當(dāng)前，全球AI應(yīng)用加速落地，端側(cè)AI硬件正迎來密集發(fā)布期，成為連接AI大模型與現(xiàn)實(shí)場景的關(guān)鍵載體，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈革新。

今年11月，阿里夸克AI眼鏡接入阿里千問發(fā)布；華為推出AI陪伴產(chǎn)品“憨憨”；12月1日，字節(jié)豆包手機(jī)助手正式亮相；12月3日，理想汽車首款A(yù)I眼鏡Livis將發(fā)布。本月內(nèi)，XREAL（與谷歌合作）、三星、百度、火山引擎等品牌也將推出各類端側(cè)AI硬件。

端側(cè)AI硬件作為AI能力落地的核心載體，已成為產(chǎn)業(yè)鏈焦點(diǎn)，智能終端核心硬件更是關(guān)鍵。近期相關(guān)產(chǎn)品集中發(fā)布，行業(yè)迎來催化，資本市場上，多家科創(chuàng)板芯片公司“認(rèn)領(lǐng)”供應(yīng)商身份，豆包手機(jī)助手產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)關(guān)注度也隨之上升。

芯片企業(yè)積極布局端側(cè)AI硬件供應(yīng)鏈

存儲(chǔ)芯片龍頭佰維存儲(chǔ)表示，AI眼鏡業(yè)務(wù)毛利率處于中等偏上水平，Meta等客戶產(chǎn)品市場表現(xiàn)良好，預(yù)計(jì)明年相關(guān)收入將保持不錯(cuò)增長。其ePOP系列產(chǎn)品已應(yīng)用于Meta、Google、小米等企業(yè)的AI/AR眼鏡、智能手表等設(shè)備，2024年AI眼鏡產(chǎn)品收入約1.06億元，2025年有望同比增長超500%。

芯原股份董事長戴偉民認(rèn)為，AI眼鏡是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)值得關(guān)注的增量市場，核心需求為輕量、長續(xù)航、低成本。若產(chǎn)品重量低于30g、續(xù)航達(dá)8小時(shí)、價(jià)格在2000元以內(nèi)，銷量有望達(dá)100萬-200萬規(guī)模。芯原股份正優(yōu)化AI/AR眼鏡技術(shù)平臺(tái)，已為某國際互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供AR眼鏡芯片定制服務(wù)，還與多家全球領(lǐng)先的AI/AR/VR眼鏡客戶合作。

恒玄科技透露，阿里夸克AI眼鏡采用公司BES2800芯片，該芯片采用6nm FinFET工藝，集成多核CPU/GPU、NPU等，性能、功耗等大幅提升。

南芯科技為夸克AI眼鏡提供電源芯片解決方案，其國內(nèi)首顆電池均衡限流IC解決了雙電池均衡難題，保障24小時(shí)長續(xù)航，AI眼鏡等智能終端已成為公司明年增長的重要驅(qū)動(dòng)因素。

美芯晟無線充電芯片用于豆包AI手機(jī)，后續(xù)將開發(fā)Al sensor，為AI手機(jī)、眼鏡等提供產(chǎn)品。安凱微芯片支持對(duì)接豆包大模型，基于其芯片的AI耳機(jī)可實(shí)現(xiàn)語音助手功能，公司已流片的AI眼鏡芯片覆蓋多類功能形態(tài)，正大規(guī)模推廣。希荻微電源管理芯片進(jìn)入Meta供應(yīng)鏈，應(yīng)用于智能眼鏡產(chǎn)品，訂單持續(xù)出貨。

端側(cè)AI成企業(yè)增長新引擎

隨著模型成熟，AI眼鏡、玩具等硬件快速進(jìn)入生活，消費(fèi)端需求推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新。炬芯科技基于ATS308X的AI眼鏡解決方案已有三家客戶發(fā)布產(chǎn)品，即將發(fā)布的ATW609X系列芯片采用三核架構(gòu)和存內(nèi)計(jì)算技術(shù)，多家客戶產(chǎn)品在研發(fā)中。2023年半年度至2025年半年度，炬芯科技端側(cè)AI處理器芯片收入占比從8.21%升至18.80%，2025年起收入和占比大幅上漲。

安凱微正提升芯片算力以應(yīng)對(duì)端側(cè)AI需求，AI攝像機(jī)、汽車等需邊緣側(cè)和端側(cè)智能處理能力。普冉股份稱AI終端市場擴(kuò)容打開成長空間，為AI眼鏡等提供存儲(chǔ)解決方案，新興終端成為增長引擎。

市場規(guī)模與發(fā)展挑戰(zhàn)并存

CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2025年三季度國內(nèi)消費(fèi)級(jí)AI/AR市場銷量同比增186%，AR市場突破12.9萬臺(tái)，一體式AR眼鏡增速達(dá)355%。IDC預(yù)計(jì)，2029年全球智能眼鏡出貨量將破4000萬臺(tái)，2024-2029年CAGR達(dá)55.6%。2025上半年音頻與音頻拍攝眼鏡出貨量占比59%，AR眼鏡快速發(fā)展但顯示技術(shù)未定型、彩色技術(shù)成本高。

盡管產(chǎn)業(yè)熱度高、股價(jià)上漲，但普通消費(fèi)者看來，端側(cè)AI硬件仍處“百品大戰(zhàn)”階段。某AI眼鏡品牌人士表示，全產(chǎn)業(yè)對(duì)硬件創(chuàng)新和存量產(chǎn)品AI化升級(jí)熱情高，尤其是存量升級(jí)方面，多數(shù)音頻、語音產(chǎn)品正被AI賦能，芯片原廠和下游客戶推動(dòng)硬件架構(gòu)升級(jí)和端側(cè)專用模型落地，領(lǐng)夾麥克風(fēng)等AI化產(chǎn)品已熱銷。

2025下半年以來，智能眼鏡迭代加快，從音頻與拍攝眼鏡向AI+AR眼鏡進(jìn)階。芯片產(chǎn)業(yè)人員稱，AI眼鏡新品發(fā)布對(duì)數(shù)字芯片企業(yè)收入帶動(dòng)明顯，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夜易實(shí)現(xiàn)增長，但長期需看業(yè)務(wù)規(guī)模。銀河證券研報(bào)指出，全球近視人群約26億，墨鏡年銷量約10億副，基礎(chǔ)用戶規(guī)模大，未來有望成為智能硬件大品類，但目前產(chǎn)品形態(tài)和技術(shù)路線尚未成熟定型。

本文來自微信公眾號(hào)“財(cái)聯(lián)社AI daily”，作者：郭輝黃修眉，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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