地平線CEO 余凱

文｜肖漫

編輯｜李勤

“中國(guó)最廣泛的普通車主，難道就不配擁有好用的城區(qū)輔助駕駛嗎？”地平線CEO余凱在生態(tài)大會(huì)上帶著一絲憤慨拋出這個(gè)問題，隨即宣布要把城區(qū)輔助駕駛功能下探到10萬(wàn)元級(jí)別的國(guó)民車型上。

今年前三季度的數(shù)據(jù)顯示，20萬(wàn)元以上乘用車僅占市場(chǎng)30%份額，而13萬(wàn)元以下車型占比高達(dá)50%，但后者幾乎都未配備城區(qū)輔助駕駛。地平線、Momenta等企業(yè)正加速在這片藍(lán)海市場(chǎng)布局。

作為后起之秀，地平線憑借生態(tài)體系快速搶占市場(chǎng)：不僅推出新的算法服務(wù)模式“HSD Together”，還將原本由自己主導(dǎo)開發(fā)算法的征程6P芯片開放給元戎、博世等廠商。

智能駕駛賽道已逐漸演變?yōu)轭^部企業(yè)的直接對(duì)抗。華為乾崑憑借技術(shù)實(shí)力與傳統(tǒng)車企深度綁定，站穩(wěn)高端市場(chǎng)；Momenta不僅拿下合資品牌半壁江山、實(shí)現(xiàn)BBA全覆蓋，還計(jì)劃明年推出自研芯片以控制成本，目標(biāo)瞄準(zhǔn)更主流的價(jià)格區(qū)間，價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)。

缺乏芯片能力的算法公司紛紛向地平線靠攏，希望借助其生態(tài)分享明年城區(qū)高階智駕普及的紅利，同時(shí)抵御Momenta軟硬一體模式帶來的價(jià)格沖擊，這讓地平線生態(tài)迅速擴(kuò)張。不過，地平線同時(shí)涉足芯片和算法方案，也讓合作伙伴產(chǎn)生了角色邊界模糊的擔(dān)憂。

地平線生態(tài)：芯片與算法業(yè)務(wù)的平衡難題

“地平線已不再是單純的芯片公司，而是全棧方案提供商?！钡仄骄€生態(tài)大會(huì)后，有業(yè)內(nèi)人士如此評(píng)價(jià)。此次大會(huì)上，地平線釋放兩大信號(hào)：一是新增“HSD Together”算法服務(wù)模式，與日本電裝、大眾合資公司CARIZON（酷睿程）、HCT（智駕大陸）展開合作；二是引入元戎啟行、卓馭等新合作伙伴。

地平線的目標(biāo)很清晰：通過生態(tài)體系將基于征程6家族的方案推向更廣闊市場(chǎng)。今年內(nèi)，地平線HSD方案已搭載在13萬(wàn)元級(jí)車型上，余凱透露明年將把單征程6M芯片的城區(qū)輔助駕駛方案下探到7萬(wàn)元級(jí)車型。

地平線新增算法服務(wù)合作模式

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)倒逼地平線轉(zhuǎn)型。在征程2、3、5時(shí)代，地平線專注芯片業(yè)務(wù)，定位Tier2，與博世、輕舟等Tier1廠商合作。但部分合作伙伴逐漸被市場(chǎng)淘汰，生態(tài)規(guī)模縮小，地平線不得不親自下場(chǎng)做算法方案。到了征程6時(shí)代，地平線基于旗艦芯片征程6P開發(fā)HSD方案，以軟硬一體優(yōu)勢(shì)打造“樣板房”，最大化芯片性能。

不過，這種“既做硬件又做軟件”的模式讓合作伙伴感到角色邊界模糊。有生態(tài)伙伴向媒體表示，這帶來了潛在競(jìng)爭(zhēng)，是地平線需要深思的戰(zhàn)略問題；也有頭部供應(yīng)商稱，大家曾與余凱討論過競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，希望明確界限。

地平線的生態(tài)邊界也在變化。原本僅HSD使用的征程6P芯片，現(xiàn)在向元戎、博世等開放；智駕大陸基于征程6M的方案算法框架與HSD接近，讓雙方關(guān)系變得微妙。部分老合作伙伴對(duì)引入新玩家不滿，甚至開始接觸英偉達(dá)等其他芯片廠商。新加入的供應(yīng)商也未完全綁定地平線，比如元戎啟行同時(shí)與黑芝麻智能合作。

地平線的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)是L4級(jí)自動(dòng)駕駛，但當(dāng)前首要任務(wù)是在L2+市場(chǎng)快速占領(lǐng)份額。

智駕“關(guān)門戰(zhàn)”：地平線與Momenta正面交鋒

智能駕駛賽道已進(jìn)入“關(guān)門戰(zhàn)”階段，新玩家難入局，競(jìng)爭(zhēng)聚焦于頭部企業(yè)的資源、技術(shù)和量產(chǎn)能力。Momenta創(chuàng)始人曹旭東曾預(yù)言，2026年國(guó)內(nèi)智駕市場(chǎng)將僅剩三家參與者。

華為已站穩(wěn)高端市場(chǎng)，地平線要擴(kuò)大份額，必然與Momenta正面碰撞。Momenta正進(jìn)軍芯片領(lǐng)域，其自研第一代輔助駕駛芯片（代號(hào)BMC）已開始上車測(cè)試，預(yù)計(jì)明年量產(chǎn)，屆時(shí)將與地平線直接競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)悉，Momenta的BMC芯片已獲得通用、日產(chǎn)等多家車企定點(diǎn)，覆蓋十多款車型；地平線HSD則拿下長(zhǎng)安、奇瑞等10余個(gè)品牌、20多款車型的定點(diǎn)。雙方還在爭(zhēng)奪長(zhǎng)城汽車不同平臺(tái)的訂單。

智駕競(jìng)爭(zhēng)的核心是“低成本、高性能、高量產(chǎn)效率”。地平線征程6M芯片算力128TOPS，雖不及英偉達(dá)OrinY的200TOPS，但成本更低——OrinY單顆約150美元，比征程6M貴60美元。Momenta的BMC芯片雖未量產(chǎn)，但作為專用芯片，軟硬一體方案成本可低至約2500元，性價(jià)比突出。

有業(yè)內(nèi)人士指出，部分主機(jī)廠出于“供應(yīng)鏈去美化”和保障供應(yīng)的考慮，更傾向選擇地平線方案，使其占據(jù)國(guó)產(chǎn)芯片的稀缺生態(tài)位。不過，目前地平線與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差距不大，明年多款車型量產(chǎn)后，雙方在15萬(wàn)元以下市場(chǎng)的正面抗衡才正式開啟。

國(guó)內(nèi)智駕市場(chǎng)圈地戰(zhàn)接近尾聲，海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)才剛起步。地平線通過“HSD Together”模式與海外Tier1合作，借助其網(wǎng)絡(luò)出海，規(guī)避直接面對(duì)海外主機(jī)廠的復(fù)雜流程；Momenta則以“算法全球化”定位，用統(tǒng)一模型進(jìn)入全球車企體系，這也是合資品牌選擇它的原因之一。

短期內(nèi)兩者差距不明顯，長(zhǎng)期勝負(fù)將取決于量產(chǎn)效率、成本控制和生態(tài)協(xié)同能力。對(duì)地平線而言，生態(tài)開放是機(jī)會(huì)也是約束：伙伴增多分散了選擇權(quán)，角色加重模糊了邊界。如何在“親自下場(chǎng)”與“給伙伴空間”之間找到平衡，將決定它在終局中的位置。

國(guó)內(nèi)智駕市場(chǎng)的圈地戰(zhàn)已進(jìn)入收官階段，隨著智能駕駛走向標(biāo)準(zhǔn)化競(jìng)爭(zhēng)，留在牌桌上的玩家將越來越少。

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