算力產(chǎn)業(yè)鏈再迎政策東風！

近日，福建省數(shù)據(jù)管理局、福建省工業(yè)和信息化廳、福建省通信管理局聯(lián)合印發(fā)《福建省有序推進算力基礎設施發(fā)展若干措施》。文件明確，到2027年底，全省公共算力規(guī)模將突破12EFLOPS，同時謀劃一批中型算力項目，合理擴大算力建設規(guī)模。

該措施還提出提升算力網(wǎng)絡傳輸效率，推進“福州—深圳短路徑光纜”建設，升級擴容“福淡”“廈金”海底光纜，并依托區(qū)域性國際關口局探索算力出海專網(wǎng)服務。

受此消息刺激，12月2日盤中福建算力相關個股集體異動。太陽電纜從啟動拉升到封死漲停僅用時2分鐘，鴻博股份盤中一度觸板，恒鋒信息最大漲幅超16%。

福建算力新政出臺

當前算力已成為數(shù)字經(jīng)濟核心生產(chǎn)力，其戰(zhàn)略地位日益凸顯。為落實國家“東數(shù)西算”部署，加快算力基礎設施高質量發(fā)展，福建省出臺上述措施，旨在加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型，賦能數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。

根據(jù)規(guī)劃，到2027年福建將實現(xiàn)多項算力目標：公共算力規(guī)模超12EFLOPS，智算中心國產(chǎn)化率提升；新建及改擴建數(shù)據(jù)中心PUE降至1.25以內(nèi)，整體上架率不低于65%；打造不少于20個算力應用案例，提高綠色能源使用比例。

在算力布局上，福建將構建“一核兩區(qū)多點”的一體化網(wǎng)絡。以數(shù)字福建（長樂、安溪）產(chǎn)業(yè)園為核心，建設高性能數(shù)據(jù)中心；圍繞福州、廈漳泉都市圈建設城市級數(shù)據(jù)中心，輻射閩東北、閩西南協(xié)同發(fā)展區(qū)；鼓勵福州新區(qū)與平潭打造兩岸算力協(xié)作支點；其他地區(qū)按需建設邊緣算力節(jié)點。

數(shù)據(jù)中心建設將更趨規(guī)范：嚴格落實國家“東數(shù)西算”要求，國家樞紐節(jié)點外原則上不新建大型及超大型數(shù)據(jù)中心；新建項目需提供合規(guī)能效檢測報告；市域內(nèi)已有建成1年以上且上架率低于60%數(shù)據(jù)中心的，原則上不再規(guī)劃新項目。

福建還將建成全省一體化算力資源公共服務平臺，統(tǒng)籌算力分配共享，探索“算力飛地”合作；加快融入全國一體化算力網(wǎng)，深化閩寧“閩數(shù)寧算”合作；加強與長三角、粵港澳大灣區(qū)的算力對接，探索面向港澳臺、東南亞的算力出海模式。

算力傳輸效率加速提升

措施明確提升算力網(wǎng)絡傳輸效率：鼓勵福州（含平潭）、泉州、廈門規(guī)劃建設城市算力網(wǎng)，推進“福州—深圳短路徑光纜”項目；升級擴容“福淡”“廈金”海底光纜，探索算力出海專網(wǎng)服務；部署400G/800G光傳輸?shù)燃夹g，打造四級時延圈。到2027年，重點應用場所OTN覆蓋率達90%。

同時，福建將在制造業(yè)園區(qū)等重點區(qū)域部署邊緣計算節(jié)點，推動“云邊端”協(xié)同發(fā)展，打造多層次算力調度架構。到2027年，部署不少于50個邊緣節(jié)點，形成不少于5個典型案例。

在存儲方面，福建將開展數(shù)據(jù)中心存儲能力成熟度研究，推動全閃存等技術創(chuàng)新，優(yōu)化數(shù)據(jù)壓縮加密算法，推進存算網(wǎng)設施國產(chǎn)化；選取福州（含平潭）、廈門、泉州探索城域“存算分離”模式，到2027年先進存儲容量占比達35%以上。

中信證券分析，AI大模型演進推動算力基礎設施向“超節(jié)點”架構躍遷，NVL72等方案通過高帶寬互聯(lián)提升效率，驅動交換芯片、光模塊等需求指數(shù)級增長。國內(nèi)AI算力投入仍有巨大空間，超節(jié)點架構是國產(chǎn)算力實現(xiàn)趕超的關鍵，建議關注高速連接模組、交換互聯(lián)、光模塊及AIDC配套廠商。

東吳證券認為，AI全棧大廠自研方案與英偉達GPU方案各有優(yōu)勢，當前算力需求旺盛，市場仍處高速擴張階段。建議重視光模塊、CPO、NPO、OCS、DCI等光互聯(lián)上下游公司的投資機遇。