來源丨星空財富（ID：xingkongcaifu1）
作者丨星空下的烤包子

五一國際勞動節(jié)剛過，但筆者多么希望在某些領域少勞動、甚至是不勞動。

就比如開車，解放雙手一直是我們夢寐以求的事情。這一天，貌似離我們越來越近了。

五一前兩天，正在與疫情作對抗的背景發(fā)放了無人化載人示范應用通知書，率先給無人駕駛松綁。其中，百度成為首批獲準企業(yè)。要知道，百度旗下的蘿卜快跑將在北京經(jīng)開區(qū)60平方公里的范圍內，進行公開道路的無人化自動駕駛載人示范應用。首批投入10輛車，后續(xù)再視實際情況追加。（補充一句，截至2021年第4季度，蘿卜快跑載人訂單量已達21.3萬單）

李大佬也親自為無人駕駛站臺。確實，安全性是除了技術的成熟度外，無人駕駛推廣中最大的“攔路虎”。

無獨有偶，廣州也開始提供自動駕駛載客測試，自動駕駛巴士為L4級別（高度自動駕駛）。

政策利好疊加技術逐漸成熟，資本市場也迎來一片歡騰。無人駕駛板塊在節(jié)前最后三天一共漲了接近8%，股民在糾結持股過節(jié)還是持幣過節(jié)的選擇中，選擇了前者。

所以，在無人駕駛領域停滯了許久后，解放雙手的那一天真的要到來了嗎？在這個萬億級別的藍海市場里，又有哪些機會等著普通投資者去挖掘呢？筆者帶你走進這個市場。

    沒有蟄伏、就沒有綻放

聊到自動駕駛，就不得不先介紹一下它的分類，L0-L5一共六級，每一級界限清晰，也算是給下文做個鋪墊。

自動駕駛發(fā)展到今天，萬事俱備，只欠東風。但是讀史使人明智，回溯自動駕駛走過的路，一路上的荊棘與勘探，只有賽道上的玩家自己知道。

時間回到北京奧運會開完后的2009年，美國國防高級研究計劃局（DARPA）為了促進自動駕駛的商業(yè)化發(fā)展，以競賽為切入點，激發(fā)玩家們的創(chuàng)新潛力。谷歌那一年正式成立了自動駕駛項目，力爭做那個“吃螃蟹”的人。

再之后，Uber、特斯拉也都被這個行業(yè)的美好前（錢）景所吸引，傳統(tǒng)車企也紛紛下場收購科技公司，行業(yè)進入了高速發(fā)展期。

當無數(shù)玩家?guī)еY本和理想，一窩蜂進入一條技術尚不成熟的賽道時，就很容易出現(xiàn)泡沫，尤其是一直被人詬病的安全問題發(fā)生時（比如2018年Uber測試過程中出現(xiàn)致命事故），玩家們的輿論壓力陡增，自動駕駛陷入低潮。

但這終歸只是黎明前的黑暗。隨著最近自動駕駛圈的利好不斷放出，比如中美兩國的有關部門正在為自動駕駛車輛正式上路打開政策之門，比如德國去年為奔馳S級車輛有條件地放行L3，這對于技術的不斷迭代無疑是利好。

    什么細分賽道，值得關注？

打開自動駕駛的產業(yè)鏈，你會發(fā)現(xiàn)產業(yè)鏈上游包括感知層、執(zhí)行層、判斷層與網(wǎng)聯(lián)層四個層次。感知、執(zhí)行和判斷為實現(xiàn)自動駕駛技術的核心要素，網(wǎng)聯(lián)則是車路協(xié)同的重要方式。

產業(yè)鏈中游包括整車廠、自動駕駛技術玩家等等。下游則是各種各樣的應用場景。

這么多玩家齊聚一堂，整個市場的規(guī)模也小不了。據(jù)機構預測，去年的全球無人駕駛市場規(guī)模大概是70億美元。到了2040年，無人駕駛銷量將達2100萬輛，L4、L5級自動駕駛滲透率將有望達到50%。

這么大的市場，究竟有什么細分賽道值得關注呢？

要登場的細分賽道必須是激光雷達（位于自動駕駛產業(yè)鏈的感知層），作為自動駕駛進階的主要硬件。相較于毫米波雷達，憑借著分辨率更高、穩(wěn)定性更好、三維數(shù)據(jù)也更可靠等一系列優(yōu)勢，已被越來越多的下游玩家（比如造車新勢力）應用。

而曾經(jīng)被詬病的成本較高問題（目前激光雷達中的發(fā)射與接收模組仍占據(jù)了過半成本），也隨著華為、大疆等玩家的不斷入局，開啟了國產替代的浪潮，拉動激光雷達成本降至萬元以內。

去年也被稱為激光雷達的元年，也有不少業(yè)內人士預測2030年全球激光雷達市場規(guī)模將突破500億元，超過70%的年復合增長率，難道不值得期待嗎？

    引發(fā)蝴蝶效應

自動駕駛的逐漸落地，或許將引發(fā)“蝴蝶效應”。舉個栗子，自動駕駛解放了駕駛員的雙手，同時也將間接刺激整個車機生態(tài)的活力。

筆者記得在Model S Plaid的發(fā)布會現(xiàn)場，馬狂人用車機演示了一把《賽博朋克2077》，同時還萌生了把整個Steam庫搬到特斯拉上去的想法。到那時，L4/L5汽車或許成為拉動娛樂消費的重要驅動力。

而這只蝴蝶本身，也已經(jīng)成為各國競相爭取的對象。

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