來源丨伯虎財經(jīng)（ID：bohuFN）
作者丨唐伯虎

復(fù)旦畢業(yè)，早期創(chuàng)業(yè)者，28歲實(shí)現(xiàn)財務(wù)自由，傳說中的阿里“太子”……

這些標(biāo)簽貼在掌舵淘寶5年之久的蔣凡身上，注定了他離開淘寶的時候必然引起外界的注目。

    “太子”轉(zhuǎn)崗

最近，蔣凡卸任淘寶、天貓、迅犀科技的法定代表人及董事長，正式告別傾注了7年精力的淘系。

事實(shí)上，變動早在去年底就開始了。阿里董事會主席兼CEO張勇于2021年12月初發(fā)布了一封內(nèi)部信，宣布公司升級“多元化治理”體系。

所謂的“多元化治理”，其實(shí)是把原來分散的業(yè)務(wù)板塊大刀闊斧地做了整合，包括將淘系平臺（包括淘寶、天貓和阿里媽媽）、B2C零售、淘菜菜、淘特和國內(nèi)貿(mào)易（CBU）等業(yè)務(wù)整合到“中國數(shù)字商業(yè)”板塊中，由戴珊負(fù)責(zé)；將全球速賣通、國際貿(mào)易（ICBU）等業(yè)務(wù)歸整到“海外數(shù)字商業(yè)”板塊，由蔣凡負(fù)責(zé)。

這是繼2015年的“大中臺”以后，阿里巴巴在組織架構(gòu)上的又一次重要調(diào)整。

對于牽涉其中的重要人物，大家當(dāng)然也十分關(guān)注。彼時，外界的焦點(diǎn)主要在戴珊——這位跟隨馬云創(chuàng)業(yè)的老將，在過去5年中負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)包括阿里巴巴國際站、速賣通以及淘特和數(shù)字農(nóng)業(yè)等等。

大淘系在阿里內(nèi)部是最強(qiáng)勢的業(yè)務(wù)板塊。今年2月阿里發(fā)布的2022年財年第三季度財報中，“中國零售商業(yè)”營收貢獻(xiàn)比例高達(dá)69%。

戴珊執(zhí)掌大淘寶，在外界看來是她成為阿里“新二號人物”的信號，也因此讓她收獲了前所未有的熱度。

相較而言，一度被傳為“阿里太子”的蔣凡出走淘系、轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外多少帶上了點(diǎn)失意的色彩。

在此之前，蔣凡的人生經(jīng)歷可以說是順風(fēng)順?biāo)?。其本科畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)計算機(jī)系，曾在谷歌中國工作，還在2010年創(chuàng)辦了移動開發(fā)者服務(wù)平臺友盟。

2013年，阿里巴巴以8000萬美元收購友盟后，蔣凡進(jìn)入阿里巴巴工作。這一年，他才28歲。

尋常年輕人還在為職業(yè)道路迷茫的時候，他已經(jīng)完成了入職大廠、創(chuàng)業(yè)、財富自由幾個跨越，堪稱“天選之子”。

蔣凡在淘寶的工作經(jīng)歷也有很多閃光點(diǎn)。他從2014年開始在淘寶工作，主導(dǎo)搭建了千人千面的“猜你喜歡”推薦系統(tǒng)、成功布局淘寶直播。

此次履新前，蔣凡同時掌管淘寶、天貓，以及阿里媽媽，把淘寶月活用戶從2017年的4.48億增長到了高峰期接近8.5億（加上天貓超9億）。

他握住的是最靠近阿里“心臟”的業(yè)務(wù)。也因此，調(diào)任相對稚嫩的海外數(shù)字商業(yè)板塊的消息傳來，蔣凡被邊緣化的聲音不絕于耳。

然而，把調(diào)動單純視為“流放”，真的合理嗎？

    進(jìn)入瓶頸期

大淘寶依然穩(wěn)站國內(nèi)電商平臺第一梯隊(duì)，蔣凡的工作其實(shí)沒有重大失誤。

不過，淘系電商這兩年的處境不復(fù)從前也是現(xiàn)實(shí)，且目前來看蔣凡在內(nèi)部管理方面還是不夠強(qiáng)勢。

從國內(nèi)電商行業(yè)的市占比來看，盡管阿里在國內(nèi)電商中仍然穩(wěn)坐TOP1的位置，但相比巔峰時期的75%，阿里的市占率已經(jīng)連續(xù)5年出現(xiàn)下滑。

可能有人會說，這幾年京東、拼多多、蘇寧易購等多個平臺迎頭趕上，瓜分市場是很正常的，跟蔣凡有什么關(guān)系？

說說京東和拼多多，前者有物流和品質(zhì)背書，后者的平價是很大的亮點(diǎn)。我們可以看到，拼多多的市占比在2019年為6.1%，到2021年增長到15%。

實(shí)際上，這些平臺是在“二選一”被嚴(yán)令禁止之后，才改變了一直以來被淘寶牢牢壓制的局面。

另外，抖音、快手等后起之秀的直播模式也吸引了大批消費(fèi)者，讓它們在電商市場得以分到一杯羹，并且至今仍然處在上升期。

相比之下，阿里如今52%的市占率雖然還是獨(dú)占鰲頭，但下滑趨勢難以逆轉(zhuǎn)。作為淘系電商曾經(jīng)的掌舵人，我們很難說這種現(xiàn)象跟蔣凡毫無干系。

更何況，大淘寶也確實(shí)有一些被詬病已久的問題。

以商家運(yùn)營為例，在淘系平臺的流量分配機(jī)制下，中小商家?guī)缀跏恰皧A縫中求生存”。門檻較高的天貓，將很多中小商家拒之門外，而淘寶雖沒有門檻，卻將大部分流量分給了天貓（天貓的品牌客戶投放實(shí)力往往更強(qiáng)）。

對于實(shí)力不夠強(qiáng)悍的商家，需要付出更高的運(yùn)營成本才可以在淘系平臺占據(jù)立足之地。

因此一些小品牌或者新興潮牌在淘寶、天貓很難出圈，也只能轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他平臺。品牌尚未成熟的工廠可能選擇拼多多，潮牌可能進(jìn)駐得物，各自找尋它們的目標(biāo)消費(fèi)者，有個性化需求的用戶也隨之出走。

于是我們可以看到，淘寶的月活用戶雖然還是最多的，但后起之秀們也在加速發(fā)展。

淘寶的瓶頸也是蔣凡的瓶頸。我們重溫一下蔣凡過往的工作經(jīng)歷，不難發(fā)現(xiàn)他是技術(shù)出身，創(chuàng)業(yè)后做了多年管理工作。

但是他對細(xì)節(jié)上的軟功能不甚在意。比如，2020年微信宣布支持修改微信號后，用戶們向淘寶喊話希望能修改會員ID，然而淘寶卻選擇用置頂博文“不改”硬剛。

再比如，此前消費(fèi)者在淘寶的退貨退款操作，200元以上的訂單在商家未發(fā)貨前需要商家手工審核。

然而，如今電商平臺均已搭建了直播、社區(qū)等“基礎(chǔ)設(shè)施”，平臺之間的競爭轉(zhuǎn)向了拼商家和用戶的留存率和轉(zhuǎn)化率，這就要求平臺強(qiáng)運(yùn)營、重體驗(yàn)。

從這個意義上理解，蔣凡繼續(xù)留在大淘寶多少有點(diǎn)“巧婦難為無米之炊”。

相較而言，海外市場對于阿里來說方興未艾，正需要蔣凡這樣具備開拓性的前鋒。

    對蔣凡來說，是好事嗎？

今年4月，擔(dān)任京東集團(tuán)總裁僅半年多的徐雷，接任劉強(qiáng)東的京東集團(tuán)CEO職務(wù)，正式走到臺前。

徐雷曾經(jīng)歷過二次入職京東，早期還在一些營銷方向上，例如618的布局等等無法獲得董事會的理解，但最終用市場反應(yīng)證明了自己的實(shí)力。

2020年7月，陳磊接棒黃崢，擔(dān)任拼多多CEO，把拼多多從燒錢換規(guī)模的路線轉(zhuǎn)道向農(nóng)業(yè)研發(fā)和利潤率的提升。

這些曾經(jīng)同為電商平臺的“二當(dāng)家”們雖各有風(fēng)格，但總體的職業(yè)路徑是很穩(wěn)步上升的。

蔣凡是個例外，曾經(jīng)被視為“阿里太子”，如今即將派駐海外。對他而言，掌管海外業(yè)務(wù)是好事嗎？

首先，全球市場的體量確實(shí)是誘惑力極強(qiáng)的一塊蛋糕。根據(jù)eMarketer，2021年全球電商銷售額為4.938萬億美元，預(yù)計到2022年增長到5.542萬億美元，而到2025年可能會實(shí)現(xiàn)7.391萬億美元。

沒有人會拒絕以萬億美元為增長單位的市場，阿里更是如此。

不過，現(xiàn)實(shí)情況是，全球電商行業(yè)玩家眾多、格局復(fù)雜。從行業(yè)生態(tài)來看，有第三方平臺如亞馬遜、ebay等，阿里的速賣通也算一個；有自營類平臺如SHEIN、JOY BUY等；營銷類服務(wù)商有Facebook、YouTube、Tik Tok等等。

阿里在“海外數(shù)字商業(yè)板塊”布局了多個平臺，包括速賣通、阿里巴巴國際站、以及Lazada、Trendyol及Daraz等眾多子公司，其在海外市場年度活躍買家在2021年也出現(xiàn)了突破3億。

但從營收來看，阿里的海外業(yè)務(wù)無論是在內(nèi)部還是行業(yè)內(nèi)，都不算突出。

2022年財年第三季度的阿里財報（也就是2021年第四季度）顯示，阿里總營收為2425.8億元，其國際業(yè)務(wù)營收雖同比增長18%，但只有164.49億元。

另外，從行業(yè)內(nèi)橫向?qū)Ρ?，亞馬遜同期收入超千億美元，是電商市場妥妥的“巨無霸”；ebay同期營收為26.13億美元（折合人民幣166.53億元）。

造成阿里在海外“不上不下”的原因，固然有對于海外市場不夠熟悉的因素，但管理權(quán)分散也是重要一點(diǎn)。

比如，戴珊分管速賣通和阿里巴巴國際站，曾任螞蟻金服CEO的彭蕾負(fù)責(zé)Lazada等業(yè)務(wù)，幾個“兄弟”平臺各自為政，很難發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

另一方面是平臺發(fā)展戰(zhàn)略的問題。阿里這些年對海外電商的投入很多，包括投資入股了Lazada、Trendyol等多個平臺，但是回報始終不夠理想。

以原本在東南亞地區(qū)獨(dú)占鰲頭的Lazada為例，阿里在2016~2018年多次對其增資，投資額超過40億美元，對其寄予厚望，但控股后阿里對當(dāng)?shù)厥袌龃蚍ú粔蚴炀?，Lazada的訪問量從2018年開始逐漸被Shopee反超，頹勢顯露。

海外市場形勢更為復(fù)雜，阿里面對殘酷的斗爭，著實(shí)需要一個年富力強(qiáng)、富有開拓精神的高管來統(tǒng)籌“海外數(shù)字商業(yè)”這個板塊。

蔣凡曾經(jīng)被張勇夸贊過“始終保持創(chuàng)業(yè)者的沖勁，在整個淘系無線化升級過程中起到了核心驅(qū)動作用”，確實(shí)是一個不錯的人選。

對于蔣凡而言，他在淘系的發(fā)展已經(jīng)到了瓶頸期。

何況，2020年其出軌事件爆光對阿里造成了不良影響后，蔣凡被取消了阿里合伙人身份、職級降一級，在2年后到新崗位出征海外市場，一個是無奈——阿里在國內(nèi)已經(jīng)是電商“頂流”，蔣凡并沒有更好的選擇，除非重新創(chuàng)業(yè)。

不過，從他2013年在尚未通知投資人的情況下獨(dú)立決定賣掉友盟，能看出蔣凡對于自己的定位并不是堅定不移的創(chuàng)業(yè)者，再次創(chuàng)業(yè)需要更多毅力。

在阿里體系內(nèi)部去到海外市場，則不失為“戴罪立功”的機(jī)會。畢竟整合后的“海外數(shù)字商業(yè)”板塊在全球市場已經(jīng)有了較大的規(guī)模優(yōu)勢，很有希望再上一層樓。

值得注意的是，在海外市場復(fù)雜的形勢下，如果蔣凡無法讓海外板塊獲得長足發(fā)展，他也很難回到阿里的中心位了。

蔣凡在淘寶負(fù)責(zé)人的位置上坐了5年，彭蕾負(fù)責(zé)Lazada也已經(jīng)4年。一旦業(yè)務(wù)開拓失利，蔣凡可能也會在海外數(shù)字商業(yè)負(fù)責(zé)人這個位置經(jīng)歷5~7年的沉淀期。

到那時，1985年出生的蔣凡已經(jīng)接近45歲，不再年輕了。

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