缺少團(tuán)隊(duì)、個(gè)人的數(shù)據(jù)分析，衡量研發(fā)團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)出成為一件難事。同時(shí)，不同團(tuán)隊(duì)之間的技術(shù)架構(gòu)難以統(tǒng)一，研發(fā)人員需要聚焦多個(gè)框架，研發(fā)的效率和質(zhì)量更是難以保證。

總體來(lái)看，業(yè)務(wù)與研發(fā)團(tuán)隊(duì)之間的割裂、缺乏統(tǒng)一的研發(fā)協(xié)作平臺(tái)和質(zhì)量保障機(jī)制不健全，成為制約金融機(jī)構(gòu)研發(fā)效能提升的難題。

TAPD" 出鞘 " 提質(zhì)增效

研發(fā)效能提升主要是解決好價(jià)值、效率、成本三者之間的關(guān)系，并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。某頭部券商、五礦信托以及該知名保險(xiǎn)公司利用 TAPD 的解決方案，結(jié)合各自的優(yōu)勢(shì)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，走出了一條敏捷研發(fā)的特色之路。

對(duì)齊組織 OKR，基于 TAPD 需求分層級(jí)管理，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)價(jià)值流快速流動(dòng)。

某頭部券商利用 TAPD 敏捷研發(fā)管理工具，實(shí)現(xiàn)了需求的分層與管理。于劍表示，" 我們利用 OKR 管理，將數(shù)字化的戰(zhàn)略目標(biāo)通過(guò)層層分解，與部門(mén)、團(tuán)隊(duì)、個(gè)人的工作目標(biāo)保持對(duì)齊，讓每個(gè)角色有清晰的目標(biāo)及可視化信息 "，同時(shí)基于 TAPD，對(duì)需求的源頭做了分層分級(jí)管理，即分為管理層的需求池、部落層的需求池以及小隊(duì)層面的需求池。" 這樣做的好處就是，業(yè)務(wù)人員在我們的需求池中提需求，研發(fā)團(tuán)隊(duì)與需求池建立關(guān)聯(lián)。業(yè)務(wù)人員可以隨時(shí)在 TAPD 系統(tǒng)中，查看需求當(dāng)前的狀態(tài)，無(wú)論是待開(kāi)發(fā)、研發(fā)中還是已經(jīng)部署上線(xiàn)，非常清晰明了。"

在于劍看來(lái)，研發(fā)的關(guān)鍵是要把任務(wù)需求與組織目標(biāo)一一對(duì)應(yīng)，而 TAPD 能夠有效把企業(yè)目標(biāo)和具體的實(shí)現(xiàn)需求進(jìn)行層級(jí)分解，有利于提升研發(fā)效率和組織目標(biāo)的達(dá)成。

提升敏捷研發(fā)效率的關(guān)鍵在于關(guān)注人和流程。羅冰鑫分享到，她們通常采用訪談?dòng)^察來(lái)識(shí)別各個(gè)團(tuán)隊(duì)上下游交互的規(guī)則，發(fā)現(xiàn)不同規(guī)模的團(tuán)隊(duì)都有各自的交互規(guī)則，不可避免地會(huì)造成信息壁壘，對(duì)此，她們的做法是借助 TAPD 需求分級(jí)，明確明細(xì)流程，形成規(guī)則，并確定優(yōu)先級(jí)需求，然后深入團(tuán)隊(duì)內(nèi)部做好培訓(xùn)，達(dá)成共識(shí)，并通過(guò) TAPD 制定需求可視化看板，把涉及團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目進(jìn)展定期公示，保證信息一致。

研發(fā)全生命周期管理，減少浪費(fèi)，提升交付效率和質(zhì)量。

對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，不僅需要滿(mǎn)足監(jiān)管的合規(guī)要求，還有來(lái)自團(tuán)隊(duì)內(nèi)部復(fù)雜多樣的需求。" 我們要基于產(chǎn)品全生命周期進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估，而不是關(guān)注某一個(gè)指標(biāo)。" 羅冰鑫表示，" 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有著多樣化的需求，從需求確定、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，我們整個(gè)流程都是通過(guò) TAPD 實(shí)現(xiàn)的，甚至將 30 多個(gè)系統(tǒng)放在同一 TAPD 項(xiàng)目下，有效減少了各個(gè)團(tuán)隊(duì)之間因?yàn)樾畔⒉粚?duì)稱(chēng)導(dǎo)致的互相等待和浪費(fèi)嚴(yán)重的問(wèn)題。"

某頭部券商基于 TAPD 工具集成，建立 DevOps 一體化平臺(tái)。把 UTP 測(cè)試工具平臺(tái)、DevOps 流水線(xiàn)平臺(tái)和研發(fā)一體化平臺(tái)進(jìn)行打通，統(tǒng)一度量平臺(tái)和管控交付周期，建立適合團(tuán)隊(duì)的迭代規(guī)則，確保組織的整體提效。在 TAPD 系統(tǒng)中，不僅支持查看團(tuán)隊(duì)的迭代、指標(biāo)情況，分析合理性和有效性數(shù)據(jù)，還能識(shí)別改進(jìn)措施，推動(dòng)基于度量的持續(xù)改進(jìn)。

推進(jìn)企業(yè)級(jí)敏捷體系建設(shè)，提升研發(fā)效能。

某頭部券商借助 TAPD，在內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部教練、內(nèi)部平臺(tái)進(jìn)行規(guī)模化敏捷的探索，持續(xù)提升效能，并基于成熟度模型，針對(duì)不同的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，建立了分層教輔策略，即 " 深專(zhuān)廣 "。所謂 " 深 " 即深度陪跑。一般會(huì)選擇一些業(yè)務(wù)成熟度高的項(xiàng)目進(jìn)行深度陪跑，通過(guò)這樣的方式牽引成熟度的提升。" 專(zhuān) " 是指建立敏捷實(shí)戰(zhàn)營(yíng)，幫助團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)能力的突破。目前已經(jīng)覆蓋產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、敏捷迭代、工程效能、測(cè)試質(zhì)量等在內(nèi)的多個(gè)領(lǐng)域。" 廣 " 是指廣泛落地規(guī)范 + 平臺(tái)賦能以整體提升效能。

以某一深度陪跑項(xiàng)目為例，通過(guò) TAPD 拆解需求顆粒度和交付顆粒度，強(qiáng)化各團(tuán)隊(duì)度量平臺(tái)數(shù)據(jù)運(yùn)用和解讀等實(shí)現(xiàn)多團(tuán)隊(duì)敏捷協(xié)同運(yùn)作，建立產(chǎn)研運(yùn)節(jié)拍，從上到下整體節(jié)奏對(duì)齊，經(jīng)過(guò)三個(gè)月的精耕，質(zhì)量、產(chǎn)能、交付效率等研發(fā)效能有了明顯提升與進(jìn)步，做到 1 周發(fā)布 2 次的靈活按需發(fā)布；月度平均產(chǎn)能即交付產(chǎn)品需求個(gè)數(shù)提升了 66%；生產(chǎn)缺陷率下降 33%；需求平均周期縮短 44.1%。

TAPD 在五礦信托的 DevOps 建設(shè)中同樣發(fā)揮了重要的作用，尤其是加強(qiáng)了流程化體系建設(shè)，用統(tǒng)一的工具鏈實(shí)現(xiàn)穩(wěn)敏雙態(tài)開(kāi)發(fā)、測(cè)試及發(fā)布流程，并導(dǎo)入過(guò)程管理、持續(xù)交付、測(cè)試管理等功能構(gòu)建起全新的 DevOps 能力體系，確保項(xiàng)目質(zhì)量與管理的 " 可視、可管、可控、可信 "。同時(shí)，還支持用工具來(lái)反饋數(shù)據(jù)來(lái)源，減少人工干預(yù)，進(jìn)行精益的敏捷管理與分析，更好的從體系層面支撐團(tuán)隊(duì)實(shí)踐推廣以提速增效。

不僅如此，五礦信托通過(guò) TAPD 單點(diǎn)登錄實(shí)現(xiàn)用戶(hù)和組織的同步。在代碼倉(cāng)庫(kù)上，通過(guò)工作項(xiàng)目 ID 能夠與代碼進(jìn)行關(guān)聯(lián)，并在 TAPD 上可以看到需求信息、開(kāi)發(fā)信息和反饋信息，包括流水線(xiàn)的執(zhí)行記錄、測(cè)試用例以及一些 bug 情況。

對(duì)于五礦信托而言，引入 TAPD 建設(shè)企業(yè)級(jí)的 DevOps，將穩(wěn)態(tài)、敏態(tài)相融合，縮短了研發(fā)周期，降低了需求研發(fā)、運(yùn)維測(cè)試的協(xié)同成本。在跨團(tuán)隊(duì)信息共享上，增強(qiáng)了工具主動(dòng)獲取信息的作用，減少了溝通成本。

得益于 TAPD 的敏捷協(xié)作，羅冰鑫和團(tuán)隊(duì)也明顯感覺(jué)到交付效率、交付質(zhì)量和交付能力的提升。數(shù)據(jù)顯示，與 2021 年相比，產(chǎn)研交付周期縮短了 10%，系統(tǒng)上線(xiàn)率提升了 25%，每個(gè)階段項(xiàng)目的月均完成率提升 15%。

結(jié)語(yǔ)

于劍所在的頭部券商借助 TAPD 實(shí)現(xiàn)了敏捷的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，目前有 95% 以上的項(xiàng)目接入 TAPD，效率持續(xù)提升。無(wú)論是從經(jīng)營(yíng)模式、管理模式、組織機(jī)構(gòu)，還是響應(yīng)速度、團(tuán)隊(duì)協(xié)同、思維模式上都帶來(lái)了顯著的改變。

五礦信托通過(guò) TAPD 在建設(shè) DevOps 平臺(tái)過(guò)程中，不僅增加了數(shù)字化的分析能力，進(jìn)一步完善了平臺(tái)生態(tài)鏈，而且在這樣的過(guò)程中減少了維護(hù)和高額成本的投入，實(shí)現(xiàn)了研發(fā)效率的提升。

羅冰鑫所在的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)利用 TAPD 實(shí)現(xiàn)了研發(fā)全生命周期的效能評(píng)估和管理，提升了整個(gè)組織效能。

以敏捷研發(fā)支撐業(yè)務(wù)變革，TAPD 和這些金融機(jī)構(gòu)一起，真正做到了讓研發(fā)提質(zhì)增效，使數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路 " 穩(wěn) "" 敏 " 兼具。

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