周鴻祎：豆包手機觸及大廠核心利益，曾拒做手機的騰訊或需重新考量
近期，豆包手機在行業(yè)內引發(fā)廣泛討論，尤其是微信禁用豆包事件，被不少人視為3Q大戰(zhàn)的翻版，本質上是用戶終端控制權的爭奪，多位行業(yè)人士認為豆包手機可能會改變現(xiàn)有的市場規(guī)則。
魅族前副總裁李楠認為，在AI時代，微信是最保守、最封閉的反AI社交壁壘。無論是對群功能的限制，還是對機器人的約束，微信禁用豆包手機并非首次，此前榮耀手機的AI功能也被其限制過。李楠表示，應認可豆包的嘗試，但同時強調：自己的經(jīng)濟條件暫不支持購買該產(chǎn)品。
12月4日消息，360創(chuàng)始人周鴻祎發(fā)布視頻稱：手機操作方式將迎來變革，字節(jié)雖不生產(chǎn)手機，卻試圖搶占所有手機的核心功能。豆包手機助手的出現(xiàn)，可能會讓美團、淘寶的高管們緊急開會應對。
“因為這個AI無需打開APP，就能幫用戶完成各類操作，它的核心優(yōu)勢并非手機本身，而是內置的助手。它不是獨立的應用程序，而是直接嵌入手機系統(tǒng)，相當于接管了用戶的手機。”
周鴻祎指出，這將直接動搖互聯(lián)網(wǎng)大廠的競爭優(yōu)勢，原本依賴用戶打開APP才能獲取服務的商業(yè)模式可能需要重新定義。
例如，淘寶、美團依靠用戶停留時長和廣告盈利，如今AI可直接幫用戶完成任務，無需瀏覽廣告和首頁內容，傳統(tǒng)的流量邏輯面臨挑戰(zhàn)，APP的核心考核指標也將失效。
曾拒做手機的騰訊，或需認真考慮入局
周鴻祎的這番言論既是對互聯(lián)網(wǎng)大廠的提醒，也是對自身的警示。因為若AI能通過指令精準完成用戶操作，互聯(lián)網(wǎng)平臺的廣告業(yè)務將受到直接影響。
因此，大廠不會坐視不理，接下來可能會出現(xiàn)技術層面的攻防對抗。各大APP可能會采取措施限制AI讀取信息或第三方調用服務，或將關鍵信息隱藏在更復雜的交互流程中。
不僅大廠擔心業(yè)務受沖擊，用戶也對消費成本有所顧慮。正如李楠所提到的，經(jīng)濟條件可能限制部分用戶購買該手機。
從功能上看，豆包手機可實現(xiàn)屏幕內容識別、點擊和滑動操作。更具爭議的是，豆包會“實時監(jiān)聽”用戶對話，“甚至能識別點擊按鈕前的語音內容”，這讓手機內容的隱私保護面臨挑戰(zhàn)。
這意味著，用戶屏幕上的聊天記錄、轉賬信息、付款碼等敏感內容可能被上傳至云端，包括用戶自身及聊天對象的隱私信息。
此外，若手機助手被非法控制，因其擁有較高權限，可能引發(fā)其他安全問題，如操控賬號發(fā)送惡意信息、盜取資金等。
這正是微信無法向豆包手機開放底層系統(tǒng)權限的原因。
微信在用戶終端的地位堪比系統(tǒng)，若豆包獲得系統(tǒng)級權限，AI接管微信后，在用戶輸入密碼時進行學習，后果將不堪設想。一旦AI接入微信，詐騙成本會大幅降低?？紤]到微信擁有超十億用戶，若AI操作導致資金、財產(chǎn)和隱私安全問題，騰訊將難以承擔相應責任。
但不可否認的是，AI手機似乎已成為行業(yè)趨勢，關鍵在于如何明確AI操作的邊界，以及如何為隱私和資金安全構建有效的防護體系。
豆包手機的出現(xiàn)，也印證了馬斯克的觀點：未來手機可能淪為單純的終端設備，用戶的指令可通過云端處理，有無手機的差異將逐漸縮小。
在這種趨勢下，過去曾抵觸做手機且因此吃過虧的騰訊，或許是時候重新考慮這一問題了。
騰訊因未做手機吃虧的例子，從應用寶的現(xiàn)狀可見一斑。
2012年前后，隨著國內手機產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，除雷軍外，樂視、360等互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛涉足手機領域。
當時騰訊手握QQ和微信兩大社交平臺，擁有充足的游戲現(xiàn)金流，后來又推出《王者榮耀》《和平精英》等爆款游戲，在做手機方面具備明顯優(yōu)勢，本可為其軟件生態(tài)構建堅實的硬件護城河。
長期以來，不少人建議騰訊做手機，馬化騰也曾回應稱，小米在手機領域取得了成功，但做手機并非騰訊的專長，騰訊更專注于手機內的服務，以及如何通過硬件設備提升用戶體驗。
簡而言之，騰訊過去認為軟硬件各有分工，自身擅長軟件而非硬件，但事實證明，正是因為未做手機，騰訊失去了應用寶這一曾經(jīng)的頭部應用商店渠道。
應用商店的領先地位對騰訊至關重要。
這能確保騰訊不受其他應用商店的限制和抽成。騰訊擁有眾多APP，既是頭部游戲廠商也是頭部社交平臺，保住應用商店的領先地位，可避免利潤被大量分流。
但隨著手機市場格局的穩(wěn)定，小米、OV、華為、榮耀等廠商均推出了自家的應用商店，用戶直接通過手機廠商的應用商店下載軟件，第三方應用商店的生存空間被大幅壓縮，應用寶也隨之衰落。
后來，國內安卓手機廠商聯(lián)合成立“硬核聯(lián)盟”，占據(jù)了國內超60%的應用分發(fā)渠道，對手機游戲征收高達50%的抽成。以騰訊游戲每年上千億的收入計算，每年僅渠道抽成就要被拿走300億以上。
這體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)廠商的局限性——若無法掌控硬件入口，一旦硬件端的規(guī)則發(fā)生變化，軟件業(yè)務的營收就會受到影響。
針對微信與豆包的爭端，有人將其視為新時代的3Q大戰(zhàn)，羅永浩為字節(jié)發(fā)聲，稱技術革命無法阻擋。
豆包手機的模式直接沖擊了互聯(lián)網(wǎng)大廠的核心利益：以往用戶需逐個打開APP瀏覽首頁、觀看廣告，大廠依靠用戶停留時長和廣告盈利；而豆包可直接嵌入手機系統(tǒng)，無需打開APP即可幫用戶完成外賣預訂、比價購物等操作，相當于繞過了大廠的流量入口，直接影響了其盈利模式。
業(yè)內人士認為，AI手機未來會成為主流，不僅限于傳統(tǒng)手機廠商，甚至有人建議騰訊推出“元寶手機”。
顯然，豆包手機讓大廠產(chǎn)生了危機感，阿里、騰訊、美團等企業(yè)可能會聯(lián)合限制AI跨APP調用，手機廠商也不會放棄桌面控制權，可能會推出自家的AI助手來競爭。
若AI手機是不可逆轉的趨勢，為保護自身應用生態(tài)的盈利模式和底層權限，不排除會有新的互聯(lián)網(wǎng)大廠進入手機領域，從硬件到軟件全面掌控權限，預裝自家AI助手，以更好地把控安全邊界和風險。
騰訊過去因未做手機損失慘重，僅渠道抽成每年就可能高達數(shù)百億。若騰訊拿出一年游戲收入的四分之一（按2025年第三季度游戲收入計算約600多億）投入手機業(yè)務，無論是價格競爭、硬件研發(fā)、供應鏈建設還是工廠布局，資金都較為充足。甚至通過贈送軟件會員、虛擬道具等方式促銷，騰訊手機也不愁銷量。
若騰訊不愿投入資金構建硬件護城河，在AI手機快速發(fā)展的背景下，其商業(yè)模式可能面臨沖擊。或許，曾經(jīng)因未做手機吃過虧的騰訊，在AI時代面對新的行業(yè)變革，是時候重新考慮做手機這一選擇了。
本文來自微信公眾號“熱點微評”，作者：王新喜，36氪經(jīng)授權發(fā)布。
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