未來的音樂產(chǎn)業(yè)，將屬于能提供“無限量個(gè)性化內(nèi)容”的系統(tǒng)。

過去十年，中國和全球的音樂流媒體平臺(tái)都遵循同一套運(yùn)營邏輯：依靠龐大的版權(quán)曲庫、采用訂閱制、以“版權(quán)為護(hù)城河”的內(nèi)容供給方式，穩(wěn)坐產(chǎn)業(yè)鏈中心。

無論是TME，還是網(wǎng)易云，平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)上并非產(chǎn)品之爭(zhēng)，而是版權(quán)之爭(zhēng)——誰擁有更完整的曲庫、鎖定更多獨(dú)家資源，誰就能擁有更穩(wěn)固的用戶粘性。

然而，隨著AI音樂在過去一年里的爆發(fā)式成熟，這套維持了近二十年的商業(yè)范式正出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性塌陷。

知名音樂博主耳帝最近的長篇發(fā)言引發(fā)了跨行業(yè)討論：AI音樂不再只是噱頭，而是能穩(wěn)定產(chǎn)出“行業(yè)級(jí)成品”的新工業(yè)力量。

從音樂流媒體平臺(tái)的角度看，這意味著整個(gè)行業(yè)賴以生存的根基正被迅速抽空。

換句話說，AI正成為TME們的“終結(jié)者”。

01 版權(quán)不再稀缺，“獨(dú)家曲庫”護(hù)城河便會(huì)決堤

音樂流媒體平臺(tái)能持續(xù)收取用戶訂閱費(fèi)用，有一個(gè)從未動(dòng)搖的前提：版權(quán)稀缺。

歌曲的錄制、制作、混音、宣傳，需要藝人、公司、合約，以及專業(yè)的創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)和持續(xù)的資源投入。由于創(chuàng)作成本高、產(chǎn)出有限，在不購買實(shí)體專輯的情況下，用戶只能通過流媒體平臺(tái)向音樂版權(quán)方“付費(fèi)”收聽音樂。

但AI音樂的崛起徹底顛覆了這一前提。

Suno AI

最重要的是，它開始從低成本替代品向具有無限量原創(chuàng)內(nèi)容逐步升級(jí)。

用戶無需等歌手花一兩年制作并發(fā)行專輯，也不必因某位頭部藝人的缺席而遷怒平臺(tái)——他們可以直接在Suno、Udio或任意本地模型里生成一首“貼合我當(dāng)下心境”的歌曲。

更關(guān)鍵的是，至少就目前而言，AI生成的音樂不依賴任何唱片公司、版權(quán)機(jī)構(gòu)或商業(yè)授權(quán)（當(dāng)然其中的版權(quán)爭(zhēng)議還會(huì)持續(xù)），而背后的大模型公司也沒有動(dòng)力去限制版權(quán)，它們只在乎用戶持續(xù)使用其模型。

AI音樂公司Udio與環(huán)球音樂集團(tuán)達(dá)成庭外和解

因?yàn)檫@些AI音樂沒有續(xù)約成本，沒有獨(dú)家爭(zhēng)奪，也不存在因版權(quán)糾紛導(dǎo)致的大規(guī)模下架。所以，當(dāng)音樂版權(quán)不再稀缺，所謂的“獨(dú)家曲庫”就不再重要。

這對(duì)TME甚至Spotify來說都是前所未有的威脅，因?yàn)門ME們的核心價(jià)值從來不是“做音樂產(chǎn)品”，而是“管理版權(quán)”。

如果AI讓版權(quán)的價(jià)值迅速下降，那么TME的黃金時(shí)代也將隨之終結(jié)。

02 從“播放”到“生成”用戶行為遷移動(dòng)搖訂閱制根基

更微妙的是，在這個(gè)“從播放到生成”的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，TME面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不再只是同類型平臺(tái)，而是那些更擅長顛覆式創(chuàng)新、擁有更大流量池、具備第一梯隊(duì)大模型能力的科技公司。

字節(jié)跳動(dòng)與其主導(dǎo)的汽水音樂，就是其中最典型的變量。

過去一個(gè)季度，TME的業(yè)績雖保持增長，但一個(gè)不可忽視的趨勢(shì)正在顯現(xiàn)：在線音樂月活同比下滑4.3%，付費(fèi)用戶僅凈增130萬，環(huán)比增速從此前的8.3%降至5.88%。也就是說，聽歌的人變少了，愿意付費(fèi)的人也在減少。

TME2025年Q3財(cái)報(bào)

而字節(jié)系音樂產(chǎn)品在財(cái)報(bào)分析師的問答中被反復(fù)提及，被視為“增長明顯”的競(jìng)爭(zhēng)方。

汽水音樂依靠抖音生態(tài)的天然流量入口，在短時(shí)間內(nèi)迅速建立起對(duì)年輕用戶的觸達(dá)能力，而這部分用戶恰恰是最愿意嘗試生成式音樂、最愿意切換使用路徑的群體。

更重要的是，字節(jié)的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)品和流量。

豆包大模型在消費(fèi)者群體中的認(rèn)知度處于第一梯隊(duì)，當(dāng)汽水音樂未來進(jìn)一步接入生成式音樂能力時(shí)，字節(jié)可以讓音樂生成成為抖音內(nèi)容創(chuàng)作鏈路的一部分，以短視頻場(chǎng)景反向推動(dòng)音樂生成需求和數(shù)據(jù)積累。

豆包的AI音樂功能

相比之下，TME的優(yōu)勢(shì)一直在于其獨(dú)占的版權(quán)資源和多次收購所積累的用戶基數(shù)。當(dāng)年輕用戶開始將AI生成音樂作為日常交互方式時(shí)，平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)就不再是曲庫大小，而是誰更能把音樂變成“實(shí)時(shí)的、可塑的內(nèi)容原料”。

這意味著訂閱制的根基將受到雙重動(dòng)搖：一方面是AI帶來的行為遷移，另一方面是字節(jié)生態(tài)在流量和產(chǎn)品創(chuàng)新上的持續(xù)滲透。這種雙層沖擊，使TME面臨的轉(zhuǎn)型壓力遠(yuǎn)比表面數(shù)字顯示的更為劇烈。

AI音樂的第二重沖擊，是對(duì)用戶行為的重塑。

過去的音樂消費(fèi)路徑是：搜索一首歌或一位歌手——播放——加入歌單——循環(huán)播放。

QQ音樂截圖

而AI音樂帶來的是完全不同的路徑：輸入情緒/心情/風(fēng)格——即時(shí)生成——自動(dòng)匹配場(chǎng)景——持續(xù)進(jìn)化。

這種遷移不僅影響聽什么，還影響在哪聽：過去用戶為數(shù)字版權(quán)付費(fèi)，只能通過TME等音樂流媒體中間商，而未來聽AI音樂的用戶可能只需為特定模型付費(fèi)，甚至聽歌功能可能都是附贈(zèng)的，畢竟人手一個(gè)大模型的時(shí)代很快就會(huì)到來。

換句話說：當(dāng)音樂從消費(fèi)成品變成生成式服務(wù)，流媒體平臺(tái)也必須從播放向創(chuàng)造過渡。

Spotify已經(jīng)開始試驗(yàn)生成式播放列表，而YouTube Music、Apple Music也在加速類似布局。

Spotify推出AI播放列表功能

TME的問題在于，其長期積累的優(yōu)勢(shì)是獨(dú)占版權(quán)，盡管在過去幾個(gè)季度的財(cái)報(bào)中多次提到加入AI功能，但顯然守成者很難完全放棄當(dāng)下的既得利益。

耳帝的發(fā)言引發(fā)巨大討論，是因?yàn)樗粌H描述了音樂審美的變化，也或多或少暗示了整個(gè)音樂產(chǎn)業(yè)的未來秩序。當(dāng)AI能夠以工業(yè)化規(guī)模產(chǎn)出足以媲美甚至超越人類創(chuàng)作者的內(nèi)容時(shí)，過去十年屬于版權(quán)、屬于平臺(tái)、屬于唱片公司的時(shí)代就會(huì)不可逆地走向終點(diǎn)。

TME們的黃金時(shí)代，建立在“版權(quán)稀缺”這一前提之上；而AI的出現(xiàn)，正在迅速消除這個(gè)前提。

未來的音樂產(chǎn)業(yè)，或許會(huì)屬于模型、屬于算法、屬于能提供“無限量個(gè)性化內(nèi)容”的系統(tǒng)。任何仍停留在舊模式的平臺(tái)，都將被這場(chǎng)技術(shù)浪潮迅速邊緣化。畢竟就連“冷門歌手”孫燕姿早在兩年前就已欣然接受這一改變，不論是普通聽歌者還是百億市值的大公司，都不必過于掙扎，擁抱潮流并非全是壞事。

本文來自微信公眾號(hào)“壹娛觀察”（ID：yiyuguancha），作者：大娛樂家，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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