東方精工(002611)擬以7.74億歐元出售旗下瓦楞紙板相關(guān)業(yè)務(wù)，未來(lái)將加大對(duì)百勝動(dòng)力的資源投入，加速戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐。

東方精工于11月28日晚間發(fā)布公告，計(jì)劃向Foresight US與Foresight Italy轉(zhuǎn)讓旗下Fosber集團(tuán)、Fosber亞洲及Tiru?a亞洲三家公司的100%股權(quán)。此次交易的收購(gòu)方最終控制人為全球知名投資機(jī)構(gòu)博楓集團(tuán)，交易基礎(chǔ)總價(jià)達(dá)7.74億歐元。這一舉措標(biāo)志著東方精工正式開(kāi)啟戰(zhàn)略重塑，通過(guò)剝離瓦楞紙板業(yè)務(wù)板塊，集中力量加大對(duì)子公司百勝動(dòng)力的投入，從而聚焦新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展。

本次交易的賣方主體包括東方精工本身及其100%控股的東方精工（荷蘭）。具體股權(quán)結(jié)構(gòu)為：東方精工直接持有Fosber亞洲和Tiru?a亞洲的全部股權(quán)，東方精工（荷蘭）則持有Fosber集團(tuán)100%的股權(quán)。交易對(duì)價(jià)采用鎖箱機(jī)制，以2024年12月31日作為鎖箱日，F(xiàn)osber集團(tuán)、Fosber亞洲、Tiru?a亞洲的基礎(chǔ)價(jià)格分別設(shè)定為6.37億歐元、1.25億歐元和1203.6萬(wàn)歐元，最終對(duì)價(jià)將在此基礎(chǔ)上加上對(duì)應(yīng)日息，并扣除漏損金額等相關(guān)款項(xiàng)。此外，交易還設(shè)置了或有對(duì)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)條款，根據(jù)目標(biāo)集團(tuán)2025年8月至2026年12月的總毛利以及2026財(cái)年的毛利率表現(xiàn)，東方精工最高可獲得2500萬(wàn)歐元的額外獎(jiǎng)勵(lì)。

交易后續(xù)仍需完成多項(xiàng)內(nèi)外部審批程序，包括東方精工再次召開(kāi)董事會(huì)及股東大會(huì)進(jìn)行審議，以及通過(guò)意大利、西班牙的外商直接投資審查，美國(guó)、澳大利亞等六個(gè)國(guó)家的反壟斷審查等。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。2024年標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為32.11億元，占東方精工同期營(yíng)業(yè)收入的67.20%。交易完成后，東方精工將徹底剝離瓦楞紙板生產(chǎn)線業(yè)務(wù)，把資源集中用于發(fā)展核心業(yè)務(wù)。

未來(lái)，東方精工將加大對(duì)子公司百勝動(dòng)力的投入力度。百勝動(dòng)力作為國(guó)內(nèi)舷外機(jī)行業(yè)的頭部企業(yè)，已成功實(shí)現(xiàn)300馬力汽油舷外機(jī)的量產(chǎn)，打破了美日廠商在該領(lǐng)域的長(zhǎng)期壟斷局面。接下來(lái)，百勝動(dòng)力將進(jìn)一步拓展大馬力、電動(dòng)舷外機(jī)等產(chǎn)品線。與此同時(shí)，東方精工也將聚焦制造業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)碼印刷設(shè)備等業(yè)務(wù)的升級(jí)工作。

根據(jù)預(yù)案內(nèi)容，東方精工自2020年起便開(kāi)始推動(dòng)科技轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略，此次出售資產(chǎn)是公司收縮國(guó)際管理半徑、優(yōu)化資源配置的關(guān)鍵行動(dòng)。交易所得資金將有效增厚公司的資金實(shí)力，為新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。