ChatGPT問世三年來，不少分析師、技術(shù)專家，甚至谷歌的工程師與前CEO都曾斷言，谷歌在人工智能（AI）競賽中處于落后位置。

但如今，局勢已然改變。

這家互聯(lián)網(wǎng)巨頭推出了全新的AI軟件，并簽署了多項合作協(xié)議，比如與Anthropic PBC在芯片領(lǐng)域的合作，這讓投資者相信，谷歌不會輕易輸給ChatGPT的締造者OpenAI及其他競爭對手。谷歌最新的多用途AI模型Gemini 3發(fā)布后，憑借在推理、編程以及那些曾讓AI聊天機器人頻繁出錯的細分任務(wù)上的出色表現(xiàn)，贏得了廣泛贊譽。

與此同時，受全球AI服務(wù)開發(fā)熱潮以及旺盛算力需求的推動，谷歌云業(yè)務(wù)后來居上，實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。

有跡象顯示，企業(yè)對谷歌自研AI芯片的需求正在攀升，因為它是目前少數(shù)能替代英偉達芯片的半導(dǎo)體之一。周一，隨著Meta商談在數(shù)據(jù)中心使用谷歌芯片的報道傳出，谷歌母公司Alphabet Inc.的股價大幅上漲。自10月中旬以來，Alphabet的市值增加了近1萬億美元，這不僅得益于巴菲特在第三季度斥資49億美元入股，也受到了華爾街對谷歌AI業(yè)務(wù)熱情的推動。

周二，Alphabet美股上漲1.5%，達到323.44美元，創(chuàng)下上市以來的收盤新高，市值接近4萬億美元。

作為OpenAI重要股東的軟銀集團，因市場擔憂Gemini帶來的競爭壓力，股價跌至兩個月低點，跌幅超過11%。英偉達股價下挫2.6%，市值蒸發(fā)1150億美元。

AI競賽中的強勁逆襲者

Counterpoint Research分析師、聯(lián)合創(chuàng)始人Neil Shah表示：“谷歌一直被認為會是這場AI競賽中的黑馬，這個沉睡的巨人如今徹底醒了?！?/p>

多年來，谷歌高管一直強調(diào)，持續(xù)的高投入研究將助力公司抵御競爭對手，捍衛(wèi)全球領(lǐng)先搜索引擎的地位，并發(fā)明未來的計算平臺。但ChatGPT的出現(xiàn)，讓谷歌搜索業(yè)務(wù)首次面臨真正的威脅，盡管其背后的核心技術(shù)最初是由谷歌率先提出的。

谷歌在2025年推出Ironwood張量處理單元（TPU）

不過，谷歌擁有OpenAI所不具備的豐富資源，包括用于訓(xùn)練和優(yōu)化AI模型的龐大數(shù)據(jù)語料、源源不斷的利潤，以及自有的計算基礎(chǔ)設(shè)施。

谷歌及其母公司Alphabet的首席執(zhí)行官Sundar Pichai在上季度告訴投資者：“我們采取的是全面、深入、全棧式的AI布局，這一戰(zhàn)略正逐步顯現(xiàn)成效。”

外界對谷歌可能面臨監(jiān)管掣肘的擔憂正在消退。近日，在美國反壟斷案判決中，谷歌避免了強制分拆這一最嚴厲的后果。該公司多年來推動業(yè)務(wù)多元化的努力也取得了進展，自動駕駛子公司W(wǎng)aymo將拓展至多個新城市，并把高速公路駕駛納入出租車服務(wù)。

谷歌的優(yōu)勢部分源于其“經(jīng)濟性”。它是少數(shù)幾家能在計算領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“全棧生產(chǎn)”的公司之一。該公司不僅開發(fā)用戶可直接使用的AI應(yīng)用，如廣受歡迎的圖像生成器Nano Banana，還負責軟件模型、云計算架構(gòu)以及芯片設(shè)計。公司掌握了來自搜索引擎、Android手機和YouTube的大量數(shù)據(jù)，理論上，這意味著谷歌能更好地掌控AI產(chǎn)品的技術(shù)方向，也無需像OpenAI那樣依賴外部供應(yīng)商。

包括微軟、OpenAI在內(nèi)的多家科技公司都在探索自研半導(dǎo)體，或建立合作關(guān)系以減少對英偉達芯片的依賴。多年來，谷歌幾乎是自家處理器“張量處理單元（TPU）”的唯一客戶。谷歌在十多年前設(shè)計出這款芯片，主要用于處理復(fù)雜的AI任務(wù)。如今情況正在改變，AI初創(chuàng)公司Anthropic上月宣布，將在一項價值數(shù)百億美元的協(xié)議中使用多達100萬個谷歌TPU。

周一，科技媒體The Information報道，Meta計劃2027年在其數(shù)據(jù)中心使用谷歌芯片。谷歌拒絕就此置評，但表示其云業(yè)務(wù)“正在加速推動”對自研TPU和英偉達GPU的需求。公司在聲明中寫道：“我們致力于同時支持這兩種產(chǎn)品，這一立場多年來未變?！?/p>

Meta方面拒絕對此置評。

英偉達發(fā)言人周二在聲明中表示：“我們對谷歌的成功感到高興，他們在AI領(lǐng)域取得了巨大進展，我們將繼續(xù)向谷歌供貨。”發(fā)言人補充說：“英偉達領(lǐng)先行業(yè)一代，是唯一能在所有計算場景下運行全部AI模型的平臺。”

分析師將與Meta的合作消息視為谷歌的一項成功信號。Quilter Cheviot科技研究主管Ben Barringer在郵件中寫道：“許多企業(yè)都未能成功開發(fā)出自研芯片，谷歌顯然又為自己贏得了一項新的優(yōu)勢。”

谷歌為達到如今的地位也冒了風險。2023年初，公司將AI團隊整合至倫敦DeepMind實驗室負責人、著名計算機科學(xué)家Demis Hassabis麾下。這次重組出現(xiàn)了一些波折，最明顯的是一次圖像生成產(chǎn)品的失敗發(fā)布。多年來，DeepMind專注于諸如蛋白質(zhì)折疊等基礎(chǔ)研究，雖然帶來了商業(yè)策略上的新思路（并贏得了諾貝爾獎），但對谷歌的營收貢獻有限。重組后，AI部門幾乎將全部精力集中于基礎(chǔ)模型研發(fā)，以跟上OpenAI、微軟等競爭對手的步伐。

Hassabis幫助公司留住了關(guān)鍵AI工程師，盡管競爭對手向他們許諾了數(shù)百萬美元的薪酬。而谷歌的老板Pichai也展現(xiàn)出愿意在人才上大手筆投入的態(tài)度。

Gemini 3 Pro在AI評測榜LMArena和Humanity’s Last Exam上名列前茅。OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人Andrej Karpathy稱它“無疑是一流的大型語言模型”。谷歌將Gemini 3 Pro定位為能夠解決復(fù)雜科學(xué)與數(shù)學(xué)問題的系統(tǒng)，并修正諸如圖像里文字拼寫錯誤等常見問題。這些故障缺陷此前曾阻礙企業(yè)客戶更廣泛地采用AI服務(wù)。

商業(yè)模式的多元化探索

消費者的興趣相對較難評估。谷歌上周稱，Gemini應(yīng)用程序的用戶已達6.5億。OpenAI最近表示，ChatGPT每周活躍用戶為8億。研究公司Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，截至10月，Gemini月下載量7300萬，ChatGPT是9300萬。

谷歌雖是廣告巨頭，但長期以來在商業(yè)模式多元化上步履艱難。其云業(yè)務(wù)第三季度營收為152億美元，同比增長34%，但仍落后于微軟和亞馬遜云業(yè)務(wù)，后兩者的云銷售額是谷歌的兩倍多。Counterpoint Research的Shah表示，谷歌在企業(yè)端AI應(yīng)用的普及程度仍落后于微軟和Anthropic。

與此同時，OpenAI正通過向企業(yè)銷售ChatGPT高級版本及相關(guān)軟件實現(xiàn)盈利，該公司還與博通、AMD和英偉達達成合作以支持AI雄心。

AI初創(chuàng)公司Doubleword首席執(zhí)行官Meryem Arik指出，谷歌的TPU主要吸引那些計算需求巨大的公司，如Meta和Anthropic。

Barringer表示，芯片行業(yè)“并非零和博弈，勝者不止一人”。

AI開發(fā)者只能通過谷歌自有的云服務(wù)訪問TPU，而英偉達的GPU使用更為靈活。Arik說：“一旦你使用TPU，就意味著被綁定在谷歌的云生態(tài)系統(tǒng)中?！?/p>

過去，公司往往避免依賴單一供應(yīng)商，但如今，憑借AI領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，這對谷歌而言已不再是問題。

Forrester分析師Thomas Husson表示：“毫無疑問，谷歌憑借Gemini 3已重新回到賽場。借用馬克·吐溫的一句話，關(guān)于谷歌死亡的報道被大大夸大了?！?/p>