SK海力士預(yù)警：DRAM短缺或?qū)⒀永m(xù)至2028年
作為全球存儲(chǔ)行業(yè)三大巨頭之一的韓國SK海力士，其一份意外流出的內(nèi)部分析文件，揭露了當(dāng)前存儲(chǔ)市場供需嚴(yán)重失衡的現(xiàn)狀。
在人工智能技術(shù)引爆存儲(chǔ)需求以及行業(yè)產(chǎn)能調(diào)整等多種因素的共同作用下，近幾個(gè)月來，全球范圍內(nèi)的“存儲(chǔ)荒”問題愈發(fā)嚴(yán)重。
而全球存儲(chǔ)三巨頭之一的韓國SK海力士，一份意外曝光的內(nèi)部分析文件，揭示了存儲(chǔ)市場供需嚴(yán)重失衡的局面。SK海力士發(fā)出警告，DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）的供應(yīng)短缺狀態(tài)將會(huì)持續(xù)到2028年。
這一判斷比多數(shù)主流投行機(jī)構(gòu)的預(yù)測更為嚴(yán)峻。此前，瑞銀、摩根大通、野村證券等國際大型投行都預(yù)測，DRAM短缺會(huì)持續(xù)到2027年。
瑞銀在上周預(yù)測，DRAM供應(yīng)短缺預(yù)計(jì)將持續(xù)至2027年第一季度，其中DDR內(nèi)存的需求預(yù)計(jì)增長20.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過供應(yīng)的增長速度。NAND閃存的短缺情況則預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)到2026年第三季度。
海力士的內(nèi)部分析表明，到2028年，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子終端的通用型DRAM，其供應(yīng)增長將持續(xù)受到限制，難以滿足市場的需求。
這就意味著，消費(fèi)者在購買PC、智能手機(jī)等電子產(chǎn)品時(shí)可能需要支付更高的費(fèi)用。目前，內(nèi)存價(jià)格上漲的壓力已經(jīng)傳遞到下游廠商。根據(jù)最新消息，面對(duì)存儲(chǔ)芯片價(jià)格快速上漲的壓力，美國計(jì)算機(jī)硬件制造商戴爾（Dell）計(jì)劃從12月17日起全面提高商用產(chǎn)品線的售價(jià)。漲價(jià)幅度大約在10%-30%之間，具體的漲幅取決于電腦配置的存儲(chǔ)參數(shù)。
根據(jù)社交媒體平臺(tái)X用戶@BullsLab上周分享的截圖，SK海力士預(yù)測，除了高帶寬內(nèi)存（HBM）和小型化壓縮附加內(nèi)存模組（SOCAMM）之外，到2028年通用型DRAM的產(chǎn)能增長將持續(xù)受限。這是因?yàn)轭^部存儲(chǔ)廠商已經(jīng)將發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到滿足人工智能服務(wù)器的需求上，面向消費(fèi)市場的產(chǎn)能出現(xiàn)顯著增長的可能性非常低。
有報(bào)道稱，SK海力士等存儲(chǔ)廠商已經(jīng)采取了保守的產(chǎn)能擴(kuò)張策略，與大幅提高DRAM產(chǎn)量相比，它們更注重維持盈利水平。與此同時(shí)，服務(wù)器用DRAM的需求正呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長，預(yù)計(jì)明年的增長勢頭還會(huì)更加迅猛。
SK海力士還預(yù)測，AI服務(wù)器在整體服務(wù)器市場中的份額將從2025年的38%大幅上升到2030年的53%，從而帶動(dòng)DRAM需求的強(qiáng)勁增長。
對(duì)于NAND閃存，SK海力士的分析顯示，由于服務(wù)器端（利潤空間更大）的需求激增，消費(fèi)級(jí)NAND閃存的供應(yīng)增長也可能跟不上需求增長的步伐。
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