協議轉讓疊加主動要約

12月16日晚間，嘉美包裝（002969.SZ）發(fā)布公告，公司控股股東中包香港與逐越鴻智簽署《股份轉讓協議》。根據協議，中包香港擬向逐越鴻智轉讓其持有的2.79億股上市公司股份，該部分股份占公司總股本的29.90%，同時包含對應的所有股東權利與權益。

逐越鴻智的背景不容小覷，其實際控制人正是追覓科技的創(chuàng)始人俞浩。

股份轉讓協議內容顯示，逐越鴻智受讓中包香港2.79億股股份的單價為4.45元/股，該部分股份占上市公司剔除回購專戶后總股本的29.90%，此次交易的基礎對價約為12.43億元。

值得關注的是，除了股份轉讓，俞浩還同步發(fā)起了部分要約收購。逐越鴻智計劃向自身以外的全體股東發(fā)出部分要約，擬收購約2.33億股股份，占總股本的25.00%，要約價格同樣為4.45元/股。其中，中包香港承諾將其所持上市公司11.02%的股份申報預受要約。

除中包香港外，逐越鴻智已提前與富新投資、中凱投資簽訂《預受要約協議》。這兩家公司分別承諾將各自持有的9.53%、2.49%股份有效申報預受要約。從這些動作來看，俞浩對于嘉美包裝的控制權志在必得。

若上述股份轉讓與主動要約全部完成，逐越鴻智將合計持有上市公司54.9%的股份，涉及的交易總對價約為22.82億元。

本次權益變動完成后，嘉美包裝的控股股東將變更為逐越鴻智，公司實際控制人也將變更為俞浩。

嘉美包裝目前是國內規(guī)模最大的金屬易拉罐生產商之一，其三片罐及配套印鐵業(yè)務的市場份額處于行業(yè)頭部位置，還擁有全國規(guī)模較大的第三方飲料代工灌裝產能。公司的生產規(guī)模與市場占有率在食品飲料罐行業(yè)名列前茅，具備在全國范圍內為多家大型客戶及時提供大規(guī)模供貨的能力。

為保障公司平穩(wěn)過渡，中包香港及嘉美包裝實控人陳民承諾，嘉美包裝原有業(yè)務在2026年至2030年的五個會計年度內，每年歸屬于母公司的凈利潤不低于1.2億元。若未達到該標準，需向上市公司進行現金補償。

追覓科技由俞浩于2017年創(chuàng)立，公司成立初期主要為小米代工生產吸塵器、掃地機器人等產品，2019年脫離小米供應鏈，轉向自有品牌的開發(fā)。當時清潔電器行業(yè)發(fā)展迅猛，追覓科技借此機會快速成長為行業(yè)頭部企業(yè)之一，與科沃斯、石頭科技、云鯨并稱為行業(yè)“四小龍”。

在“四小龍”中，科沃斯和石頭科技早已實現上市。2024年3月，市場曾有消息稱追覓科技將在年內上市，但公司對此予以否認。

雖然上市事宜遲遲沒有進展，但“追覓宇宙”的擴張消息卻接連傳出。近兩年，追覓科技開始頻繁涉足更多產品領域，包括充電寶、冰箱洗衣機空調等大家電、無人機、彩電，甚至有消息稱其要布局航空領域。今年3月，追覓科技已正式宣布成為一家無邊界的生態(tài)企業(yè)。

今年8月，追覓科技官宣進入新能源汽車賽道，其首款超豪華純電產品將對標布加迪威龍，計劃于2027年推出。

本文來源為微信公眾號“大摩財經”（ID：damofinance），作者是達摩財經，經36氪授權發(fā)布。

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